أوماها ، نيب. (AP) – مستثمر الملياردير وارن بافيت قال يوم السبت أنه يريد التنحي كرئيس تنفيذي لبيركشاير هاثاواي في نهاية العام. الوحي جاءت مفاجأة لأن اللاعب البالغ من العمر 94 عامًا قال في السابق إنه لا يخطط للتقاعد.
بافيت ، أحد أغنى الناس في العالم ومعظم المستثمرين الذين أنجزوا ، سيطروا على بيركشاير هاثاواي في عام 1965 عندما كانت الشركة المصنعة للمنسوجات. قام بتحويل الشركة إلى تكتل من خلال العثور على شركات وأسهم أخرى للشراء التي كانت تبيع مقابل أقل مما كانت قيمتها.
نجاحه جعله رمز وول ستريت. كما أكسبه لقب “Oracle of Omaha” ، في إشارة إلى مدينة نبراسكا حيث ولد بافيت واختار العيش والعمل.
فيما يلي بعض من أفضل وأسوأ استثماراته على مر السنين:
أفضل بافيت
– التعويض الوطني و National Fire & Marine: تم شراؤها في عام 1967 ، وكانت الشركة واحدة من أولى استثمارات التأمين في Buffett. تعويم التأمين – يمكن لشركات التأمين على الأموال الممتازة الاستثمار بين الوقت الذي يتم فيه شراء السياسات وعندما يتم تقديم المطالبات – شريطة أن يكون رأس المال للعديد من استثمارات بيركشاير على مر السنين وساعدت في تأجيج نمو الشركة. نما قسم التأمين في بيركشاير ليشمل Geico و General Reinsurance والعديد من شركات التأمين الأخرى. بلغ إجمالي تعويم 173 مليار دولار في نهاية الربع الأول.
– شراء كتل من الأسهم في American Express ، شركة كوكا كولا وبنك أوف أمريكا في بعض الأحيان عندما كانت الشركات غير مفضلة بسبب الفضائح أو ظروف السوق. بشكل جماعي ، تبلغ قيمة الأسهم أكثر من 100 مليار دولار مما دفعه بافيت مقابلهم ، وهذا لا يحسب جميع الأرباح التي جمعها على مر السنين.
-Apple: قال Buffett Long إنه لم يفهم شركات التكنولوجيا جيدًا بما يكفي لتقييمها واختيار الفائزين على المدى الطويل ، لكنه بدأ في الشراء أسهم أبل في عام 2016. أوضح لاحقًا أنه اشترى أكثر من 31 مليار دولار لأنه فهم صانع iPhone كشركة منتجات استهلاكية مع عملاء مخلصين للغاية. نمت قيمة استثماراته إلى أكثر من 174 مليار دولار قبل أن يبدأ بافيت في بيع أسهم بيركشاير هاثاواي.
– BYD: بناءً على نصيحة شريكه المستثمر المتأخر تشارلي مونجر ، بوفيت بيج كبير على عبقرية مؤسس BYD وانغ شانفو في عام 2008 مع استثمار 232 مليون دولار في مركبة كهربائية صينية صانع. ارتفعت قيمة تلك الحصة إلى أكثر من 9 مليارات دولار قبل أن يبدأ بافيت في بيعها. لا تزال حصة بيركشاير المتبقية تبلغ قيمتها حوالي 1.8 مليار دولار.
– See's Candy: أشار بافيت مرارًا وتكرارًا إلى عملية شراء عام 1972 كنقطة تحول في حياته المهنية. وقال بافيت إن مونجر أقنعه أنه من المنطقي شراء شركات رائعة بأسعار جيدة طالما كانت لديهم مزايا تنافسية. في السابق ، كان بافيت قد استثمر في المقام الأول في الشركات من أي جودة طالما كانت تبيع مقابل أقل مما كان يعتقد أنها تستحق. دفعت Berkshire 25 مليون دولار لـ See's وسجلت أرباح Pretax البالغة 1.65 مليار دولار من شركة Candy حتى عام 2011. استمر المبلغ في النمو ولكن بافيت لم يسلط الضوء عليها بشكل روتيني.
– Berkshire Hathaway Energy: توفر المرافق دفقًا كبيرًا وثابتًا من الأرباح لبيركشاير. دفعت المجموعة 2.1 مليار دولار ، أو حوالي 35.05 دولار للسهم ، من أجل Midamerican Energy ومقرها Des Moines في عام 2000. تم إعادة تسمية وحدة المرافق في وقت لاحق وصنعت العديد من عمليات الاستحواذ ، بما في ذلك Pacificorp و NV Energy. أضافت المرافق أكثر من 3.7 مليار دولار إلى ربح بيركشاير في عام 2024 ، على الرغم من أن بافيت قال إنهم الآن أقل مما كان عليه الحال بسبب المسؤولية التي يواجهونها تتعلق بحرائق الغابات.
أسوأ بافيت
– بيركشاير هاثاواي: قال بافيت إن استثماراته في مطاحن النسيج في بيركشاير هاثاواي ربما كان أسوأ استثمار له على الإطلاق. شركة النسيج التي تولى منصبها في عام 1965 Bled Money لسنوات عديدة قبل أن يغلقها Buffett أخيرًا في عام 1985 ، على الرغم من أن Berkshire قدمت نقودًا لبعض عمليات الاستحواذ المبكرة لبافيت. بطبيعة الحال ، بدأت شركة Berkshire Shares Buffett في الشراء مقابل 7 دولارات و 8 دولارات للسهم في عام 1962 ، تبلغ قيمتها الآن 809،350 دولارًا للسهم ، لذلك حتى أن أسوأ استثمار في Buffett قد خرج على ما يرام.
– شركة Dexter Shoe. يقول بافيت إنه أعطى بشكل أساسي 1.6 ٪ من بيركشاير لشركة لا قيمة لها.
– فرص ضائعة. قال بافيت إن بعض أسوأ أخطاءه على مر السنين كانت الاستثمارات والصفقات التي لم يرتكبها. كان من الممكن أن يصنع بيركشاير مليارات الدولارات بسهولة إذا كان بافيت مريحًا للاستثمار في Amazon أو Google أو Microsoft في وقت مبكر. ولكن لم يكن فقط شركات التكنولوجيا التي فاتتها. أخبر بافيت المساهمين أنه تم القبض عليه “يمتص إبهامه” عندما فشل في متابعة خطة لشراء 100 مليون سهم وول مارت والتي تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات دولار اليوم.
– بيع البنوك في وقت قريب جدا. لم يمض وقت طويل قبل الوباء Covid ، بدا بافيت أنه حامض على معظم أسهمه المصرفية. أعطته الفضائح المتكررة التي شملت Wells Fargo سببًا للبدء في تفريغ 500 مليون سهم ، وكثير منها مقابل حوالي 30 دولارًا للسهم. لكنه باع أيضًا حصته JP Morgan بأسعار أقل من 100 دولار. كلا الأسهم قد تضاعفت أكثر من الضعف منذ ذلك الحين.
– Stamps Blue Chip: تولى Buffett و Munger ، نائب رئيس مجلس إدارة Berkshire السابق ، السيطرة على Blue Chip في عام 1970 عندما كان برنامج مكافآت العميل يولد مبيعات 126 مليون دولار. ولكن مع انخفاض طوابع التداول مع تجار التجزئة والمستهلكين ، انخفضت المبيعات بشكل مطرد ؛ في عام 2006 ، بلغ مجموعهم مجرد 25،920 دولار. ومع ذلك ، استخدم Buffett و Munger الطفرة التي تم إنشاؤها في الشريحة الزرقاء لاكتساب حلوى See و Wesco Financial و Precision Castparts ، والتي تعد جميعها مساهمين ثابتة في Berkshire.