كان شهر أكتوبر شهرًا مميزًا للميمات، لكن العديد من التطورات المهمة الأخرى شكلت سوق العملات المشفرة. أظهر أحدث تقرير شهري لرؤى السوق من Binance أن النمو الإجمالي المتواضع بنسبة 2.8٪ جاء مع تطورات مهمة في البنية التحتية والسيولة.
حقق سوق العملات المشفرة مكاسب متواضعة بنسبة 2.8% في أكتوبر، ولكن تحت هذا الأداء، اتخذت العديد من الاتجاهات المهمة مسارها. قادت عملة البيتكوين (BTC) اتجاه Uptober، حيث أضافت حوالي 14٪ إلى قيمتها، في أربعة أسابيع مقيدة من التداول قبل أن تسجل أعلى مستوى جديد على الإطلاق في نوفمبر.
يتحرك BTC جنبًا إلى جنب مع S&P 500
انفصلت BTC عن ارتباطها الضعيف تقليديًا بمؤشرات الأسهم الأمريكية. في السنوات السابقة، ظهرت بيتكوين كوسيلة للتحوط ضد تقلبات السوق التقليدية ومصدرًا للاتجاه الصعودي الإضافي أثناء الركود الاقتصادي.
في أكتوبر، انعكس الاتجاه وأظهرت BTC واحدة من أقوى الارتباطات مع مؤشر S&P 500. ويعتبر محللو Binance هذا التحول بمثابة علامة على تطور معنويات المستثمرين، حيث تعتبر BTC أصلًا عالي المخاطر، وفي الحالات القصوى، وسيلة للتحوط ضد المخاطرة. ريبة.
عززت Bitcoin ارتباطها بـ S&P500، لتصبح أصلًا عالي المخاطر وتحوطًا ضد عدم اليقين مع اتجاه صعودي محتمل أعلى. | المصدر: أبحاث بينانس
كان أحد الأسباب الرئيسية هو إدراج البيتكوين في التمويل التقليدي، والتدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة. طوال شهر أكتوبر بأكمله، بلغ إجمالي التدفقات 5.45 مليار دولار، مع مرور معظم الأموال عبر الأداة الاستثمارية لشركة BlackRock.
رفع تأثير الميمات DOGE وSOL
في أكتوبر، صعدت DOGE كشركة رائدة بين العملات البديلة وحتى معظم الرموز المميزة. ارتفعت عملة DOGE بنسبة 33.1%، مما مهد الطريق لارتفاع أكبر فوق 0.20 دولار. ارتفعت قيمة DOGE بعد الإشارة إلى إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) التي اقترحها إيلون موسك، والتي تم ذكرها خلال تجمع دونالد ترامب في نيويورك في نهاية أكتوبر.
بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة DOGE إلى Robinhood Crypto Europe، مما يسمح بالمعاملات المباشرة. تظل DOGE واحدة من الأصول الأكثر تداولًا على نطاق واسع، ولا تزال تتمتع بإمكانية اعتمادها على نطاق واسع.
كما عززت جاذبية الميمات شركة Solana (SOL)، التي حققت ربحًا صافيًا بنسبة 9.7% في أكتوبر. قامت SOL بتوسيع ارتفاعها، بناءً على المكاسب الأبطأ، ليتم تداولها عند 187.76 دولارًا. تفوقت SOL على ETH، والتي أنهت الشهر بخسارة صغيرة. تباطأ BNB أيضًا في سوق NFT المتضائل وتغير سلوكيات المستخدم.
شعرت سولانا بتأثير Pump.fun، الذي استيقظ من جديد بأرقام قياسية جديدة في إنشاء الرموز المميزة يوميًا. بعد شهر بطيء في سبتمبر، سجلت منصة الإطلاق أرباحًا قياسية، بينما ساعدت في إطلاق مجموعة جديدة من الرموز المميزة الناجحة. حققت سلسلة Solana رقمًا قياسيًا في عمليات إطلاق الرموز الجديدة، مما أدى إلى هيمنة ثابتة على السلاسل الأخرى. كان إيثريوم مكلفًا للغاية بالنسبة لجنون الرموز المميزة للتداول السريع، بينما كانت Base مترددة في السماح بالمراهنة الكاملة على الرموز المميزة المحفوفة بالمخاطر.
أدى الإنشاء المجاني للرموز على Pump.fun إلى حصول Solana على 90.6% من إنشاء الرموز الجديدة على أساس أسبوعي. تحمل Solana 2.7 مليون رمزًا مميزًا جديدًا خلال العام حتى الآن، من إجمالي 3.7 مليون أصل جديد تم إنشاؤه. تتمتع معظم هذه الميمات بحد أدنى من نشاط التداول، لكن السوق أظهر قدرة على بناء أصول تصل قيمتها السوقية إلى 500 مليون دولار. يحمل Solana 72.6% من الرموز المميزة التي تم إنشاؤها في عام 2024، مقارنة بـ 19.3% لـ Base.
حملت Solana (SOL) أكثر من 90% من الرموز المميزة التي تم إنشاؤها حديثًا في أكتوبر، وما مجموعه 2.7 مليون رمز مميز في العام حتى الآن. | المصدر: أبحاث بينانس
وشكلت الرموز المميزة أيضًا غالبية الأصول المتفوقة في أكتوبر. أربعة من أصل خمسة من أصحاب الأداء الأفضل كانوا من الأصول الميمية، سواء على أساس شهري أو منذ بداية العام حتى الآن. يستحوذ تداول Meme أيضًا على حصة أكبر مقارنة بأعلى 50 عملة بديلة من حيث القيمة السوقية. اعتبارًا من أكتوبر، توسعت حصة أحجام الميمات إلى 12%، من حوالي 6% في عام 2024. وتتزامن ملاحظة Binance مع الاتجاه الأخير للميمات التي تزيد من حجمها. حصة من إجمالي القيمة السوقية. في أيام معينة من شهر أكتوبر، استحوذت العملات الرقمية الميمية على ما يصل إلى 20٪ من أحجام التداول، مما أدى إلى إزاحة العملات البديلة الأخرى، والتي فشلت في تحقيق ارتفاع في مستوى Uptober.
أشارت أبحاث Binance إلى أن الرموز المميزة للميمات زادت الطلب من خلال مناشدة موضوعات وصور الإنترنت الشائعة. وفي الوقت نفسه، تم بناء بعض الأصول حول عصابات تلاعبت بالأسعار وقوضت الثقة.
يتحول اقتصاد العملات المشفرة إلى التطبيقات المدرة للرسوم
أشارت Binance إلى أن الإيرادات كانت في ارتفاع في أكتوبر، مما يشير إلى التبني الحقيقي. تم الاحتفاظ بمعظم الرسوم بواسطة التطبيقات، ولم يتم إعادتها إلى البروتوكولات الأساسية. كانت Pump.fun أحد الأمثلة على ذلك، حيث احتفظت برسومها وتداولتها، ولم تدفع سوى جزء صغير إلى Solana.
من بين أعلى 15 كيانًا تحقيقًا للإيرادات، هناك 13 تطبيقًا. لا تزال Ethereum وSolana وTRON تحتفظ بالرسوم، لكن الفائزين الكبار الآخرين كانوا المنصات والتطبيقات التي تسهل التداول.
كانت معظم الكيانات المولدة للرسوم عبارة عن تطبيقات، ولم تشارك إيراداتها مع السلاسل أو المنصات. | المصدر: أبحاث بينانس
تزايدت الإيرادات التي تحققها التطبيقات الموجودة على السلسلة، مما قد يشير إلى زيادة في اعتماد المستخدم. في الوقت الحالي، من بين أعلى 15 سلسلة وتطبيقات لتحقيق الإيرادات، هناك 13 تطبيقًا. قد يكون هذا مؤشرًا مبكرًا على أن نسبة كبيرة من الإيرادات على مستوى الصناعة ستتراكم على التطبيقات بدلاً من البنية التحتية الأساسية.