أخذت Microsoft قدمها من مسرع AI. هل يجب أن نشعر بالقلق؟

في سباق المخاطر العالية للسيطرة على البنية التحتية لمنظمة العفو الدولية ، قام عملاق بالتكنولوجيا بتبديل التروس بمهارة.

منذ أن انفجرت Chatgpt على الساحة في أواخر عام 2022 ، كان هناك اندفاعة مجنونة لبناء أكبر عدد ممكن من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. تنفق Big Tech مئات المليارات من الدولارات على الأراضي والبناء ومعدات الحوسبة لدعم أعباء عمل AI جديدة.

كانت Microsoft في طليعة هذا ، معظمها من خلال شراكتها مع Openai ، منشئ ChatGpt.

لمدة عامين ، لم يكن هناك شك تقريبًا في صناعة التكنولوجيا حول هذا التوسع الذكاء الاصطناعي. لقد كان كل شيء جدا إلى اليمين.

حتى وقت قريب ، هذا هو.

خطط السرعة

يوم الثلاثاء الماضي ، قالت نويل والش ، رئيسة عمليات Microsoft Cloud ، إن الشركة “قد تخطو خططنا بشكل استراتيجي”.

هذه أخبار مروعة إلى حد كبير لصناعة الذكاء الاصطناعى التي كانت تستمر وتصرخ للحصول على مزيد من السحابة السحابية والمزيد من وحدات معالجة الرسومات NVIDIA. لذلك يجدر القراءة عن كثب ما كتبه والش حول كيفية تغير الأمور:

وكتبت في منشور على لينكدين: “في السنوات الأخيرة ، نما الطلب على خدمات السحابة وخدمات الذكاء الاصطناعى لدينا أكثر مما كان يمكن أن نتوقعه على الإطلاق وتلبية هذه الفرصة ، وبدأنا في تنفيذ أكبر مشروع تحجيم البنية التحتية في تاريخنا”.

وأضاف والش: “بطبيعتها ، يتطلب أي مسعى جديد مهم في هذا الحجم والحجم خفة الحركة والتحسينات ونحن نتعلم وننمو مع عملائنا. ما يعنيه هذا هو أننا نتباطأ بعض المشاريع في المرحلة المبكرة أو التوقف عنها”.

تراجعت Microsoft قليلاً مؤخرًا

لم تشارك المزيد من التفاصيل ، لكن محلل TD Cowen Michael Elias قد وجد العديد من الأمثلة الحديثة لما قاله إنه يتوقف عن Microsoft.

وقال إن عملاق التكنولوجيا ابتعد عن أكثر من 2 جيجاوات من سحابة الذكاء الاصطناعي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا في الأشهر الستة الماضية التي كانت في طور التأجير. في الشهر الماضي أو نحو ذلك ، قامت Microsoft أيضًا بتأجيل إيجار مركز البيانات الحالي وإلغاءه في الولايات المتحدة وأوروبا ، كما كتب إلياس في مذكرة حديثة للمستثمرين.

وقال إلياس إن هذا التراجع عن تأجير السعة الجديد كان مدفوعًا إلى حد كبير بقرار Microsoft بعدم دعم أعباء العمل التدريبية التدريبية المتزايدة في Openai. يتيح تغيير حديث لهذه الشراكة الحاسمة Openai العمل مع مقدمي الخدمات السحابية الآخرين خارج Microsoft.

وأضاف إلياس: “ومع ذلك ، ما زلنا نعتقد أن إلغاء الإيجار وتأجيل السعة يشير إلى زيادة العرض في مركز البيانات بالنسبة لتوقعات الطلب الحالية”.

هذا أمر مثير للقلق لأن تريليونات الدولارات في الاستثمارات الحالية والمخطط لها تنقل على طفرة الذكاء الاصطناعي المستمر بوتيرة سريعة. مع وجود الكثير من المال على الخط ، فإن أي سفن صاروخية لا تصعد بسرعة الضوء. (سألت متحدثًا باسم Microsoft كل شيء عن هذا مرتين ، ولم يحصل على رد.)

إعادة معايرة منظمة العفو الدولية ، وليس تراجعًا

الواقع أكثر دقة من التراجع البسيط ، رغم ذلك. ما نشهده هو إعادة المعايرة – وليس تراجعًا.

وضع محلل باركليز رايمو لينشو الوضع في السياق. ركزت الموجة الأولية من هذه الصناعة تنفق الفورة على تأمين الأراضي والمباني لإيواء جميع الرقائق وأدوات الحوسبة الأخرى اللازمة لإنشاء وتشغيل نماذج وخدمات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح Lenschow أن جزءًا من “AI” من الذكاء الاصطناعى “AI Graft” ، من الشائع أن توقيع الشركات السحابية الكبيرة والتفاوض على عقود الإيجار التي ينتهي بها الأمر إلى الابتعاد عن لاحقًا.

الآن بعد أن شعرت Microsoft بمزيد من الراحة مع كمية الأراضي التي لديها في متناول اليد ، من المحتمل أن تحول الشركة بعض الإنفاق إلى المراحل اللاحقة التي تركز أكثر على شراء وحدات معالجة الرسومات وأدوات الحوسبة الأخرى التي تدخل داخل مراكز البيانات الجديدة هذه.

وكتب Lenschow في مذكرة حديثة للمستثمرين: “بمعنى آخر ، على مدار الأرباع القليلة الماضية ، تتمتع Microsoft” بزيادة “على الأرض والمباني ، لكنها تعود الآن إلى إيقاع أكثر طبيعية”.

لا تزال Microsoft تخطط 80 مليار دولار من النفقات الرأسمالية خلال عامها المالي 2025 وتوجهت لنمو على أساس سنوي في السنة المالية المقبلة. لذلك ، ربما لا تتراجع الشركة عن الذكاء الاصطناعي كثيرًا ، بل أصبحت أكثر استراتيجية حول مكان وكيف تستثمر.

من تدريب الذكاء الاصطناعي إلى الاستدلال

يبدو أن جزءًا من التحول من تدريب الذكاء الاصطناعي إلى الاستدلال. ما قبل التدريب هو كيف يتم إنشاء نماذج جديدة ، وهذا يتطلب الكثير من وحدات معالجة الرسومات المتصلة بشكل وثيق ، إلى جانب الشبكات الحديثة. أشياء باهظة الثمن! الاستدلال هو كيفية تشغيل النماذج الحالية لدعم الخدمات مثل وكلاء الذكاء الاصطناعى والمشترين. الاستدلال أقل تطلبًا تقنيًا ولكن من المتوقع أن يكون السوق الأكبر.

مع التدريب المتطرف للاستدلال ، يتحول التركيز نحو البنية التحتية القابلة للتطوير والفعالة من حيث التكلفة والتي تزيد من العائد على الاستثمار.

على سبيل المثال ، في مؤتمر من الذكاء الاصطناعى الأخير في نيويورك ، ركزت المناقشة أكثر على الكفاءة بدلاً من تحقيق AGI ، أو الذكاء العام الاصطناعي ، وهو مسعى مكلف لجعل الآلات تعمل بشكل أفضل من البشر.

لاحظت بدء تشغيل AI Cohere أن أمره الجديد A Model يحتاج فقط إلى وحدات معالجة الرسومات. هذا بمثابة أقل بكثير من معظم النماذج المطلوبة في السنوات الأخيرة.

يزن رئيس منظمة العفو الدولية من Microsoft

وردد مصطفى سليمان ، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft AI ، هذا في بودكاست حديث. في حين أنه أقر بتباطؤ طفيف في عائدات من التدريبات الضخمة قبل التدريب ، فقد شدد على أن استهلاك الشركة لحساب لا يزال “لا يصدق”-إنه يتحول فقط إلى مراحل مختلفة من خط أنابيب الذكاء الاصطناعى.

أوضح سليمان أيضًا أن بعض عقود الإيجار والمشاريع الملغاة لم تنته من العقود ، بل مناقشات استكشافية – جزء من إجراءات التشغيل القياسية في تخطيط السحابة الفائق.

يأتي هذا المحور الاستراتيجي في الوقت الذي بدأ فيه شريك Microsoft المقرب من Microsoft ، في الحصول على سعة مصادر من مقدمي الخدمات السحابية الآخرين ، بل إنه يلمح إلى تطوير مراكز البيانات الخاصة به. ومع ذلك ، تحتفظ Microsoft بحق الرفض الأول على سعة Openai الجديدة ، مما يشير إلى استمرار التكامل العميق بين الشركتين.

ماذا يعني كل هذا؟

أولاً ، لا تخطئ في خفة الحركة من أجل الضعف. من المحتمل أن تتكيف Microsoft مع ديناميات السوق المتغيرة ، وليس تحجيم الطموح. ثانياً ، لا تزال مساحة فرط الأداء تنافسية بشكل لا يصدق.

وفقًا لإلياس ، عندما ابتعدت Microsoft عن السعة في الأسواق الخارجية ، تدخلت Google لالتقاط العرض. وفي الوقت نفسه ، ردمت Meta السعة التي تركتها Microsoft على الطاولة في الولايات المتحدة.

وكتب إلياس ، في إشارة إلى Google و Meta: “كلا من هذين الفائزين في خضم منحدر مادي على أساس سنوي في الطلب على مركز البيانات” ، في إشارة إلى Google و Meta.

لذلك ، قد يكون محور Microsoft علامة على النضج أكثر من التراجع. مع دخول AI تبني المرحلة التالية ، لن يكون الفائزون بالضرورة أولئك الذين يقضون أكثر من غيرهم – لكن أولئك الذين يقضون الأذكى.