أوماها، نبراسكا (أسوشيتد برس) – ملياردير وارن بافيت خفضت شركة بيركشاير هاثاواي بشكل كبير تفاحة ولكن هناك مخاوف من أن هذه الخطوة قد تكون مزعجة لسوق الأوراق المالية على نطاق أوسع – وذلك لأن المستثمر يحظى باحترام كبير ولأن الأخبار المالية الإيجابية كانت قليلة في الآونة الأخيرة.
قبل عامين فقط، أطلق بافيت على السهم اسم أحد الشركات العملاقة الأربعة في أعمال تكتله إلى جانب شركات التأمين والمرافق العامة والسكك الحديدية التي تمتلكها الشركة بالكامل. وقد أعطى هذا للمستثمرين الانطباع بأن بافيت قد يتمسك بشركة أبل إلى أجل غير مسمى كما فعل مع أسهم كوكاكولا وأمريكان إكسبريس التي اشتراها قبل عقود من الزمان.
ومع ذلك، فقد قلص حصته في أبل خلال العام الماضي، كما باع مؤخرًا بعض أسهمه في بنك أوف أميركا وشركة السيارات الكهربائية الصينية BYD، بينما لم يقم بشراء الكثير منها.
ونتيجة لهذا، أصبح بافيت الآن يملك نحو 277 مليار دولار نقداً، ارتفاعاً من 189 مليار دولار وهو رقم قياسي قبل ثلاثة أشهر فقط.
وقال جيم شانهان المحلل لدى إدوارد جونز “قد يثير هذا القلق في الأسواق خاصة في ضوء الأخبار من الأسبوع الماضي” مع ضعف أرباح التكنولوجيا وتقرير الوظائف المخيب للآمال وعدم اليقين بشأن مستقبل أسعار الفائدة.
أشاد بافيت باستمرار بالرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، الذي حضر الاجتماع السنوي لشركة بيركشاير في أوماها. بشهر مايووتحدث عن الطريقة التي يتعامل بها المستهلكون مكرسين بشدة لهواتفهم الآيفون ولا يحب أن يتحول. لقد قام بخفض أكثر من 10% من حصة بيركشاير في أبل في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام عندما باع أكثر من 116 مليون سهم، لكن البيع الذي تم الكشف عنه يوم السبت كان خطوة أكبر بكثير.
ولم تقدم بيركشاير تعدادًا دقيقًا لأسهمها في أبل في تقرير يوم السبت، لكنها قدرت قيمة الاستثمار بنحو 84.2 مليار دولار في نهاية الربع الثاني على الرغم من ارتفاع الأسهم خلال الصيف إلى 237.23 دولارًا. وفي نهاية الربع الأول، بلغت حصة بيركشاير في أبل 135.4 مليار دولار.
ويقدر شاناهان أن بيركشاير لا تزال تحتفظ بنحو 400 مليون سهم في أبل.
ومع ذلك، في حين قالت المحللة كاثي سيفيرت من شركة CFRA Research إنها تنظر إلى بيع أبل على أنه إدارة محفظة مسؤولة لأن عملاق التكنولوجيا أصبح يشكل جزءًا كبيرًا من حيازات بيركشاير، يبدو أن بافيت قد يستعد لتباطؤ اقتصادي.
وقال سيفيرت “إن هذه الشركة تستعد لمناخ اقتصادي أضعف”.
أعلنت شركة بيركشاير هاثاواي عن انخفاض طفيف في صافي أرباحها بسبب انخفاض القيمة الورقية لاستثماراتها. وقالت الشركة إنها حققت 30.348 مليار دولار، أو 21.122 دولار للسهم الواحد من الفئة أ، خلال الربع الثاني. وهذا أقل من 35.912 مليار دولار، أو 24.775 دولار للسهم الواحد من الفئة أ، قبل عام.
لطالما حذر بافيت المستثمرين من أنه من الأفضل النظر إلى الأرباح التشغيلية لشركة بيركشاير عند الحكم على أدائها لأن هذه الأرقام تستبعد مكاسب وخسائر الاستثمار والتي يمكن أن تختلف على نطاق واسع من ربع إلى آخر.
وبهذا المقياس، نمت أرباح التشغيل لشركة بيركشاير بأكثر من 15% إلى 11.598 مليار دولار، أو 8072.16 دولار للسهم من الفئة أ، من 10.043 مليار دولار، أو 6928.40 دولار للسهم من الفئة أ، قبل عام. وقادت شركة جيكو تحسين أعمال بيركشاير في حين أن العديد من شركاتها الأخرى الأكثر حساسية الى الاقتصاد وأفادت التقارير بنتائج باهتة.
وتجاوزت النتائج بسهولة أرباح السهم البالغة 6,530.25 دولار والتي توقعها أربعة محللين استطلعت آراءهم شركة FactSet Research.
تملك شركة بيركشاير مجموعة متنوعة من شركات التأمين إلى جانب شركة BNSF للسكك الحديدية والعديد من المرافق الرئيسية ومجموعة متنوعة من شركات البيع بالتجزئة والتصنيع، بما في ذلك العلامات التجارية مثل Dairy Queen وSee's Candy.