- أطلقت الشركات التابعة للأبحاث حذف ETF للربح من الأسهم التي تم رفضها الفهرس.
- يستهدف الصندوق الأسهم التي تمت إزالتها من الفهارس الرئيسية مثل S&P 500 و NASDAQ 100.
- تاريخيا ، تتفوق هذه الأسهم على فهارسها بنسبة 28 ٪ على مدار خمس سنوات بعد حزمة.
من خلال اغتنام الفرصة من أجل التورية الجيدة ، استخدم مؤسس الشركات التابعة للأبحاث روب أرنوت مناسبة يوم عيد الحب للترويج لصندوقه الجديد الذي يدور حول التخلص منه.
وقال أرنوت في عرض تقديمي للعميل الأسبوع الماضي: “ما هو أفضل وقت في العام من يوم عيد الحب للحديث عن التعرض للضرب”. “أفهم أن المزيد من الناس يتم إلقاؤهم في يوم عيد الحب أكثر من أي يوم آخر من العام ، بخلاف ليلة رأس السنة. إذا كنت جزءًا من هذه الفوج ، فالرجاء قبول تعازيي.”
في الواقع ، يعرف أرنوت أن التواجد في حظهم على حظهم ، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالمخزونات ، يمكن أن يكون مربحًا تمامًا. تخصص Arnott هو إنشاء فهارس بديلة ، وتهدف هذه المجموعة من الأسهم التي جمعها معًا – توجه الشركات التابعة للأبحاث إلى حذف ETF (NIXT) ، والتي تم إطلاقها في سبتمبر – إلى الاستفادة من الانتعاش الذي تميل إليه الشركات من الفهارس الرئيسية التي تميل إلى الرؤية في السنوات بعد حذفهم. وتشمل هذه الفهارس S&P 500 و NASDAQ 100 و Russell 1000.
استنادًا إلى أداء أفضل مقتنيات الصندوق خلال العام الماضي ، يبدو أن أرنوت على شيء ما. الغالبية العظمى من أفضل 25 حصانًا في الصندوق قد حطمت السوق على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.
هذا يتبع مع التاريخ. وفقًا لأبحاث Arnott الخاصة بـ S&P 500 و Russell 1000 حذف من 1991-2018 و NASDAQ 100 حذف من 2004-2018 ، فإن الأسهم التي تتم إزالتها من الفهارس المذكورة أعلاه قد تغلبت على مؤشرها على مدى السنوات الخمس التالية بنسبة 28 ٪.
وقال إن هذا يحدث لأن الأسهم عادة ما يتم تداولها بالفعل بسعر مخفض ، ولهذا السبب تم طردهم من فهرسها لتبدأ.
وقال أرنوت: “في المتوسط ، انخفضت هذه الأسهم بأكثر من 50 ٪ في العام قبل حذفها”.
ومع ذلك ، لا يتضمن Arnott كل مخزون يتم إخراجه من مؤشره. إذا كانوا في الجزء السفلي من الأسهم المحذوفة من حيث عوامل الجودة مثل هوامش الربح ونسبة الديون إلى حقوق الملكية ، فإنه يتركها.
أدناه ، قمنا بتضمين أفضل 25 سهم في الصندوق من خلال الترجيح. يمكن العثور على القائمة الكاملة لـ 138 ممتلكات هنا.