- انضمت FactSet ، Erie Melementity ، و Eversource Energy إلى مؤشر Aristocrats S&P 500.
- يجب أن تكون الشركات قد رفعت أرباحها لمدة 25 عامًا للانضمام إلى مؤشر النخبة.
- يمكن للأرستقراطيين الأرباح تقديم المزيد من الاستقرار وسط تقلبات في السوق أوسع.
ثلاث شركات جديدة أصبحت الآن جزءًا من المجتمع العالي في عالم الأسهم الأرباح.
يمكن لأنظمة أبحاث FactSet (FDS) ، و Erie Emmentionity Co. (Erie) ، و Eversource Energy (ES) أن تلتصق بأنوفها في بقية السوق كجزء من مؤشر S&P 500 Aristocrats ، وهي مجموعة من 66 مخزونًا ، S&P أعلنت داو جونز مؤشرات يوم الجمعة.
إنه ليس فهرسًا سهلاً للانضمام. يجب أن يكون لدى الشركات سجل حافل قدره 25 عامًا متتاليًا من رفع أرباحها للسماح لها بالدخول. وهذا يعني أن الشركات قد أثبتت باستمرار أن لديها أرباحًا مستقرة وميزانيات عمومية.
قائمة الأسهم هي إحدى الطرق التي تولد بها المستثمرون الذين يبحثون عن الدخل نفقاتهم المعيشية. يبلغ متوسط العائد السنوي للمؤشر حوالي 2.5 ٪. لكن مستوى جودة مكوناتها العالي يجعل المجموعة جذابة خلال الفترات المتقلبة في السوق حيث يبحث المستثمرون عن السلامة.
على سبيل المثال ، عندما سقطت NASDAQ 100 و S&P 500 يوم الاثنين ، حيث ارتفع إصدار Chinesbot Deepseek في قطاع التكنولوجيا الأمريكية ، ارتفع مؤشر S&P 500 Dividend Ristocrats بنسبة 1.8 ٪. وبالمثل ، في عام 2022 ، عندما انخفضت بورصة ناسداك بنسبة 35 ٪ مع ارتفاع أسعار الفائدة في مخزونات النمو ، انخفض أرستقراطيات توزيعات الأرباح بنسبة 19 ٪.
مع ارتفاع التقييمات في السوق الأوسع – والتي قد تبدأ في إظهار علامات التذبذب وسط التوقعات الفلكية – يمكن أن يقدم الأرستقراطيون بعض الوسائد. بالإضافة إلى ذلك ، على العموم ، يتداولون بخصم ، وفقًا لما ذكره Simeon Hyman ، استراتيجي الاستثمار العالمي في ProShares. تقدم ProShares S&P 500 Aristocrats ETF (NOBL).
على الرغم من أن نسبة PE الخاصة بـ S&P 500 على مدار الـ 12 شهرًا القادمة تبلغ من العمر 24 عامًا تقريبًا ، إلا أن مؤشر الأرستقراطيين حوالي 20.
وقال هيمان لـ BI يوم الجمعة “هذه سمات الجودة والاتساق تتاجر عادةً بعلاوة”. “هامش الربح أفضل بنسبة 50 ٪ تقريبًا من مؤشر S&P 500 ، لذلك حصلت على جودة للبيع.”
الأرستقراطيين الثلاثة الجديدة
وقال سيمون إن الإضافات الجديدة إلى قائمة الأرستقراطيين أظهرت أن شركات توزيع أرباح الجودة موجودة في مجموعة متنوعة من الصناعات.
فيما يلي قطاعات الأسهم ، ودافعات السوق ، وعائدات الأرباح ، وإجراءات الأسعار على مدى عمرها. يمكن العثور على قائمة كاملة من المكونات في مؤشر الأرستقراطيات الأرباح هنا.