هذه هي القصة الثالثة في سلسلة من القصص التي تدرس المخاطر العالية لصناعة العملات المشفرة في عام 2024 في السياسة والحملات الانتخابية. استكشف الأول السجل الانتخابي لاستراتيجية Fairshake PAC، والثاني استخدامه المكثف لموقف المحكمة العليا في عام 2010.
لقد استفاد قادة الشركات المسؤولة عن نهر الأموال الذي غمر الشواطئ السياسية الأمريكية هذا العام بشكل كبير من نتائج انتخابات الشهر الماضي – مما أدى إلى زيادة ثرواتهم الشخصية بمليارات الدولارات، وهو ما يفوق بكثير الإنفاق الكبير الذي خصصوه لدعم العملات المشفرة. مرشحين.
(COIN) خصص الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase Inc. (COIN)، بريان أرمسترونج وشركته حوالي 74 مليون دولار للجنة العمل السياسي المهيمنة في الصناعة، Fairshake، مما وضع أرمسترونج في تقدم قريب على عدد قليل من المطلعين الآخرين على العملات المشفرة. يعد هذا مبلغًا كبيرًا بشكل خاص من شركة حققت حوالي 95 مليون دولار من أرباح عام 2023. لكن الانتخابات سارت في طريقها، وتضخمت قيمة الشركة بمقدار 21 مليار دولار منذ 4 نوفمبر، أي اليوم السابق لبدء التصويت الشخصي ووضوح النتيجة.
في سلسلة من الصفقات المبرمجة مسبقًا والتي بدأت بعد أقل من أسبوع من الانتخابات، باع أرمسترونج ما قيمته 100 مليون دولار من أسهمه في Coinbase. وكانت قيمة تلك الأسهم نفسها في الليلة التي سبقت الانتخابات أقل بنحو 39 مليون دولار. وبعد أسبوع من ذلك، حصل على حوالي 313 مليون دولار، وكل ذلك جزء من استراتيجية بيع كان سيبدأ تنفيذها إذا ارتفع السعر.
منذ ذلك الحين، باع المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي كميات أصغر أسبوعًا بعد أسبوع، بإجمالي حوالي 437 مليون دولار للأسهم التي كانت قيمتها 308 مليون دولار قبل انتصارات الرئيس المنتخب دونالد ترامب ومجموعة من المشرعين في الكونجرس المدعومين بالعملات المشفرة. بمعنى آخر، فإن المشاعر المؤيدة للعملات المشفرة التي ارتفعت بعد نتائج الانتخابات والتي ساعد أرمسترونج في تشكيلها أكسبته ثروة إضافية قدرها 129 مليون دولار مقابل الأسهم التي باعها.
ولا يزال يمتلك أكثر من 10% من أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة، وتبلغ قيمة حوالي 24 مليون سهم مودع في ثقته، وفقًا لأحدث إيداعات لجنة الأوراق المالية والبورصات، حوالي 6.4 مليار دولار – بزيادة تقارب 2 مليار دولار منذ 5 نوفمبر. .
تم التخطيط لمبيعات أسهم شركة أرمسترونج قبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات الأمريكية، وتم تقديمها في استراتيجية رسمية تهدف إلى إبعاد المطلعين على بواطن الأمور في الشركات عن اتهامات التلاعب بالأسواق. ولم تصل المبيعات بعد إلى منتصف الطريق من النية التي كشفت عنها هيئة الأوراق المالية والبورصة لتفريغ ما يصل إلى 3.75 مليون سهم، اعتمادًا على تلبية سعر السهم “لأسعار عتبة معينة محددة في خطة أرمسترونج”.
وتوجه إلى موقع التواصل الاجتماعي X لشرح الخطة قبل عدة أيام من الانتخابات، قائلاً إنه كان ينوي تنويع استثماراته “للقيام باستثمارات في المشاريع الناجحة” لكنه سيحتفظ بـ “الأغلبية العظمى” من أسهمه. وقال إنه وضع الأسعار المستهدفة مرتفعة للغاية لدرجة أنه لا يتوقع أن يتم بيع معظمها في العام المقبل “ما لم نفعل ما هو أفضل بكثير مما كان متوقعا”. ويتم تداول سهم COIN حاليًا بحوالي 276 دولارًا، ارتفاعًا من حوالي 186 دولارًا في 4 نوفمبر.
أحال متحدث باسم Coinbase CoinDesk إلى هذا المنشور عندما طلب منه التعليق.
ومن بين منافسيه من بين قادة العملات المشفرة الذين خصصوا مستويات مماثلة من المال للانتخابات، الرئيس التنفيذي لشركة Ripple Labs براد جارلينجهاوس ورؤساء شركة الاستثمار التي تحمل الاسم نفسه Andreessen Horowitz (a16z). تبرعت شركة Ripple بمبلغ 73 مليون دولار، وتبرعت a16z بمبلغ 70 مليون دولار، بما في ذلك المبالغ الكبيرة المحتفظ بها للدورة الانتخابية القادمة في عام 2026.
يقال إن Garlinghouse يمتلك أكثر من 6% من شركة Ripple، وكمية كبيرة ولكن غير محددة من الرمز المميز المرتبط بها، XRP. ونتيجة لذلك، وضعته تقارير مختلفة على رأس قائمة المليارديرات الأمريكيين. في أعقاب الانتخابات، ارتفعت عملة XRP لتصبح ثالث أكبر أصول العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية.
وبينما اختار جارلينجهاوس عدم الخوض في تفاصيل حول صافي ثروته، إلا أنه عزا الفضل في الإثارة بشأن عودة ترامب إلى البيت الأبيض في بيان لموقع CoinDesk.
وقال جارلينجهاوس: “لقد ارتفع سوق العملات المشفرة بأكثر من تريليون دولار منذ فوز ترامب – وهذا هو ثمن قدم جينسلر على عنق السوق، وهو لم يرحل رسميًا بعد”.
منذ الانتخابات، تضاعفت ممتلكات Garlinghouse من XRP أكثر من ثلاث مرات حيث قفز سعر الرمز من 0.50 دولار إلى 2.32 دولار. وعلى الرغم من أن تقييم Ripple Labs غير العام غير مؤكد وتم تحديده آخر مرة في حدود 11 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، فمن المؤكد تقريبًا أن الانتخابات عززت قيمة حصته الرئيسية. من المحتمل أن تكون ثروة جارلينجهاوس الشخصية قد ارتفعت بشكل كبير نتيجة لذلك.
بل إن الوضع المالي لمارك أندريسن وبن هورويتز أكثر غموضاً، لكن كلا الرجلين حققا مكاسب كبيرة منذ الشهر الماضي من حصصهما العديدة في شركات العملات المشفرة، وهو ما يفوق على الأرجح الأموال التي خصصاها للسياسة الأمريكية. لكن الأرقام المالية ليست متاحة لاستثمارات a16z في الشركات الخاصة كما هي الحال بالنسبة لـ Coinbase العامة.
تتضمن محفظة العملات المشفرة الواسعة للشركة حصصًا في Coinbase وUniswap وSolana وEigenLayer وAnchorage Digital وعشرات الشركات الأخرى. أصبحت جميعها تقريبًا أكثر قيمة حيث سيدير ترامب السلطة التنفيذية الأمريكية، الذي يقول إنه سيكون رئيس العملات المشفرة، ويضم الكونجرس المكون من 535 عضوًا حوالي 300 من المتوقع أن يدعموا الأصول الرقمية – بما في ذلك العشرات المدعومة للتو بواسطة Fairshake في انتخاباتهم.
لكن متحدثًا باسم الشركة رفض التعليق على مراجعة CoinDesk للمكاسب التي حققها Andreessen وHorowitz كأفراد.
كان الهدف من غوص A16z في السياسة الأمريكية هو “المساعدة في تطوير قواعد واضحة للطريق من شأنها أن تدعم الابتكار الأمريكي مع محاسبة الجهات الفاعلة السيئة”، وفقًا لما جاء في منشور من كريس ديكسون من الشركة.
بشكل منفصل عن Fairshake، دعم أندريسن وهورويتز جهود ترامب الانتخابية. وأصبح أندريسن مستشارًا للرئيس المنتخب المؤيد للعملات المشفرة بينما يستعد لبدء ولايته الثانية الشهر المقبل.
اجتمع متبرعو العملات المشفرة من Coinbase وRipple وa16z لجعل Fairshake super PAC والشركات التابعة لها في أقوى جهود تمويل الحملات المؤسسية في انتخابات عام 2024، مما ساعد 53 عضوًا في الكونجرس العام المقبل على الفوز بسباقاتهم. ومع ذلك، لم يؤثر Fairshake على الانتخابات الرئاسية، والتي ربما كان لها التأثير الأكبر على أسعار سوق العملات المشفرة.
قال غارلينجهاوس، في مقابلة ما بعد الانتخابات في برنامج 60 دقيقة، “أعتقد أنه من الواضح أن دونالد ترامب احتضن العملات المشفرة واحتضن العملات المشفرة دونالد ترامب”. وبينما لم يدعي الفضل في نجاح ترامب، قال جارلينجهاوس إن لجان العمل السياسي للعملات المشفرة “ساعدت تمامًا عزز المرشحين” وأثر على النتائج في منافسات الكونجرس.
تبرعات Crypto PAC (جيسي هاميلتون/CoinDesk)
تعهدت شركته بمبلغ 5 ملايين دولار من عملة XRP لحفل تنصيب ترامب – الاحتفال الشهر المقبل بعودته إلى الرئاسة – كما رفعت Coinbase وزميلها في بورصة العملات المشفرة الأمريكية Kraken أيديهما لتمويل ذلك.
خلال الانتخابات، اتهم منتقدو صناعة العملات المشفرة بأنها تعاملية بشكل ملحوظ في استراتيجيتها السياسية – حيث تضع الأموال في أفضل الأماكن لضمان التصويت المستقبلي المؤيد للعملات المشفرة على التشريعات وشراء أكثر من 130 مليون دولار في إعلانات حملات الكونجرس ذات الإطارات عبر الولايات المتحدة. الطيف السياسي (دون ذكر العملات المشفرة). المكاسب التي حققها القطاع تعني دفعة للشركات الرئيسية الثلاث التي تقف وراء شركة Fairshake ولقادتها الأفراد، الذين يرتبطون بها ماليا.
وقال ريك كلايبول، مدير الأبحاث في Public Citizen الذي فحص الإنفاق على حملات العملات المشفرة، إن الجهود السياسية للقطاع ذهبت “بشكل حصري لمصالح الصناعة المحددة”. “على المدى القصير، من الواضح أن هذا قد تسبب في ارتفاع كبير في العملات المشفرة.”
وقال مارك هايز، أحد كبار محللي السياسات في منظمة أميركيون من أجل الإصلاح المالي، والذي عمل أيضًا في قضايا تمويل الحملات الانتخابية، إن عائد الاستثمار للصناعات التي تستثمر الأموال في السياسة يمكن أن يكون “جيدًا جدًا في كثير من الأحيان”. “العملات المشفرة أحدث، وبالتالي فإن فرصة النمو أكبر.”
في حين أن أرمسترونج والآخرين يفضلون السرد السياسي الذي يظهر ارتفاعًا شعبيًا في ناخبي العملات المشفرة مما أدى إلى تغيير الانتخابات، فقد كان هو وشركته وراء إنشاء Stand With Crypto مباشرة، وهي المجموعة التي تم وصفها بأنها جهد شعبي لتسخير إرادة ناخبي العملات المشفرة. وكان النفوذ السياسي لشركة Fairshake يعتمد بالكامل تقريبًا على الأموال من Coinbase والشركات الشريكة، بالإضافة إلى مبالغ أصغر من Jump Crypto وGemini.
وكان قادة جيميني، تايلر وكاميرون وينكليفوس، من بين أشد المعجبين بترامب في مجال العملات المشفرة.
في اليوم التالي للتصويت، نشر كاميرون وينكليفوس على موقع X: “تخيل مقدار ما سنحققه في السنوات الأربع القادمة حتى لا تنزف صناعة العملات المشفرة مليارات الدولارات على الرسوم القانونية التي تحارب هيئة الأوراق المالية والبورصة وبدلاً من ذلك تستثمر هذه الأموال في بناء مستقبل المال ينتظرنا بشكل مذهل.”
في 11 نوفمبر، وهو اليوم الذي بدأ فيه آرمسترونج بيع كميات كبيرة من أسهم Coinbase، نشر تايلر وينكليفوس، “لقد تم فك القيود، 100 ألف واردة.” وصلت عملة البيتكوين إلى هذه العلامة بعد شهر من الانتخابات.