أعلنت Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، أنها قامت بتعويض العملاء بمبلغ إجمالي قدره 283 مليون دولار بعد يوم جمعة متقلب، حيث تم خلاله إلغاء ربط العديد من الرموز المميزة في البورصة أو شهدت انهيارات غير طبيعية في الأسعار.
تم اتخاذ هذا الإجراء التعويضي في خضم أسوأ عملية تصفية على الإطلاق في يوم واحد، والتي أدت إلى محو ما يقرب من 20 مليار دولار من التعرض للرافعة المالية وأرسلت الرعشات في جميع أنحاء مساحة الأصول الرقمية.
وفقًا لعملاء Binance، انخفضت العديد من العملات البديلة إلى 0 دولار بعد تراجع يوم الجمعة، وهو اتجاه لوحظ عبر منصة التداول بأكملها. تسبب هذا الحدث، الذي شمل IoTeX (IOTX)، وCosmos (ATOM)، وEnjin، في حالة من الذعر على نطاق واسع. ومع ذلك، تأكدت Binance من أن هذا كان مجرد خلل في العرض.
وفي بيان صدر يوم الأحد، أوضحت منصة Binance أن الحادث نتج عن “مشكلة في العرض” في واجهة التداول الخاصة بها. وفقًا للبورصة، أدت التحديثات الأخيرة لأزواج التداول، مثل IOTX/USDT، إلى تقليل عدد المنازل العشرية المسموح بها للحد الأدنى من تحركات الأسعار. تسبب هذا التغيير في عرض نظام النظام الأساسي لسعر 0 دولار عندما كانت قيم الرمز المميز صغيرة جدًا بحيث لا يمكن عرضها بشكل صحيح.
“قامت بعض أزواج التداول، مثل IOTX/USDT، مؤخرًا بتقليل عدد المنازل العشرية المسموح بها للحد الأدنى من حركة السعر، مما تسبب في أن تصبح الأسعار المعروضة في واجهة المستخدم صفرًا، وهي مشكلة في العرض وليس بسبب السعر الفعلي 0 دولار.”
ساعد هذا التفسير في تهدئة المخاوف بعد أن غمرت لقطات الشاشة للرموز ذات القيمة الصفرية وسائل التواصل الاجتماعي، مما زاد من حالة الذعر أثناء تراجع السوق الفوضوي بالفعل.
تؤدي الرموز المميزة التي تم إلغاء ربطها إلى تحفيز جهود التعويض التي تبذلها Binance
إضافة إلى الاضطراب، تم فصل ثلاثة أصول من Binance Earn – الدولار الاصطناعي لـ Ethena (USDe)، ورمز الستاكينغ السائل لـ Binance Solana (BNSOL)، وWrapped Beacon ETH (WBETH) – مؤقتًا عن أسعارها المقصودة. انخفض USDe الخاص بـ Ethena، والذي يهدف إلى الحفاظ على ربط 1:1 بالدولار الأمريكي، لفترة وجيزة إلى 0.66 دولار على Binance.
قالت البورصة إنها قامت بتعويض المستخدمين الذين تأثروا بالكامل بين الساعة 21:36 و22:16 بالتوقيت العالمي يوم 10 أكتوبر. ويشمل ذلك المتداولين الذين يستخدمون USDe أو BNSOL أو WBETH كضمان في أسواق العقود الآجلة والهامش والقروض، بالإضافة إلى المستخدمين الذين عانوا من خسائر تم التحقق منها من خلال عمليات استرداد الأرباح أو التحويلات الداخلية.
رد جاي يونج، الرئيس التنفيذي لشركة Ethena Labs، على الادعاءات القائلة بأن USDe قد تم فك ارتباطه رسميًا، مشيرًا إلى أن الحادث كان يقتصر على Binance. كتب يونج على X: “ليس من الدقة وصف هذا بأنه إلغاء ربط الدولار الأمريكي عندما يكون مكان واحد خارج نطاق أعمق مجموعات السيولة التي لم تشهد أي انحرافات غير طبيعية في الأسعار على الإطلاق”.
تتزايد التكهنات حول الاستغلال المحتمل حيث تنفي Binance أي هجوم خارجي
وسط الارتباك، تكهن بعض مراقبي السوق بأن هناك ثغرة منسقة استهدفت منصة Binance. اقترح أحد المتداولين المعروف باسم ElonTrades أن المهاجمين ربما استغلوا ميزة الحساب الموحد لـ Binance، والتي تستخدم بيانات دفتر الطلبات الداخلية بدلاً من خلاصات أوراكل الخارجية. هذا الاختلاف في التصميم، وفقًا للنظرية، خلق ثغرة يمكن التلاعب بها لإنتاج تناقضات مفاجئة في الأسعار.
ادعت ElonTrades أن الاستغلال أدى إلى سلسلة من عمليات التصفية على Binance، وامتدت في النهاية إلى السوق الأوسع. ومع ذلك، نفى Binance أي دليل على وجود هجوم خارجي، مشيرًا إلى أن “الانكماش الشديد في السوق حدث قبل فك الارتباط”.
ولمعالجة المخاطر المستقبلية، قالت منصة Binance إنها ستقوم بتحديث مؤشرها المرجعي من خلال تضمين أسعار استرداد الأصول وإدخال حد أدنى لسعر الدولار الأمريكي. تم تصميم هذه التدابير لتحقيق الاستقرار في نشاط التداول المستقبلي أثناء التقلبات الشديدة.
يدعو التدقيق المتجدد إلى رقابة أكثر صرامة على التبادلات المركزية
وقد جددت الفوضى الدعوات لمزيد من الشفافية والرقابة في التبادلات المركزية. وحث كريس مارسزاليك، الرئيس التنفيذي لشركة Crypto.com، علنًا الجهات التنظيمية على التحقيق في سبب التقلبات الشديدة في الأسعار، بحجة أن مثل هذه الأحداث تقوض الثقة في منصات التداول المركزية.
وقال مارسزاليك إن البورصات المركزية يجب أن تضمن حماية المستثمرين الأفراد من الأعطال الفنية والهيكلية، مشددًا على الحاجة إلى معايير تنظيمية متسقة.
على الرغم من الاضطرابات، شهدت أسواق العملات المشفرة انتعاشًا ملحوظًا خلال عطلة نهاية الأسبوع. ارتفع BNB، الرمز الأصلي لـ Binance، بأكثر من 11٪ خلال 24 ساعة، في حين ارتفع مؤشر The Block's GM30، الذي يتتبع أعلى 30 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 6.8٪.
وأكدت Binance في بيان لها أنها لا تزال “تقوم بمراجعة ومعالجة حالات المستخدمين” المتعلقة بأحداث إلغاء الارتباط والتصفية. وتعهدت البورصة أيضًا بتعزيز مرونة البنية التحتية، والعمل على الشفافية، ومواصلة تزويد العملاء بالثقة بعد أحد أكثر الأحداث اضطرابًا في تاريخ العملات المشفرة الحديث.
بعد أن دفعت بالفعل تعويضات بقيمة 283 مليون دولار للعملاء المتأثرين، تحاول Binance إثبات قدرتها على الاستجابة بسرعة في أعقاب الأزمة وتوفير الطمأنينة للعملاء مع إثبات مرونتها وسط التغيرات السريعة في السوق.