- حققت مؤسسة Ark Invest's Innovation ETF خسائر بقيمة 3.5 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يوليو 2024.
- شهدت Ark Invest خسارة متراكمة قدرها 22 مليار دولار عبر مجموعتها من صناديق الاستثمار المتداولة.
- قالت كاثي وود في منشور X هذا الصيف أن خسائر التداول مفيدة لتعويض الضرائب المستقبلية.
قدمت شركة Cathie Wood’s Ark Invest مؤخرًا تقريرها السنوي عن سنتها المالية المنتهية في 31 يوليو، ويكشف عن بعض الخسائر الفادحة.
حققت مؤسسة Ark الرائدة في مجال الابتكار ETF خسائر بقيمة 3.5 مليار دولار في الفترة من 31 يوليو 2023 حتى 31 يوليو 2024.
عبر مجموعة Ark المكونة من ثمانية صناديق استثمار متداولة تركز على الابتكار والتعطيل، بلغ إجمالي الخسارة المتراكمة 21.7 مليار دولار، وفقًا للتقرير السنوي.
كانت السنوات القليلة الماضية صعبة بالنسبة لأنواع أسهم النمو المضاربة التي ركزت عليها صناديق آرك. وجاءت خسائر أموالها في أعقاب انكماش تجارة المضاربة في عام 2021، حيث فر المستثمرون من أنواع الشركات الخاسرة التي تستثمر فيها Ark Invest بكثافة وسط ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
قامت صحيفة فاينانشيال تايمز بوضع علامة على موضوع محذوف الآن على X في يوليو، حيث دافعت كاثي وود، الرئيس التنفيذي لشركة Ark، عن خسائر صندوقها بالقول إنها “أصول لا تحظى بالتقدير الكافي مرتبطة باستراتيجياتنا”.
وقال وود في هذا المنشور: “نتيجة لذلك، يجب أن تعوض خسائر ضريبة رأس المال المتعلقة بالتداول لدينا مكاسب ضريبة رأس المال المرتبطة بالتداول لسنوات، وهو أصل لا يحظى بالتقدير الكافي ويرتبط باستراتيجياتنا”.
انخفض صندوق Ark Innovation ETF بنسبة 9٪ منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة 70٪ عن أعلى مستوى قياسي له.
لم تستجب Ark Invest لطلب التعليق.
فيما يلي الأسهم في صندوق الاستثمار المتداول الرئيسي التابع لشركة Ark Invest والذي شهد أكبر الخسائر المحققة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو.
10. الحقيقة
المؤشر: VCYT
خسارة السفينة المحققة: 6.8 مليون دولار
9. بيجر ديوتي
المؤشر: بي دي
خسارة السفينة المحققة: 10.0 مليون دولار
8. العلاج بالشعاع
المؤشر: شعاع
خسارة السفينة المحققة: 47.3 مليون دولار
7. تطور العلوم البيولوجية
المؤشر: TWST
خسارة السفينة المحققة: 50.0 مليون دولار
6.2U
المؤشر: شطب (الإفلاس)
خسارة السفينة المحققة: 195.4 مليون دولار
5. إيباث
المؤشر: طريق
خسارة السفينة المحققة: 270.9 مليون دولار
4. الدعوات
المؤشر: شطب (الإفلاس)
خسارة السفينة المحققة: 453.4 مليون دولار
3. روكو
المؤشر: روكو
خسارة السفينة المحققة: 467.3 مليون دولار
2. الجنكة بيووركس
المؤشر: الحمض النووي
خسارة السفينة المحققة: 510.3 مليون دولار
1. صحة تيلادوك
المؤشر: TDOC
خسارة السفينة المحققة: 1.50 مليار دولار