- مع تقدم شركات التكنولوجيا الأمريكية للأرباح هذا الأسبوع ، هناك موضوع رئيسي واحد في أذهان المحللين.
- قدمت Deepseek الصينية نموذج AI الذي يكون فعالًا بالنسبة لنا ولكن بتكلفة أقل.
- من المتوقع أن تتناول Big Tech تأثير Deepseek المحتمل على إنفاق الذكاء الاصطناعي أثناء مكالمات الأرباح.
جعل ديبسيك للتو موسم الأرباح هذا أكثر إثارة للاهتمام.
هناك عدد كبير من أسماء التكنولوجيا الكبيرة من المقرر تقرير هذا الأسبوع والآخر. Tesla و Meta و Microsoft تحتل مركز الصدارة في 29 يناير ، مع Apple و Microsoft و Amazon Hot على أعقابهم.
كان المستثمرون يقومون بالفعل بتدقيق الشركات ، التي تنفق مليارات الدولارات على بناء نماذج من الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ، للحصول على علامات حول ما إذا كانت النفقات على الموظفين والبطاطا ومراكز البيانات تقدم عوائد.
لقد جعل Deepseek الآن مبررًا لهذا الإنفاق على المستثمرين والمحللين أكثر صعوبة بالنسبة لـ Execs و PR و IR.
وقال وليام كيروين ، محلل مورنينج ستار: “أتوقع أن يتلقى الجميع أسئلة حولها”.
صافح طراز Deepseek الجديد من الذكاء الاصطناعي ، R1 ، صناعة التكنولوجيا هذا الأسبوع ، حيث قام بمسح أكثر من تريليون دولار من الأسهم الأمريكية في الحد الأقصى للسوق في يوم واحد. إنه يقدم نموذجًا يبدو فعالًا بالمثل لتلك التي صنعتها الشركات الأمريكية. علاوة على ذلك ، قالت الشركة الصينية إنها تكلف أقل من 6 ملايين دولار للتدريب.
بالمقارنة ، قالت ميتا إنها تخطط لاستثمار أكثر من 60 مليار دولار في البنية التحتية لمنظمة العفو الدولية في عام 2025. في وقت سابق من هذا الشهر ، أعلن الرئيس دونالد ترامب شراكة بقيمة 500 مليار دولار شملت Openai و Oracle و SoftBank لبناء البنية التحتية لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة.
استقرت الأسواق قليلاً يوم الثلاثاء ، لكن الذعر يوضح كيف سيكون تأثير Deepseek على رأس العقل أثناء مكالمات الأرباح ، كما أخبر المحللون Business Insider.
وقال كيروين إن المستثمرين سيرغبون في معرفة ما إذا كان R1 يغير وجهات نظر الشركات حول الإنفاق على البنية التحتية المستقبلية.
قال محللون في فورستر في مذكرة الثلاثاء إن ذلك قد “يعجب الطلب” على الرقائق من نفيديا. تقوم شركات التكنولوجيا مثل Meta و Elon Musk's Xai بشراء واستخدام مئات الآلاف من رقائق Nvidia المتخصصة لنماذجهم من الذكاء الاصطناعى ، مما يساعد على صاروخ أسعار الأسهم. لقد قضت مسيرة التقنية يوم الاثنين حوالي 17 ٪ على سقف السوق في NVIDIA.
ومع ذلك ، فإن الوصول إلى نماذج أرخص يمكن أن يؤتي ثماره على المدى الطويل بسبب “فرص الخلق للعديد من الشركات الناشئة والمؤسسات على حد سواء ، وبالتالي زيادة الطلب” ، لكل فورستر.
أبل ، التي تقارير بعد الجرس يوم الخميس ، ستكسب من انخفاض تكلفة تدريب الذكاء الاصطناعي. وقال المحللون لـ BI للاستفادة من شركة BI BI ، وستستفيد من دمج التدريب الفعال من حيث التكلفة لذكاء Apple Intelligence ، وقد استفاد صانع iPhone من صانع iPhone استراتيجية منظمة العفو الدولية منخفضة التكلفة من المنافسين ، وسوف يستفيد من دمج التدريب الفعال من حيث التكلفة لذكاء Apple Intelligence.
وقال المحللون إنه على الرغم من أن أسهم شركة Apple قد اكتسبت يوم الاثنين ، إلا أن الرئيس التنفيذي تيم كوك لا يزال يتعين على Deepseek Shatter.
لن تقوم Nvidia بالإبلاغ عن الأرباح حتى 26 فبراير ، ومع ذلك فمن المحتمل أن تضطر إلى الإجابة على أسئلة Deepseek.
وقال جاكوب بورن ، المحلل في شركة Bi Sister ، إن “الإشارة” في جميع المجالات ، “إلى جانب مخاوف تتعلق بالتكلفة ، سيحتاج قادة التكنولوجيا إلى معالجة ما إذا كان هذا يشير إلى التحول نحو مناهج تطوير الذكاء الاصطناعى الأكثر كفاءة يمكن أن يعيد تشكيل التخطيط الاستراتيجي”.