يعاني سوق الإلكترونيات الاستهلاكية من نقص شبه حاد في رقائق الذاكرة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة والمزيد. يشهد قطاع التكنولوجيا ضغطًا متزايدًا على منظومة رقائق الذاكرة، حيث تتنافس شركات الذكاء الاصطناعي على هذه المكونات الأساسية، مما يؤثر بشكل مباشر على المستهلكين الذين يواجهون ارتفاعًا في الأسعار ونقصًا في توافر المنتجات.
تتوقع شركة الأبحاث IDC “ضغطًا كبيرًا على منظومة الذاكرة”، محذرة من أن نمو المعروض سيكون أقل من المعدلات التاريخية هذا العام. وقد اضطرت بالفعل العديد من شركات الإلكترونيات، من Valve إلى Framework، إلى تعديل إجراءات المبيعات الخاصة بها بسبب هذا النقص. حتى شركة Apple، العملاق في هذه الصناعة، أشارت إلى توقعها ضغوطًا في سلسلة التوريد تتعلق بالذاكرة، مما سيؤثر على هامش ربحها المرتفع.
تأثير أزمة نقص رقائق الذاكرة على الشركات
يجتمع قادة قطاع الإلكترونيات لتسليط الضوء على ما وصفوه بـ “RAMageddon”، أو كارثة ذاكرة الوصول العشوائي. فقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة Lenovo، يانغ أنتشينغ، مؤخرًا لرويترز، بأنه يتوقع أن “تواجه مبيعات وحدات الكمبيوتر الشخصي ضغطًا”. وفي تطور مماثل، توقع الرئيس التنفيذي لشركة Intel، ليب-بو تان، عدم حدوث أي انفراج قبل عام 2028.
وقد بدأت شركة Dell بالفعل في تعديل أسعار أجهزتها. وفقًا لقائمة داخلية لتغيير الأسعار أُرسلت إلى الموظفين في ديسمبر، رفعت الشركة أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية من طرازي Dell Pro و Pro Max المزودة بـ 32 جيجابايت من الذاكرة، بزيادات تتراوح بين 130 و 230 دولارًا، بالإضافة إلى زيادات أخرى.
كما خططت شركة HP لزيادات في الأسعار “على نطاق واسع” بسبب نقص الذاكرة، حسبما ذكر رئيسها التنفيذي في مكالمة أرباح نوفمبر. أما الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر الأصغر حجمًا، والتي قد لا تتمتع بنفس القدرة على التفاوض في سلسلة التوريد مثل الشركات الكبرى، فقد تأثرت بشكل خاص.
رفعت شركة Framework أسعارها في ديسمبر، ثم مرة أخرى في يناير، ومرة أخرى في فبراير. ولسوء الحظ، قامت شركة Corsair عن طريق الخطأ بتخفيض سعر مجموعات ذاكرة DRAM الخاصة بها، مما أدى إلى إلغاء الطلبات المسبقة وإرسال قسائم خصم. ثم رفعت الأسعار بعد أيام قليلة، مشيرة إلى “تكاليف السوق”.
يعاني سوق أجهزة الألعاب أيضًا. قامت Valve بتحديث موقع جهازها المحمول Steam Deck الشهير ليشير إلى أنه قد يكون “نفدتosto” بشكل متقطع في بعض المناطق بسبب نقص الذاكرة والتخزين. كما ذكرت الشركة أنها تحتاج إلى “إعادة النظر” في التسعير وجدولة إطلاق جهاز Steam Machine، المنافس الجديد لأجهزة Xbox و PlayStation، وجهاز الواقع الافتراضي Steam Frame، بسبب هذا النقص.
وقد تشهد الشركات الأكبر كذلك تأخيرات. أفاد تقرير لـ Bloomberg نهاية الأسبوع أن سوني تدرس تأجيل إطلاق جهاز PlayStation القادم، وأن Nintendo تدرس رفع سعر Switch 2. وبدلاً من ذلك، قد تختار بعض الشركات امتصاص أي زيادات في التكاليف المترتبة على حساب هوامش ربحها، مفضلةً انتظار انتهاء أزمة الإمداد.
في غضون ذلك، تستمر الأسماء الكبيرة في التحدث عن النقص وتأثيراته. حذر إيلون ماسك من “جدار رقائق” في مكالمة أرباح تسلا للربع الرابع. وأشار تيم كوك إلى النقص في مكالمة أرباح Apple للربع الرابع، قائلاً إن الشركة تراقب أسعار الذاكرة وهي ترتفع “بشكل كبير”.
أسباب أزمة نقص رقائق الذاكرة
تتعلق الأسباب وراء هذه الأزمة في المقام الأول بقوانين العرض والطلب الأساسية. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الرقائق التي يجب معرفتها: ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وذاكرة الفلاش غير المتطايرة (NAND)، وهما ضروريتان لبناء الأجهزة الاستهلاكية. أما رقائق ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM)، فتُستخدم في تدريب نماذج اللغات الكبيرة.
تسيطر ثلاث شركات على سوق رقائق الذاكرة: سامسونج، وإس كيه هاينيكس، ومايكرون. تنتج هذه الشركات أيضًا رقائق HBM. تتزايد شهية شركات الذكاء الاصطناعي للمزيد من الرقائق، وهي على استعداد لدفع مبالغ طائلة لتكون في طليعة خطوط إنتاج المصانع، مما يمنحها ميزة على العديد من شركات التكنولوجيا الاستهلاكية. كما أنها تتمتع بوضع مالي قوي، حيث تتوقع شركات مثل Microsoft و Meta نفقات رأسمالية بمليارات الدولارات، يذهب جزء كبير منها لتكاليف مرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل الحصول على الرقائق.
يؤدي هذا إلى استجابة صانعي الرقائق لارتفاع الطلب عن طريق رفع الأسعار، وبيع العرض لشركات الذكاء الاصطناعي، وتحويل البعض إنتاجهم إلى HBM. ولن يتلاشى نقص الذاكرة في أي وقت قريب. فقد ضمنت شركة SK Hynix بالفعل الطلب على كامل حجم إنتاجها من DRAM و NAND حتى عام 2026. وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة Micron في مكالمة أرباح الربع الأول أن يظل المعروض أقل بكثير “في المستقبل المنظور”.
أما بالنسبة للمستهلكين الذين يحاولون بناء أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم والتنقل في سوق الذاكرة المتزايد التقلب، فالتوقعات ليست واعدة.