- من المتوقع أن يكون عام 2025 عامًا قويًا لعمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية.
- ونتيجة لذلك، فإن بعض البنوك الاستثمارية تعمل على زيادة التوظيف، كما يقول القائمون على التوظيف في الصناعة.
- وفيما يلي نظرة على الشركات التي تقوم بالتوظيف والقطاعات التي تشهد أكبر قدر من العمل.
عندما جلس جون واينبرج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الاستثماري المتميز “إيفركور”، في محادثة جانبية في ديسمبر/كانون الأول في مؤتمر جولدمان ساكس السنوي، كشف أن شركته تعمل على تكثيف التوظيف.
وقال للمستمعين: “في معظم الأحيان، لا تقوم بالكثير من عمليات التوظيف في نوفمبر أو ديسمبر”، لكن هذا العام كان مختلفًا. وقال: “إذا تمكنت من رؤية جدول أعمالي، فسترى أنني أتحدث كل يوم تقريبًا وأقوم بتوظيف” المواهب الجديدة. “ربما يمكنك أن تتوقع أن جهودنا في التجنيد ستزداد، ولن تنقص.”
واينبرغ ليس صانع الصفقات الوحيد في وول ستريت الذي يعتبر التوظيف في مقدمة أولوياته. وفقًا للباحثين عن الكفاءات في الصناعة، من المتوقع أن يكتسب التوظيف عبر الشارع زخمًا مع بداية عام 2025. قال أحد الباحثين عن الكفاءات إنه غمرته التفويضات مع اقتراب نهاية العام، مما أدى إلى ارتفاع خط عمله بنسبة تصل إلى 70% عن المستويات العادية في هذه المرحلة من العام.
وقال كيفن ماهوني، الشريك الإداري في ممارسة الخدمات المالية العالمية في شركة كريستوف زايس بارتنرز، لموقع Business Insider: “من المحتمل أن نرتفع بنسبة 60% إلى 70%”. وقال إن العام المقبل سيكون “مجنونا” من حيث حجم التوظيف، مضيفا: “لم نكن مشغولين إلى هذا الحد منذ وقت طويل”.
بعد عدة سنوات من النشاط الباهت للصفقات، بدأت وول ستريت أخيراً تشهد علامات على ذوبان الجليد في عمليات الاندماج والاكتتابات العامة. إن مزيج من أسعار الفائدة المنخفضة، والطلب المكبوت، والتوقعات لمشهد أكثر ودية في عهد ترامب، جعل العديد من صانعي الصفقات في جميع أنحاء الشارع يشعرون بالتفاؤل بشأن آفاق عام 2025. وقال روبرت ستو، رئيس أسواق رأس المال في الأمريكتين في بنك باركليز، لـ BI أنه يتوقع حوالي 50 مليار دولار من حجم الاكتتابات العامة في الولايات المتحدة العام المقبل. سيكون ذلك زيادة بنسبة 20٪ تقريبًا عن حجم الاكتتابات العامة الأولية في عام 2024 الذي يزيد قليلاً عن 41 مليار دولار في الأمريكتين، كما سجلته شركة Dealogic لتتبع الصفقات.
حصل BI على تحديث حول أحدث اتجاهات التوظيف في الخدمات المصرفية الاستثمارية من ثلاثة من كبار الباحثين عن الكفاءات في وول ستريت: Mahoney؛ ميريديث دينيس، المدير الإداري للتوظيف في شركة Prospect Rock؛ وبريان ستيرلنج، رئيس ممارسة التوظيف في الخدمات المصرفية الاستثمارية في سيلبي جينينغز.
وقال دينيس إن “الكراسي الموسيقية” في الصناعة ستبدأ في الارتفاع في شهر يناير أو فبراير تقريبًا بعد حصول المصرفيين على مكافآتهم. وقالت إن الكثيرين حصلوا على تلميحات مبكرة حول أرقام المكافآت الخاصة بهم هذا العام، وهم يتذمرون سراً.
وأوضحت قائلة: “إن المكافآت لا تأتي بالقوة التي توقعناها، وأعتقد أن السبب هو وجود الكثير من التوظيف على المستوى الأعلى وعلى مستوى المدير العام”. “قد يتم التحدث عن الكثير من مجموعة التعويضات هذه.”
إذن، مع التحركات المقبلة، ما هي القطاعات التي ستشهد أكبر قدر من النشاط؟ فيما يلي بعض الاتجاهات الرئيسية التي يقول الباحثون عن الكفاءات إنها تستحق المشاهدة في عام 2025.
القطاعات الساخنة
بدأت البنوك الكبيرة والصغيرة بالفعل في طلب التوظيف لفرق التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، المعروفة باسم TMT بلغة وول ستريت.
وقال ماهوني إن أحد الأسباب هو أن هذه القطاعات تعتبر أهداف استحواذ شعبية للرعاة الماليين. والواقع أن شركات الأسهم الخاصة تتلهف على توزيع المليارات التي جمعتها من شركاء محدودين، ولكنها كانت تنتظر انخفاض أسعار الفائدة.
“الشيء الذي أعتقد أنه سيكون مثيرًا للاهتمام في مجال التكنولوجيا أيضًا، هو كيف تنظر الفرق إلى التوظيف وتحديد المواقع” لصفقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى صفقات شركات العملات المشفرة والأصول الرقمية التي قد يتم دمجها خلال العام المقبل، ستيرلينغ. وقال سيلبي جينينغز.
وقال دينيس، الذي وصف أيضًا الرعاية الصحية وإعادة الهيكلة والصناعات وتجارة التجزئة الاستهلاكية والمؤسسات المالية (FIG) بأنها مجال ساخن، إن التكنولوجيا كانت مجالًا رئيسيًا لحركة المصرفيين. وفقا لبعض النتائج المبكرة لاستطلاع التعويضات السنوي الذي أجرته شركتها بروسبكت روك، أظهر المصرفيون في مجال التكنولوجيا وإعادة الهيكلة أعلى مستويات عدم الرضا عن الأجور.
وقال دينيس: “الآن، إذا لم يحصلوا على أجورهم الحقيقية، فسوف يرغبون في القفز – وهناك فرصة لهؤلاء الأشخاص للقفز”.
صانعو الصفقات التقنية يتنقلون
قام Union Square Advisors، وهو بنك استثماري يركز على التكنولوجيا ومقره في سان فرانسيسكو، بضم سلسلة من صانعي الصفقات مؤخرًا، بما في ذلك المدير الإداري تيري جاكسون الذي عمل سابقًا في JPMorgan وBank of America Securities. كما قامت الشركة أيضًا بتعيين تود ميدو للمشاركة في تغطية الراعي وجلبت المصرفي كريس أبانيل للتركيز على برامج الحوكمة والمخاطر والامتثال.
تعمل شركة هوليهان لوكي، وهي شركة متوسطة الحجم تحظى باحترام طويل لبراعتها في إعادة الهيكلة والصفقات المتعثرة، على زيادة حصتها في مجال التكنولوجيا للفوز بتفويضات الاندماج والاستحواذ التنافسية.
وفي ربيع هذا العام، عين البنك رايان لوند رئيساً مشاركاً للتكنولوجيا في الولايات المتحدة. لقد عملت على تعميق تفاصيل تغطية برامجها مع التعيينات اللاحقة أيضًا – مثل نانا كيي، المدير الإداري الذي انضم من جيفريز هذا الخريف ويركز على تكنولوجيا التعليم. انضم جيف ريزور إلى الفريق التقني في سان فرانسيسكو في أواخر الصيف؛ وتتقاطع تغطيته جزئيًا مع تغطية مجموعة التكنولوجيا المالية.
وأكد باركليز أيضًا على تعيين مديرين إداريين يركزون على صفقات التكنولوجيا والرعاية الصحية، حسبما صرح متحدث باسم الشركة لـ BI. جاء روب باترسون، الذي يشغل منصب رئيس تغطية منصات البيانات والمعلومات في الخدمات المصرفية الاستثمارية التقنية، من مورجان ستانلي. وقام البنك بتعيين ديفيد كينج، وهو مصرفي سابق رفيع المستوى في بنك أوف أمريكا، رئيسًا عالميًا لعمليات الاندماج والاستحواذ في مجال التكنولوجيا هذا الصيف.
البنوك الكبرى تقوم بتزويد الموظفين
وقد بدأت بعض البنوك بالفعل خطط توظيف واسعة النطاق للصغار.
على سبيل المثال، كان بنك جيه بي مورجان تشيس منخرطًا في موجة توظيف قوية خارج الدورة للمصرفيين الاستثماريين المبتدئين، حيث تسارع تدفق الصفقات هذا الخريف، وفقًا لمصادر الصناعة والإعلانات على لوحة الوظائف، كما أفاد بنك BI سابقًا.
وقد عرضت بوابة الوظائف في بنك جولدمان ساكس مؤخراً ما يقرب من اثنتي عشرة وظيفة شاغرة للمصرفيين المبتدئين في نيويورك، وسان فرانسيسكو، ولندن. وشملت الوظائف الشاغرة مناصب محللين ومنتسبين في مجموعات التغطية مثل المؤسسات المالية، والخدمات المصرفية الترفيهية، وTMT، والصناعات، بالإضافة إلى الوظائف التي تركز على المنتج مثل أسواق رأس المال.
المصرفيون بحاجة إلى دماء جديدة: “أرسلهم في طريقنا”
في المرة الأخيرة التي شهدت طفرة في عمليات الاندماج والاستحواذ خلال الوباء، وجدت العديد من البنوك نفسها غير مستعدة وتعاني من نقص الموظفين، مما أدى إلى شكاوى من صغار المصرفيين المثقلين بالعمل.
هذه المرة، يقول أصحاب العمل في وول ستريت إنهم لن يرتكبوا نفس الخطأ مرتين – ويتطلع الكثير منهم إلى تعزيز صفوفهم المبتدئة استعدادًا للوظيفة، حسبما قال القائمون على التوظيف.
ويتوقع دينيس التركيز على الشركاء ونواب الرؤساء من المستوى المتوسط للمساعدة في التوفيق بين خصوصيات وعموميات تنفيذ الصفقات المتعددة القادمة. وقالت: “المصرفيون ذوو الخبرة مطلوبون دائمًا”. “أي شخص أبرم عدة صفقات ويكون قادرًا على تدريب الموظفين المبتدئين يعد ذا قيمة كبيرة.”
وأظهرت منشورات على موقعها على الإنترنت أن شركة دينيس، Prospect Rock، تعمل حاليًا على شغل أربعة أدوار محللين، وستة أدوار مساعدة، ودورين لنائب الرئيس. ومع ذلك، فهي لا ترى أن التوظيف في عام 2025 سيتبع نفس النمط المحموم الذي حدث خلال طفرة الاندماج والاستحواذ في عصر الوباء.
وقالت: “في عام 2021، كل ما تحتاجه هو الأجساد – المزيد من القوة الحصانية. هذا مختلف تمامًا”. والآن، أصبحت البنوك أكثر يقظة بشكل ملحوظ في التركيز على النوعية وليس الكمية. وأضافت: “لا أحد يريد إعادة نسخة 2021 أو 2022”. “الكثير من هؤلاء المعينين لم يكونوا أقوياء.”
يشعر بعض كبار صانعي الصفقات بالقلق بالفعل بشأن نقص عدد الموظفين. صرح أحد المديرين الإداريين في أحد البنوك في وول ستريت لـ BI بأنه واثق من أن عام 2025 سيقدم حجم عمل مماثل لمستويات عام 2021، إن لم يكن بنفس التقييمات المرتفعة.
وقال “جزء من المحادثة التي يتعين علينا التفكير فيها هو تعزيز الفريق على المستوى المتوسط” للتعامل مع التنفيذ. وحذر من أنه في سوق التوظيف هذا، “يكاد يكون من المستحيل” العثور على شركاء أو نواب مثيرين للإعجاب. “أرسلهم في طريقنا – لأن الأمر صعب”.
هل أنت من المطلعين على الخدمات المصرفية الاستثمارية أو هل لديك معرفة بتحركات الصناعة في وول ستريت؟ تواصل مع هؤلاء المراسلين. يمكن الوصول إلى ريد ألكساندر عبر البريد الإلكتروني على [email protected] أو عبر تطبيق المراسلة المشفر Signal على 561-247-5758. يمكن الوصول إلى Emmalyse Brownstein على [email protected] أو عبر سيجنال على 305-857-5516.