قد يبدو الذكاء الاصطناعي غير ملموس، لكنه يمتلك سلسلة توريد مادية هائلة خلفه، وعلى الأقل في الوقت الحالي، هذه السلسلة هي مصدر الأموال.
تتكون الرقائق، التي صممتها Nvidia وAMD وغيرهما، وتصنعها شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company إلى حد كبير، من عدد لا يحصى من الأجزاء والموردين. تحتاج الرقائق إلى تنظيم وتوصيلها بمجموعة أخرى من المكونات. ثم تحتاج كل هذه التكنولوجيا إلى الدخول في مبنى مناسب للغرض. هناك طفرة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي تحدث على كل مستوى من مستويات السلسلة، بما في ذلك الصندوق الخرساني الكبير الذي يوضع فيه كل شيء.
ورغم أن مراكز البيانات تشبه في كثير من الأحيان صندوقاً بسيطاً، فإنها بعيدة كل البعد عن البساطة. ويشكل التبريد وإدارة الطاقة لهذه الهياكل، التي تقاس بالميجاواط وليس بالمساحة المربعة، عنصراً أساسياً وفئة أخرى كاملة من الإبداع التكنولوجي.
على الرغم من أن أمازون وجوجل ومايكروسوفت تمتلك معظم سعة السحابة، فقد أصبح دخول لاعبين جدد حدثًا منتظمًا منذ ظهور الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي.
تعد شركة DataBank واحدة من عدد قليل من اللاعبين الذين يمكنهم رؤية الاتجاهات عبر شركات التكنولوجيا الكبرى منذ أن قامت الشركة التي تبلغ من العمر 19 عامًا بتأجير مساحة في أكثر من 65 مركز بيانات في 27 سوقًا. تواجه الشركة منافسة جديدة حيث تتبع شركة Blackstone وشركة Prologis العملاقة للعقارات الصناعية رائحة الإيرادات في الفضاء.
لكن الرئيس التنفيذي لشركة DataBank راؤول مارتينيك مر بدورات ازدهار من قبل.
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أثناء طفرة الإنترنت، أدار مارتينيك شركة رائدة في مجال خدمة الإنترنت المخصصة. واليوم، يعمل مرة أخرى على بناء السكك الحديدية التي تسير عليها التكنولوجيا الجديدة ــ وهو شاهد عيان على تنافس أكبر اللاعبين على التفوق في مجال الحوسبة السحابية مع سنوات من العقود في المستقبل.
تحدث مارتينيك إلى BI حول الطلب على قوة الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ومشاكل الأجهزة، والسؤال الذي لم تتم الإجابة عليه بعد حول العائد على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
لقد تم تحرير الأسئلة والأجوبة هذه من أجل الوضوح والطول.
BI: كيف واجهتم الطلب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية؟
نحن شركة تطوير مراكز بيانات، لذا فنحن نبني المباني المادية التي تدخل فيها كل هذه المعدات. لقد كان هذا القطاع موجودًا منذ حوالي 25 عامًا، منذ أعقاب فقاعة الدوت كوم، وكان ينمو باستمرار.
في السنوات العشر الماضية، كان التأثير الأكثر أهمية لذلك هو نمو السحابة العامة. لم تكن موجودة في عام 2010 وهي تمثل الآن مئات المليارات من الإيرادات. تبني شركات الحوسبة الضخمة الكثير من مراكز البيانات الخاصة بها، ولكنها تستعين أيضًا بشركات خارجية مثل DataBank للقيام بالكثير من هذا الجهد.
لقد حدث ChatGPT في نوفمبر 2022، ثم ظهر عام 2023، وفي الواقع، كان الربع الأول والنصف الأول بطيئين نسبيًا. كنا نتساءل عما يحدث. ثم في منتصف عام 2023، كان هناك تسونامي من الطلب.
بدأت شركات الحوسبة الضخمة وشركات التكنولوجيا المهمة الأخرى في تسريع مبادرات الذكاء الاصطناعي. في كل مرة تبيع فيها شركة إنفيديا وحدة معالجة رسومية، يتعين عليها أن تذهب إلى مركز بيانات، لذا فهناك علاقة مباشرة بين عدد الوحدات التي تشحنها والحاجة إلى سعة مركز البيانات.
في الواقع، لقد مر حوالي 12 شهرًا منذ أن رأينا الطلب المستدام يفوق العرض. قبل عام، كان مخزون مراكز البيانات محدودًا – الأمر ليس وكأن الناس يبالغون في البناء في هذا المجال لأنه مكلف – ولكن كانت هناك سعة. وعلى مدار الأشهر الـ 12 الماضية، تضاعفت الأسعار وانخفض العرض إلى حيث أصبحت معدلات الشواغر منخفضة بنسبة أحادية الرقم.
BI: يتم التخطيط لمراكز البيانات قبل سنوات، مما يعني أنك تفكر باستمرار في المستقبل. ما هو العام الذي يدور في ذهنك في أغلب الأوقات تقريبًا؟
أعتقد أن الأمر يتعلق بتقسيم العقول. فأنا أفكر في هذا العام لأن لدينا مخزونًا حاليًا ونحن نركز على تحقيق ميزانيتنا لهذا العام. ولكن في الوقت نفسه، يتعين علينا أن نفكر في الفترة من 24 إلى 36 شهرًا قادمة.
على سبيل المثال، نعمل على تطوير سعة مركز بيانات تزيد عن 800 ميغاواط. وسيبدأ تشغيله في عام 2025، و2026، و2027، وجزء من عام 2028، لذا فنحن نعلم ما الذي سنفعله خلال السنوات الثلاث والنصف القادمة.
كل شيء يبدأ بالأرض.
لقد استحوذنا على الأرض منذ 12 شهرًا أو 18 شهرًا. لقد أمضينا عامًا في التصميم، والحصول على التصاريح، وتقسيم المناطق، والتفاوض على اتفاقية الطاقة مع شركة الطاقة. لأعطيك مثالاً، أحد مشاريعنا الجديدة، مساحته 95 فدانًا في أتلانتا. إنه مجمع لمركز بيانات بقوة 120 ميغاواط – لقد بدأنا للتو في دفع التراب عليه، وبحلول العام المقبل، سيبدأ أول مبنى في الخروج من الأرض، ثم بحلول الربع الثاني من عام 2026، سنحصل على عملاء.
في عملنا، نطلق على ذلك مصطلح “الإيجار المسبق”، وكان التأجير المسبق شائعًا جدًا خلال العامين الماضيين قبل ظهور ChatGPT. وكان أول إيجار مسبق يمكن أن يتم لمدة 12 شهرًا. وبسبب الطلب الذي أحدثته الذكاء الاصطناعي وندرة سعة مركز البيانات، ستزداد هذه الفترة إلى 24 شهرًا.
BI: انتشرت أخبار مؤخرًا تفيد بأن بعض نماذج شرائح Nvidia قد تكون تأخر أو تم إلغاؤهما مدى تأثير التقلبات في سوق أجهزة الذكاء الاصطناعي على تخطيطك وما مدى تأثيرها على عملائك؟
لا يهم. من الواضح أننا ندرك ذلك تمامًا لأنه مع هذه التطورات، يمكننا أن نضغط بقوة من حيث السرعة التي نوفر بها الطاقة الإنتاجية ونستطيع أيضًا إطالة أمدها قليلاً. لذا نريد أن نخفف من حدة ذلك فيما يتعلق بما نسمعه من العملاء.
أعتقد أن العملاء قد يشعرون بالانزعاج من بعض النواحي، ولكنهم يشعرون بالارتياح من نواح أخرى، وذلك لأن هناك الكثير من الشكاوى من أن شركة إنفيديا تحاول طرح بنية معمارية جديدة كل عام. وهذا لا يسمح للأشخاص الذين يشترون هذه الرقائق بالاستعانة بها والاستفادة منها بالكامل.
ولكن عندما نبني مركز بيانات بقوة 40 ميغاواط، على سبيل المثال، فإنه يحتوي على 10 قاعات بيانات بقوة 4 ميغاواط. وهناك 10 مراكز بيانات صغيرة داخل المبنى نفسه. وإذا كنا نعتزم بناء مركز بيانات، دون عقد إيجار مسبق، فسوف نجهز فقط أول أربعة ميغاواط منه. لذا فإنك توزع رأس المال على مراحل.
BI: هل تفكر في عائد الاستثمار عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي عندما تقوم بإبرام صفقات مراكز البيانات؟
هذا موضوع رائع، وخاصة بالنسبة لي، حيث إنني أعمل في هذا القطاع منذ منتصف التسعينيات، ورأيت انهيار شركات الإنترنت. أعتقد أن الجميع أدركوا أن الإنترنت حقيقة، ولكن نماذج الأعمال في ذلك الوقت لم تكن تحقق أرباحًا، وهذا هو السبب وراء تدهور الأمور. يمكنك القول إن نفس الديناميكية يمكن أن تحدث مع GenAI.
نحن بالتأكيد نتابع ذلك من حيث ما إذا كنا نعتقد أن عملاءنا يحصلون على عائد على الاستثمار في استثماراتهم.
لا يزال الوقت مبكرًا جدًا، لكن هذه التكنولوجيا ثورية حقًا. ربما تكون واحدة من أكثر التقنيات تحولًا منذ الإنترنت، أو ربما الهواتف المحمولة. سننظر إليها بعد سبع سنوات ونقول، “يا إلهي، لقد كانت بدائية للغاية، أليس كذلك؟”
تستطيع بعض الشركات إثبات عائد الاستثمار، ولكن من المؤكد أن هذا العائد ليس موحدًا في الوقت الحالي. ولكن من المتوقع أن يحدث هذا مع طرح مثل هذه التكنولوجيا التحويلية.
نحن نتطلع إلى جودة ائتمان العميل، بالتأكيد. تمامًا مثل أي مالك عقار، نريد التأكد من أن المستأجرين لدينا سيكونون قادرين على الاستمرار لمدة عقد الإيجار، أليس كذلك؟ الخبر السار هو أن هذه التكنولوجيا متطورة للغاية ومكلفة للغاية بحيث تحتاج إلى أن تكون مستقرًا ماليًا نسبيًا وأن تتمتع بالقدرة الفنية لاستخدامها.
نحن نشهد المزيد من الشركات الأكبر حجمًا وشركات التكنولوجيا الضخمة تتبنى عمليات نشر وحدات معالجة الرسوميات هذه وأعتقد أننا سنبدأ في رؤية المزيد من ذلك في العام المقبل.
إذا كانت هناك شركة بدأت للتو منذ أربعة أشهر، وحصلت على تخصيص بضعة آلاف من وحدات معالجة الرسوميات، وترغب في الحصول على خمسة ميغاواط من مساحة مركز البيانات – فلن نفعل ذلك. سنسمح لشخص آخر بدعمها. نحن نبقى بالقرب من المستأجرين الجديرين بالائتمان، أو إذا كانت شركات في مرحلة مبكرة، فهي ممولة جيدًا.
هل لديك نصيحة أو فكرة لتشاركها؟ اتصل بالمراسلة الرئيسية إيما كوسجروف على إيكوسجروف@businessinsider.com أو استخدم تطبيق المراسلة الآمن Signal: 443-333-9088