قد يكون أول ظهور لأسهم Newmax هو الحديث عن وول ستريت ، لكن بنك الاستثمار وراء الصفقة لا يرتبط عادةً بأكثر الاكتتابات في القطاع.
بدلاً من استخدام شركة استشارية كبيرة مثل Goldman Sachs أو Morgan Stanley ، استغل Newsmax مستشارًا غامضًا نسبيًا: Laguna Beach ، Digital Procheld LLC ومقرها كاليفورنيا ، والتي تضم 10 مصرفيين مسجلين بدوام كامل ، ثلاثة منهم بمثابة مصرفيين للاستثمار الرئيسيين. وقال مارك إلينويتز ، المدير الإداري في الشركة ، ومقرها في نيويورك ، إن أول ظهور للأسهم ساعد في وضع البنك على الخريطة ويقود بالفعل أعمالًا جديدة إلى الشركة.
وقال إلينويتز لشركة Business Insider في مقابلة “إنها ضخمة بالنسبة لنا”. “يعرف مجتمع القنبلة الصغيرة من نحن ، لكن بقية وول ستريت لم يفعلوا ذلك.”
يقدم العرض الرقمي المشورة للشركات التي تقدر قيمتها بمليار دولار أو أقل-ما يعتبر البطاطس الصغيرة لبعض متاجر الطوائف المنتفخة. يتخصص البنك أيضًا في صحيفة NewsMax غير التقليدية المستخدمة لبيع أسهمه للجمهور لأول مرة.
بدلاً من استئجار مجموعة من البنوك لتضمين الاكتتاب العام وبيع الأسهم للمستثمرين الكبار في عرض الطريق ، اعتمدت NewsMax على شكل أقل من التكلفة ، وأقل شاقة من عرض عام يطلق عليه القاعدة A+، وهو حكم من قانون Jumpstart Startures ، الذي وقعه الرئيس باراك أوباما في القانون في عام 2012.
جمعت محطة الأخبار المحافظة 75 مليون دولار بيع 7.5 مليون سهم بسعر 10 دولارات لكل العملية ، وتسمى أحيانًا “الاكتتاب العام المصغر”. على الرغم من خسارة Newsmax 72 مليون دولار في عام 2024 ، ارتفع السهم بنسبة 735 ٪ في اليوم الأول من التداول و 180 ٪ أخرى يوم الثلاثاء ليتمكن من إغلاق أكثر من 1200 ٪ لهذا الأسبوع عند 233 دولار.
قد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على هذا النوع من العروض والمزيد من الأعمال التجارية للشركات مثل العرض الرقمي. وقالت Elenowitz إن بعض الشركات الاستشارية للبنك الاستثمارية المتوسطة التي توصلت إليها قد تواصلت بالفعل في الأيام الأخيرة للتعبير عن رغبتها في الشراكة في العروض العامة المهيكلة بشكل مشابه لصحيفة NewsMax.
وقال عن هذا النوع من عروض الأسهم: “يريدون منا مساعدتهم”.
العمل مع NewsMax
بدأت علاقة البنك مع NewsMax في أغسطس 2023 ، كما روى Elenowitz. في البداية ، ساعد العرض الرقمي NewsMax في جمع 225 مليون دولار من رأس المال من المستثمرين المعتمدين.
لم تكن NewsMax على دراية بأسلوب اللائحة A+ لأخذ شركة عامة ، وكان العرض الرقمي قادرًا على تعداد رؤيتها. وقال “لقد شعرنا أنه سيخلق حقًا رؤية للشركة إلى ما وراء جمع الأموال ، ولكن في الواقع يخلق الرؤية للعلامة التجارية”.
قاد Elenowitz صفقة NewsMax إلى جانب جوردون ماكبيان ، مؤسس البنك ورئيس مجلس الإدارة المخضرم في ليمان براذرز وويلز فارجو ؛ ومايك بوسويل ، MD ولديه أيضًا مصالح تجارية في قطاع الدفاع وتكنولوجيا blockchain.
شهدت العرض الرقمي NewsMax المرشح المناسب لتقديم لائحة A+ بسبب جاذبية المستهلك. في حين أن الاكتتاب العام التقليدي يعطي الأولوية للمستثمرين المؤسسيين الكبار ، فإن عرضًا يتيح للشركات جمع الأموال من المستثمرين المعتمدين وغير المعتمدين ، بما في ذلك مستثمري التجزئة MOM-and-POP.
“بدلاً من شراء ، كمؤسسة ، مليون دولار والقلق حقًا ، فإن هؤلاء هم مستثمرون يشترون 500 دولار ، 1000 دولار” من حقوق الملكية “، مما يمنح الإدارة الوقت للتوقف عن القلق بشأن سعر سهمهم والتركيز على نمو أعمالهم”.
كانت الـ 48 ساعة الماضية اندفاعًا إلى Elenowitz. كان الهواتف يرن من الخطاف ، وفرح هو وفريقه بسبب عشاء احتفالي ، ويغادر هو وزوجته باريس في نهاية هذا الأسبوع.
وقال إن أبرز ما كان يرن جرس التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية يوم الاثنين. قام مسؤول في البورصة بتسليم Elenowitz ورقة من الورق بعد فترة وجيزة من الساعة 10:51 صباحًا والتي كتبت ، “افتتاح التجارة: 244،778 سهم بسعر 14 دولارًا”.
قال: “هذا ، بالنسبة لي ، كانت لحظة تاريخية”.
ريد ألكساندر مراسل في Business Insider. يمكن الوصول إليه عبر البريد الإلكتروني على [email protected]أو SMS/إشارة التطبيق المشفرة على (561) 247-5758.