- وقال جيه بي مورجان إن جنون الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى طفرة في شركات شبكات الطاقة والمعدات الكهربائية في جميع أنحاء العالم.
- ارتفعت بعض الأسهم بالفعل بنسبة 140٪ منذ بداية العام حتى الآن. وتقول الشركة إن الذكاء الاصطناعي سيعزز الطلب على الكهرباء عشرة أضعاف بحلول عام 2026.
- وسوف يرتفع الطلب على الطاقة بشكل أكبر مع تسابق الدول للحد من انبعاثات الكربون.
من الرقائق الدقيقة إلى الخدمات السحابية، أدى جنون الاستثمار حول الذكاء الاصطناعي إلى دفع العديد من القطاعات إلى تقييمات عالية جدًا.
لكن الاتجاه لا ينتهي عند هذا الحد. وقال بنك جيه بي مورجان في مذكرة يوم الأربعاء إن الذكاء الاصطناعي يقف أيضًا وراء طفرة أقل شهرة في شركات شبكات الكهرباء والمعدات الكهربائية، مع ارتفاع بعض الأسهم بنسب مئوية مكونة من ثلاثة أرقام.
“يشير محللونا إلى أن شركات تصنيع المعدات الكهربائية والشبكات العالمية في الولايات المتحدة والهند وكوريا وأوروبا قد ارتفعت بنسبة 20 إلى 140% منذ بداية العام منذ بداية العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الزيادة المستمرة في الطلبيات الجديدة حيث يؤدي التطوير المتزايد للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات إلى تغذية التوقعات باستهلاك قوي للطاقة. وكتب المحللون: “وارتفاع الطلب على الكهرباء والمعدات”.
في الواقع، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحفز نمو الطلب على الطاقة بمقدار عشرة أضعاف بحلول عام 2026، وفقا لتقديرات جيه بي مورجان، وهو ما يمثل حاجة ماسة لشبكات كهربائية موثوقة، والمعدات التي تديرها. لن تتطلب التكنولوجيا الجديدة المزيد من مراكز البيانات فحسب، بل سيزيد الذكاء الاصطناعي التوليدي من متطلبات الطاقة ثلاث مرات مقارنة بمعايير اليوم.
قال جيه بي مورجان، نقلاً عن بحث سابق تم نشره، إنه من المتوقع أن تنمو النفقات الرأسمالية العالمية للشبكات الكهربائية بنسبة تزيد عن 5٪ سنويًا خلال العقد الحالي.
وبالفعل، ارتفعت أسهم شركات مثل Fortunate Electric التايوانية وشركة Hyundai Electric الكورية الجنوبية منذ بداية العام حتى الآن، حيث حققت مكاسب بنسبة 142% و121%، حسبما أوضح جيه بي مورجان. ومن بين الشركات المغطاة في الولايات المتحدة كانت شركة إيتون، التي ارتفعت بنسبة 35% حتى الآن هذا العام.
وبصرف النظر عن الذكاء الاصطناعي، ينبغي لهذه الشركات أيضا أن تستفيد من السباق العالمي للوصول إلى صافي الانبعاثات صِفر بحلول عام 2050. ولتحقيق الحياد الكربوني، هناك حاجة إلى ما يقدر بنحو 20 تريليون دولار من الاستثمار في الشبكات بين عام 2022 ومنتصف القرن.
يجب على المستثمرين المهتمين بالصناعة مراقبة المحفزات من آسيا، مثل توجيهات الطلبيات الجديدة من قبل الشركات الصينية ومراجعات النفقات الرأسمالية للشبكة الصينية في الربع الثالث.
وقال البنك: “إن نقص الاستثمار في النفقات الرأسمالية للشبكة العالمية على مدى العقد الماضي يمكن أن يؤدي إلى طلب قوي على معدات الشبكة، مما يفتح الفرص أمام المصدرين الصينيين الذين يتمتعون بمزايا فنية وتكلفة ومخاطر جيوسياسية أقل”.
سلطت شركة JPMorgan الضوء على Sieyuan Electric، وHuaming Equipment، وHexing Electrical.