كيف استخدم Kraken بدء تشغيل منظمة العفو الدولية لتسريع عملية استحواذ Ninjatrader

عندما كانت شركة Crypto Exchange Kraken تتقدم بدفع 1.5 مليار دولار لبدء تشغيل تجارة التجزئة Ninjatrader ، كان من المعطى أن Kraken يريد التحقق من غطاء محرك السيارة.

عادةً ما يقوم فريق من ستة موظفين Kraken بتوصيل عملية العناية الواجبة ، ومراجعة كل شيء ، من الشؤون المالية إلى القضايا القانونية والعمليات ، لضمان سليم العمل. وقال روبرت مور ، نائب رئيس الاستراتيجية وتطوير الشركات ، لـ Business Insider ، إنه يتضمن عادة “فترة أسابيع من خلال جهد مضني”.

هذه المرة ، اجتمع التحليل في ساعات بفضل Termina.ai ، وهي شركة ناشئة صغيرة من الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون.

قام Termina.ai بتشويش البيانات على Ninjatrader وتوصل إلى إجابات دعمت استراتيجية Kraken في الحصول على بدء التشغيل ، لامتصاص وجذب مجموعة جديدة من العملاء ، أي التجار شراء وبيع العقود المستقبلية بنشاط. في حين قال مور إنه كان من الصعب تخفيض وفورات التكاليف لأن العمل كان من شأنه أن ينجزه فريق داخلي ، إلا أن Termina سمح فريقه بالتحرك بشكل أسرع.

نظرًا لأن العديد من محترفي وول ستريت يمكن أن يشهدوا ، فإن المعاملات الكبيرة التي تتمتع بتكثيف العمالة ، وغالبًا ما تتطلب الخبرة وساعات المصرفيين والمحامين والمستشارين والمحاسبين. AI التوليدي ، وقدرتها على البحث في البيانات ، هي مرشح مثالي لخفض هذا العمل.

نظرًا لأن الشركات المالية تتطلع إلى استكشاف حدود الذكاء الاصطناعي ، فإن استخدام Kraken للتكنولوجيا يوفر دراسة حالة عن كيفية أن تصبح جزءًا لا غنى عنه من العناية الواجبة في الإبرام للبعض.

أصبحت الذكاء الاصطناعى جزءًا من فريق Kraken's Corp Dev

وُلدت Termina.ai من شركة Tribe Capital ، وهي شركة رأس المال الاستثماري التي قام بها Ted Maidenberg ، Jonathan Hsu ، و Arjun Sethi ، وهو رجل أعمال ومستثمر فتيل. تم تأجيل Termina.ai ، وهو الآن كيانها الخاص خارج القبيلة ، من قبل الرئيس التنفيذي أليكس تشي ، وهو شريك في القبيلة. قدم سيثي ، الذي تم تعيينه مشاركًا في Kraken في أكتوبر 2024 ، مور إلى Termina.

وقال مور ، الذي يقود جهود Kraken لعمليات الاندماج والشراء ، إنه متحمس للغاية لاستكشاف تقنية Termina.

وقال مور: “نحن مستحضر طموح للغاية ، وأود أن أقول ، لذا فإن محاولة التوفيق بين أشياء متعددة في وقت واحد مع جداول العناية الواجبة الممتدة يمكن أن تكون تحديًا” ، ورفض الكشف عن عدد عمليات الاستحواذ التي قام بها Kraken قبل Ninjatrader.

تم بيع مور على منصة Termina التي تعمل بنيوكينا-ليس فقط لأن رئيسه ، سيثي ، مرتبط بحضانةها. وقال مور إن Termina أثبتت شرائحها من خلال القيام “بالدموع الكاملة” على Kraken نفسها ، حيث أصبحت محببة للغاية بشأن المقاييس المالية الأساسية حول كل من قطاعات الأعمال التجارية ، مما يرفع أرقامًا على الاحتفاظ بالعملاء واقتصاديات الوحدة حسب الأعمال والمنتجات. لقد ساعدت التبادل على فهم أفضل مكان قوته وضعفه ، على غرار المعايير التي يقوم بها مور على أساس يومي.

منذ ذلك الحين ، قال مور إن Termina أصبح “جزءًا أساسيًا من العملية” الذي “يشبه تقريبًا جزءًا من فريقي الأساسي” لصفقة Ninjatrader وبعض عمليات الاستحواذ الأخرى التي قام بها Kraken. سمح دمج الذكاء الاصطناعي لفريق مور بفحص المزيد من الصفقات المحتملة في خط أنابيب عمليات الاندماج والشراء ، على الرغم من أنه قال إنه من الصعب تحديد عددهم.

بالنسبة لجميع عملائها ، تحاول Termina أن يضعف ثلاثة أشياء رئيسية: ما إذا كان هناك تباين بين نشرة الإصدار والبيانات الأولية الأساسية التي قدمها الهدف ، سواء كانت أطروحة العمل والتآزر المخطط لها ، وما إذا كانت هناك أي مشاكل قد تهدد الأطروحة.

وقال تشي: إنه يتحقق من إجاباته من خلال الإشارة إلى بيانات المصدر ، وتطوير طبقات متعددة من عمليات التحقق الآلية ، ووجود فريق من كبار المحللين يتحقق من جميع المخرجات قبل مغادرة نظام Termina. وأضاف أن أكبر تهديدات لأي الاجتهاد هي بيانات المصدر غير المكتملة وسوء تفسير تلك المعلومات.

دور الذكاء الاصطناعي في صفقة نينجاتر Kraken

بمجرد أن حدد فريق تنمية الشركات في Kraken صفقة Ninjatrader المحتملة ، قدمت Termina لهذه العملية. خلال هذه الفترة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل التفرد ، حصلت كراكين على كمية هائلة من البيانات حول هدفها ، كما قال تشي. قامت Termina بتشويش الأرقام بناءً على بيانات مثل البيانات المالية للشركة ، ودفاتر التشغيل ، وأنواع القروض.

في غضون 24 ساعة ، أنشأ Termina تقريرًا كاملاً يشبه ما قد يولده المستشار ، كما قال تشي. من هناك ، تم حفر فريق مور في أجزاء محددة من التحليل عبر أسئلة المتابعة. قال تشي على مدار بضعة أسابيع ، قامت تيرمينا على الأقل 10 من هذه “التخفيضات” وفي كل مرة يحلق فيها أيام العمل ، إن لم يكن أسابيع ، من العمل. ورفض تشي ومور التعليق على مقدار ما دفعه كراكين تيرمينا ، على الرغم من أن تشي يتقاضى سعرًا ثابتًا لكل تحليل.

وقال مور إن منظمة العفو الدولية لم يكن بالضرورة تكشف بالضرورة أي شيء مفاجئ أو غير متوقع بشأن النينينجاتر ، لكنه التحقق من صحة أطروحة الصفقة. على وجه التحديد ، أعطى كراكين ثقة في أن نينينجاترادر ​​كان ينمو ، وأنه كان له نمو في حصة المحفظة ومتوسط ​​الإيرادات لكل مستخدم ، وأنه كان لديه عصي عميل قوي ، والاحتفاظ العميل الجيد ، كما قال مور.

بالنظر إلى حجم عملية الاستحواذ ، قال مور إن Kraken اعتمد على العديد من المستشارين ، بما في ذلك PJT Partners على الجانب المصرفي الاستثماري وإرنست ويونغ ، التي تعاملت مع الكثير من الأعمال المحاسبية الجنائية. وأضاف أن الجدول الزمني الكلي للصفقة كان خمسة أو ستة أسابيع.

وبدون منظمة العفو الدولية ، قال مور إن الأمر سيستغرق وقتًا أطول ليقع القطع في مكانها ، لكنه كان لا يزال يأمل في أن يمر فريقه ، على الأرجح ، على الأرجح.

وقال “لقد استغرقنا وقتًا أطول لتجاوز بعض هذه القطع. هل كان علينا أن نزيلها؟ ربما ، بدون نوم”.