قام صندوق السيولة الرقمية المؤسسية BlackRock USD (BUIDL) بدفع أكثر من 2 مليون دولار كأرباح في شهر يوليو، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً في الدفع الشهري.
وبحسب بيانات إيثرسكان، وزعت بلاك روك 2.12 مليون دولار على المستثمرين في يوليو/تموز، بزيادة 16% عن يونيو/حزيران. ومنذ إطلاقه، دفع الصندوق أكثر من 7 ملايين دولار في شكل أرباح، مع ارتفاع العائدات كل شهر.
أرباح BUIDL لشركة BlackRock في يوليو تصل إلى 2.1 مليون دولار
تم إطلاق BUIDL، أول صندوق رمزي لشركة BlackRock، على سلسلة بلوكتشين Ethereum في مارس. ومنذ ذلك الحين، وصلت قيمته السوقية إلى حوالي 522 مليون دولار، وفقًا لبيانات Etherscan، وتجاوزت بسرعة الصناديق الراسخة مثل Franklin OnChain US Government Money Fund (BENJI) التابع لـ Franklin Templeton.
وفقًا لشركة Deloitte، فإن ارتفاع عائدات أرباح BUIDL يُظهِر تفضيل المستثمرين المؤسسيين المتزايد لصناديق سوق المال الرمزية. توفر هذه الصناديق سيولة وإمكانية وصول وكفاءة أفضل مقارنة بالصناديق التقليدية. تستخدم بروتوكولات DeFi، مثل Ondo، BUIDL أيضًا لمنتجاتها المشتقة.
“في حين أن رمزية الصناديق ليست خالية من التحديات الإدارية والقانونية والتنظيمية، إلا أنها لديها القدرة على تحويل شكل صناديق الأصول الخاصة وحل مخاوف الجهات التنظيمية بشأن هذه الأصول. هناك فوائد كبيرة من حيث انخفاض التكاليف وزيادة الإيرادات لمقدمي الخدمات ومديري الأصول. يجد المستثمرون القدرة على تنويع محافظهم وتعزيز سيولة استثماراتهم جذابة للغاية”، كما جاء في تقرير ديلويت.
شهد سوق سندات الخزانة الأمريكية الرمزية نموًا كبيرًا في عام 2024. تُظهر بيانات RWA.xyz أن القيمة الإجمالية لهذا القطاع توسعت من 726.23 مليون دولار إلى 1.88 مليار دولار هذا العام. تعد BUIDL التابعة لشركة BlackRock وFOBXX التابعة لشركة Franklin Templeton من المساهمين الرئيسيين، برأس مال سوقي يبلغ 522.81 مليون دولار و414.30 مليون دولار على التوالي.
اقرأ أكثر: كيفية الاستثمار في الأصول المشفرة في العالم الحقيقي (RWA)؟
القيمة السوقية لسندات الخزانة الرمزية. المصدر: RWA.xyz
ويتوقع المحللون أن يستمر هذا النمو، حيث من المحتمل أن يصل السوق إلى 3 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2024. ويدفع هذا النمو الطلب من المنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) ومشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) التي تسعى إلى تحقيق عائدات مستقرة وخالية من المخاطر داخل نظام blockchain. وعلى المدى الطويل، تتوقع شركة الاستشارات McKinsey & Company أن يصل سوق الأصول المالية الرمزية إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
تتضمن عملية ترميز RWA تحويل الأصول الملموسة مثل السندات والعقارات والديون إلى رموز رقمية على شبكات blockchain. يمكن تبديل هذه التمثيلات الرقمية ونقلها والاستفادة منها داخل أنظمة DeFi. أوضح محمد الكستاوي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Hamilton، الفرص الجديدة المحتملة في قطاع ترميز RWA لـ BeInCrypto.
وقال “نتوقع أن الأصول الرمزية ستجلب المزيد من الشفافية والسيولة وإمكانية الوصول إلى الأسواق المالية التقليدية. ونعتقد أن تمكين الملكية الجزئية والسيولة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من شأنه أن يجعل الوصول إلى فرص الاستثمار عالية الجودة أكثر ديمقراطية”.
اقرأ المزيد: رمز RWA: نظرة على الأمان والثقة
وفي الوقت نفسه، تظل بلاك روك المزود الرائد لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الخاصة بعملة البيتكوين وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الخاصة بعملة الإيثريوم، حيث بدأت الأخيرة التداول في 23 يوليو/تموز. وذكرت سامارا كوهين، كبيرة مسؤولي الاستثمار في بلاك روك، في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه من غير المرجح أن نرى المزيد من الصناديق القائمة على العملات المشفرة الأخرى قريبًا.