- وفقًا لـ Citi، فإن Broadcom تظهر كاختيار قوي للأسهم في مجال الذكاء الاصطناعي.
- وقالت البنك إن شركة Broadcom تشهد ارتفاعًا في أعمالها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مع اكتسابها عملاء جدد مثل OpenAI وBytedance.
- وقالت سيتي جروب “نعتقد أيضًا أن هناك بعض التعب الذي أصاب المستثمرين بسبب NVDA”.
وبحسب مذكرة صادرة عن سيتي يوم الاثنين، فإن شركة برودكوم تكتسب أرضية على حساب إنفيديا باعتبارها سهم الذكاء الاصطناعي الساخن التالي بين المستثمرين.
واستشهد البنك بالمحادثات الأخيرة مع المستثمرين في نيويورك وكونيتيكت كدليل على أن أسهم شركة إنفيديا تحظى بشعبية كبيرة، ولكن شركة برودكوم تبدو أيضا مقنعة بشكل متزايد.
وتخصصت الشركة، التي يتم تداول أسهمها تحت الرمز “AVGO” في بورصة ناسداك، أعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي لمساعدة شركات الحوسبة السحابية مثل ألفابت وأمازون في تطوير شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة الخاصة بها للاستخدام الداخلي.
“من خلال محادثاتنا، يبدو أن AVGO تلحق بـ NVDA باعتبارها الشركة الرائدة حيث انضمت المزيد من عملاء الذكاء الاصطناعي إلى AVGO (OpenAI وBytedance) وتزايد عدد عملاء VMware. نعتقد أيضًا أن هناك بعض التعب لدى المستثمرين تجاه NVDA”، وفقًا لما ذكره سيتي.
ورغم أن المستثمرين قد يرحبون بشركة Broadcom بشكل كبير، إلا أن أسهمها لا تزال أمامها طريق طويل قبل اللحاق بشركة Nvidia.
ارتفعت أسهم شركة Broadcom بنسبة 79% خلال عام، مقارنة بمكاسب بلغت 177% لشركة Nvidia.
وتشمل شركات أشباه الموصلات الأخرى التي كان المستثمرون متفائلين بشأنها NXP Semiconductors وAdvanced Analog Devices بسبب عمليات تجديد المخزون المتوقعة، وفقًا للمذكرة، على الرغم من أن سيتي لديه تصنيف “بيع” لشركة NXP Semiconductors بسبب المخاطر السلبية في صناعة السيارات.
وأخيرا، كان المستثمرون الأكثر سلبية تجاه سهم AMD مع تنامي المخاوف من أن رقائق MI300 التي تركز على الذكاء الاصطناعي لن تحقق مبيعات جيدة، حسبما قال سيتي جروب، مضيفا أن هناك معنويات سلبية أيضا حول شركة الرقائق ميكرون.
وقالت سيتي جروب في إشارة إلى أعمال ذاكرة النطاق العريض لشركة ميكرون “نحن نبدأ مراقبة المحفز السلبي على MU (ميكرون) حيث نتوقع أن يتداول السهم بشكل ضعيف على مدى الشهر المقبل حيث نتوقع أن تؤهل سامسونج HBM مع NVDA في الربع الثالث من 2024 وزيادة الإنفاق الرأسمالي”.
قامت سيتي بتقييم سهم ميكرون عند “شراء” على الرغم من مراقبة المحفز السلبي.
ورغم المشاعر المختلطة بشأن أسهم أشباه الموصلات، قالت سيتي إنها لا تزال تتمتع بنظرة إيجابية للقطاع ككل.
وقال سيتي جروب “نحن لا نزال متفائلين بشدة بشأن الدور قبل النهائي”.