واشنطن (ا ف ب) – ارتفع صافي دخل جي بي مورغان بنسبة 50٪ إلى أكثر من 14 مليار دولار في الربع الرابع حيث تجاوزت أرباح البنك وإيراداته بسهولة توقعات وول ستريت، وأعلنت البنوك الكبرى الأخرى عن أرباح لافتة لهذا العام مع استمرار الشركات والمستهلكين في الإنفاق على الرغم من ذلك. ارتفاع أسعار الفائدة.
وارتفعت أرباح جي بي مورجان للسهم الواحد إلى 4.81 دولار من 3.04 دولار قبل عام. وتفوقت النتيجة على توقعات أرباح وول ستريت البالغة 4.09 دولارًا للسهم، وفقًا لشركة البيانات FactSet. بلغ إجمالي الإيرادات المُدارة 43.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة 10%، مقارنة بـ 39.9 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. وكانت وول ستريت تتوقع إيرادات قدرها 41.9 مليار دولار.
حقق بنك جيه بي مورجان أرباحًا قياسية بلغت 54 مليار دولار لهذا العام، أو 18.22 دولارًا للسهم الواحد، بعد تعديلها لمصروفات لمرة واحدة.
ارتفعت أسهم JPMorgan بأقل من 1٪ في التعاملات الصباحية.
كما أصدر سيتي جروب وويلز فارجو وجولدمان ساكس نتائج قوية يوم الأربعاء.
استفادت أكبر البنوك في البلاد من ارتفاع أسعار الفائدة على مدى العامين الماضيين، عندما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الذي ترسخ في أعقاب جائحة كوفيد-19.
وأظهر أحدث تقرير لأسعار المستهلكين للحكومة، والذي صدر يوم الأربعاء، ذلك ارتفعت أسعار العديد من الضرورياتمما دفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو. لكن اتجاهات التضخم الأساسية – التي يراقبها بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب – تباطأت إلى 3.2٪ في ديسمبر، وهو أفضل مما توقعه المحللون وعلامة جيدة للمستهلكين والاقتصاد الأوسع.
أدى ذلك، إلى جانب الأرباح القوية للبنوك، إلى تعزيز الأسواق، حيث ارتفع مؤشرا S&P 500 وDow Jones Industrials بنسبة 1.7% وارتفع مؤشر Nasdaq ذو الثقل التكنولوجي بنسبة 2.2%.
على الرغم من أن عام 2024 كان رائعًا بالنسبة للأسواق، إلا أن أداء أسهم البنوك كان أفضل، على الرغم من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة القياسي ثلاث مرات بين سبتمبر وديسمبر.
عندما أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر تخفيض له في ديسمبر، قام بذلك أيضًا وقلصت توقعاتها لخفض أسعار الفائدة في 2025 إلى اثنين من أربعة حيث ظل التضخم بعناد فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. وقد أدى ذلك إلى دخول الأسواق في ركود صغير، ولكن ليس بما يكفي لتثبيط ما كان مذهلاً في عام 2024. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 23% العام الماضي، وارتفع مؤشر ناسداك بأكثر من 28%، وأغلق مؤشر داو جونز مرتفعًا بنسبة 13% تقريبًا.
أما بالنسبة للبنوك، فقد أنهت أسهم جولدمان ساكس عام 2024 على ارتفاع بنسبة 48%، بينما تمتع بنك جيه بي مورجان بمكاسب بنسبة 41% وصعدت أسهم ويلز فارجو بنسبة 43%.
أفاد بنك جيه بي مورجان يوم الأربعاء أن دخل الفائدة انخفض بنسبة 3٪ إلى 23.5 مليار دولار، وذلك بفضل انخفاض أسعار الفائدة.
وقال الرئيس التنفيذي جيمي ديمون إن البنك حصل على دفعة من أعمال الخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث ارتفعت الرسوم بنسبة 49% وقفزت إيرادات الأسواق بنسبة 21%. كما ازدهرت الأعمال المصرفية الاستهلاكية بالبنك، حيث فتح العملاء ما يقرب من 2 مليون حساب جاري.
وخصص بنك نيويورك جانبا 2.6 مليار دولار لتغطية القروض المعدومة، بانخفاض طفيف عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقال ديمون إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا، مشيرا إلى انخفاض معدلات البطالة في البلاد والإنفاق الاستهلاكي القوي.
وقال: “الشركات أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد، وتشجعها التوقعات بشأن أجندة أكثر دعما للنمو وتحسين التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال”، في إشارة إلى إدارة ترامب القادمة التي حققت نجاحا كبيرا. ووعد بخفض اللوائح عبر الصناعات.
وقال ديمون إن أي تنظيم يجب أن يوازن بين تعزيز النمو والحفاظ على سلامة النظام المصرفي.
“لا يتعلق الأمر بإضعاف القواعد التنظيمية… بل يتعلق بوضع قواعد تتسم بالشفافية والعادلة والشمولية في نهجها وتستند إلى تحليل دقيق للبيانات، حتى تتمكن البنوك من لعب دورها الحاسم في الاقتصاد والأسواق”.
ومع ذلك، قال ديمون إن الحالة الجيوسياسية “لا تزال الأكثر خطورة وتعقيدا منذ الحرب العالمية الثانية” وأن بنك جيه بي مورجان يستعد لمجموعة واسعة من النتائج.
أعلن بنك جيه بي مورجان هذا الأسبوع أن النائب الأول لديمون، دانييل بينتو، سيتنحى عن منصبه كرئيس ومدير العمليات في نهاية يونيو ويتقاعد في نهاية عام 2026. جينيفر بيبزاك، الرئيس التنفيذي المشارك للبنك التجاري والاستثماري التابع للبنك القسم، سيتولى دور المدير التنفيذي للعمليات بتوجيه من بينتو.
وبعد أن قال ديمون في الربيع الماضي إنه يتوقع التقاعد في غضون خمس سنوات، كان من المفترض أن يتولى بينتو، الذي عمل في البنك لأكثر من 40 عاما، منصب الرئيس التنفيذي للبنك.
وقال متحدث باسم البنك يوم الثلاثاء إن بيبسزاك لم يكن مهتمًا حاليًا بدور الرئيس التنفيذي عندما يخرج ديمون، مما قد يفتح الباب أمام قيادة تنفيذية أخرى للبنك لشغل هذا الدور عند افتتاحه في النهاية.
كما تجاوزت Wells Fargo توقعات الأرباح يوم الأربعاء بقفزة 50٪ تقريبًا في صافي الدخل، إلى 5.1 مليار دولار في الربع الرابع، أو 1.43 دولار للسهم. بلغت الإيرادات 20.4 مليار دولار، وهو أقل بقليل من التوقعات. وفي نفس الربع من العام الماضي، كسبت ويلز 3.4 مليار دولار، أو 86 سنتًا للسهم الواحد، من إيرادات قدرها 20.5 مليار دولار.
في سبتمبر، ويلز فارجو وافقت على العمل مع منظمي البنوك الأمريكية لدعم إدارة مخاطر الجرائم المالية، بما في ذلك الضوابط الداخلية المتعلقة بالأنشطة المشبوهة وغسل الأموال. وجاء الاتفاق بعد سبعة أشهر فقط من إدارة بايدن رفع أمر الموافقة على البنك الذي كان قائما منذ عام 2016 بعد سلسلة من الفضائح، بما في ذلك فتح حسابات عملاء وهمية.
ارتفع ويلز بنسبة 5.3% في التعاملات المبكرة.
وصعد سهم سيتي جروب 5.7% وزاد سهم جولدمان ساكس 5.4% بعد أن فاقت أرباح البنكين توقعات وول ستريت. وقال جولدمان إن أعماله المصرفية والأسواق العالمية حققت إيرادات تبلغ نحو 35 مليار دولار، مدفوعة بالأداء القوي للأسهم والخدمات المصرفية الاستثمارية.
ادعى جولدمان أنه سيقود جميع الشركات العالمية في عمليات الاندماج والاستحواذ في عام 2024.