تخطط Coinbase العالمية ل من السندات الممتازة القابلة للتحويل لسداد ديونها، وكذلك استخدام الأموال للنفقات التشغيلية.
وتستفيد هذه المبادرة من تفاؤل المستثمرين الحالي الذي ينعكس في أسعار أسهمها، والتي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ عامين.
هذه السندات الممتازة القابلة للتحويل هي نوع من سندات الدين التي يمكن تحويلها كحقوق ملكية في فترة محددة. بحسب ال قدمتها Coinbase إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وسيتم تقديمها بشكل خاص للمشترين المؤسسيين المؤهلين. ولم تحدد الوثيقة ما إذا كانت هناك جولة تأهيل مسبق أو ما إذا كانت Coinbase تتطلع بالفعل إلى مؤسسات مالية معينة لدعوتها لإبرام الصفقات.
يوضح التسجيل أيضًا أنه تم منح المشترين المؤسسيين المؤهلين مهلة حتى 1 أبريل 2030 لسداد السندات القابلة للتحويل بالكامل، مع مراعاة شروط الاسترداد أو التحويل.
مع إعطاء الأولوية للأسهم العادية في سيناريوهات التصفية، ستتراكم الفائدة على هذه الأوراق المالية بشكل نصف سنوي، مما يتيح تحويلها إما إلى نقد أو أسهم Coinbase أو مزيج من الاثنين معًا بحلول الأول من أبريل 2030. وقد تم تصميم هذه الآلية المالية لجذب الاستثمار المؤسسي، والخدمات المصرفية على الأصول. ارتفاع قيمة أسهم الشركة وثقة السوق.
ومن خلال عائدات هذا العرض، تعتزم Coinbase معالجة التزاماتها المالية الفورية، وتحديدًا سداد سنداتها الممتازة القابلة للتحويل المستحقة في أعوام 2026 و2028 و2031، والتي تحمل أسعار فائدة تبلغ 0.50% و3.375% و3.625% على التوالي. ويتم تخصيص باقي الأموال لمجموعة متنوعة من الأغراض المؤسسية، بما في ذلك تعزيز رأس المال العامل، ومشاريع الإنفاق الرأسمالي، وتمويل معاملات المكالمات ذات الحد الأقصى.
يعكس هذا التخصيص استراتيجية أوسع لتعزيز الصحة المالية والمرونة التشغيلية لـ Coinbase، بالتوازي مع جهود جمع الأموال المماثلة من قبل أقران الصناعة مثل عرض الأوراق النقدية القابلة للتحويل الأخير من MicroStrategy تهدف إلى الحصول على بيتكوين.