لماذا يقول بنك أوف أمريكا أن هذا هو “وقت التألق” في قطاع البرمجيات

• يقول بنك أوف أمريكا إن أسهم البرمجيات مهيأة للحظة الاختراق.
• ويشير المحللون إلى الإمكانات المتزايدة للذكاء الاصطناعي الوكيل، واستمرار الهجرة السحابية، وتطبيع الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات.
• لقد قاموا بتسمية ثلاثة من أكبر الأسهم في هذا القطاع، ولكل منها ارتفاع يزيد عن 20٪.

أسهم البرمجيات على وشك أن تشهد لحظة اختراق، وفقًا لمحللي بنك أوف أمريكا.

ويقولون إنه على الرغم من أن القطاع ليس رخيصًا بأي حال من الأحوال بعد ارتفاعه بنسبة 59٪ في عام 2023 و23٪ في العام الماضي، إلا أن التطورات الإيجابية الإضافية للصناعة لم يتم تسعيرها بالكامل بعد.

وكتب المحللون في مذكرة يوم الثلاثاء إنه “حان وقت تألق البرمجيات” مع “تتقارب المحفزات الإيجابية”.

ويشيرون بشكل خاص إلى الإمكانية المتزايدة لتحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي عبر الذكاء الاصطناعي الوكيل، وهي تقنية تشبه الوكيل يمكنها إنجاز المهام المعقدة بشكل مستقل نيابة عن المستخدم.

ويوضحون أن اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع قد حدث بسرعة أكبر من اعتماد أجهزة الكمبيوتر والإنترنت في دورات التكنولوجيا الرئيسية السابقة، مما قد يعني أن الذكاء الاصطناعي الوكيل أقرب من المتوقع.

ويقولون إنهم يرون إمكانات لتطبيقات العالم الحقيقي في وقت مبكر من النصف الثاني من هذا العام، مما قد يساعد أسهم البرمجيات ذات الوضع الجيد في الحصول على حصة سوقية من صناعة الخدمات التي تبلغ قيمتها 12 تريليون دولار.

وكتب المحللون: “لن نتجاهل إمكانات التعطيل على المدى القريب لأدوات الجيل الثاني الناشئة من الذكاء الاصطناعي التي تظهر بالفعل ذكاءً على مستوى الدكتوراه في بعض المهام ويمكن أن تحل محل العمال في وقت مبكر من النصف الثاني من العام 25”.

ويضيفون أنه نتيجة لذلك، من المرجح أن يتطور التعليق النوعي حول تكثيف اعتماد الذكاء الاصطناعي في المؤسسة أثناء مكالمات الأرباح إلى مؤشرات على زيادة الإيرادات الإضافية هذا العام، قبل تحقيق تسييل أكثر جدوى في وقت مبكر من عام 2026.

من المرجح أن يكون مثل هذا المسار تطورًا موضع ترحيب للعديد من مستثمري الذكاء الاصطناعي الذين أعربوا عن مخاوفهم في الصيف الماضي بعد ضخ هذه المبالغ الضخمة من المال في التكنولوجيا مع وجود علامات قليلة على عائد الاستثمار.

ويشير المحللون أيضًا إلى استمرار الهجرة السحابية وتسريع ميزانيات تكنولوجيا المعلومات، والتي ينبغي أن تكون حافزًا لنمو الإيرادات في العام المقبل، كما يقولون.

ويضيفون أن هذه الرياح الرئيسية الثلاثة لم تنعكس بعد في السوق، حيث لا تزال مضاعفات الإيرادات وتوقعات النمو لأسهم البرمجيات أقل من متوسط ​​الخمس سنوات ومستويات ما قبل الوباء.

مع أخذ هذه الخلفية القوية في الاعتبار، يقول المحللون إن أفضل الاختيارات مثل Salesforce وHubSpot وMicrosoft يجب أن تستفيد أكثر من إمكانات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع ارتفاعات بنسبة 36% و21% و23% من المستويات الحالية، على التوالي.

كما قاموا بتسمية ServiceNow، وDatadog، وGitlab، وGlobal-E Online، وFive9، وMonday.Com، وAsana كأفضل الاختيارات في هذا القطاع، ومعظمها يتمتع بمزايا مماثلة من رقمين.