تقوم شركة كونوكو فيليبس بشراء شركة ماراثون أويل في صفقة شاملة للأسهم تبلغ قيمتها حوالي 17.1 مليار دولار مع ارتفاع أسعار الطاقة وجني شركات النفط الكبرى أرباحًا هائلة.
وتبلغ قيمة الصفقة 22.5 مليار دولار بعد تضمين 5.4 مليار دولار من الديون.
وقفزت أسعار النفط الخام بأكثر من 12% هذا العام وارتفعت تكلفة البرميل فوق 80 دولارا هذا الأسبوع. حققت شركات النفط الكبرى أرباحًا قياسية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، وبينما تراجعت هذه الأرقام، كانت هناك زيادة في عمليات الاندماج بين شركات الطاقة الممتلئة بالأموال.
وقالت شيفرون العام الماضي إنها تشتري هيس في عملية استحواذ بقيمة 53 مليار دولار، على الرغم من أن هذه الصفقة تواجه رياحًا معاكسة. وحذرت الشركة من الاستحواذ قد يكون في خطر لأنه سيتطلب موافقة شركة إكسون موبيل وشركة النفط الوطنية الصينية، اللتين تمتلكان حقوق تطوير حقل نفط قبالة سواحل دولة غويانا في أمريكا الجنوبية حيث يلعب هيس دورًا كبيرًا.
في يوليو من العام الماضي، قالت شركة إكسون موبيل إنها ستدفع 4.9 مليار دولار لشركة Denbury Resources، وهي شركة منتجة للنفط والغاز دخلت مجال احتجاز الكربون وتخزينه وتستفيد من ذلك. التغييرات في سياسة المناخ الأمريكية. وبعد ثلاثة أشهر، أعلنت شركة إكسون عن الاستحواذ المقترح على مشغل الصخر الزيتي شركة بايونير للموارد الطبيعية بقيمة 60 مليار دولار.
قد تواجه جميع عمليات الاستحواذ المقترحة معارضة من الولايات المتحدة، التي كثفت، في ظل إدارة بايدن، مراجعات مكافحة الاحتكار لشركات الطاقة والقطاعات الأخرى أيضًا، مثل التكنولوجيا.
طلبت لجنة التجارة الفيدرالية، التي تطبق قانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي معلومات إضافية من إكسون وبايونيير بشأن صفقتهما المقترحة. يعد الطلب خطوة تتخذها الوكالة عند مراجعة ما إذا كان الاندماج يمكن أن يكون مخالفًا للمنافسة بموجب قانون الولايات المتحدة. كشفت بايونير عن الطلب في ملف في يناير.
قالت الشركتان يوم الأربعاء إنه كجزء من صفقة ConocoPhillips، سيحصل المساهمون في Marathon Oil على 0.2550 سهم من أسهم ConocoPhillips العادية مقابل كل سهم من أسهم Marathon Oil العادية التي يمتلكونها.
وقالت شركة كونوكو فيليبس يوم الأربعاء إن الصفقة ستضيف مساحة مرغوبة للغاية إلى محفظتها البرية الحالية في الولايات المتحدة.
وقال رايان لانس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس، في بيان مُعد: “إن هذا الاستحواذ على شركة ماراثون أويل يزيد من تعميق محفظتنا ويتناسب مع إطارنا المالي، مما يضيف مخزونًا عالي الجودة ومنخفض التكلفة بجوار مكانتنا الرائدة غير التقليدية في الولايات المتحدة”.
ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الرابع. ولا تزال بحاجة إلى موافقة المساهمين في شركة Marathon Oil.
وبشكل منفصل عن الصفقة، قالت كونوكو فيليبس إنها تتوقع زيادة أرباحها العادية بنسبة 34٪ إلى 78 سنتًا للسهم بدءًا من الربع الرابع. وقالت الشركة إنه بمجرد إغلاق صفقة ماراثون أويل وبافتراض أسعار السلع الأساسية الأخيرة، تخطط كونوكو فيليبس لإعادة شراء أسهم تزيد قيمتها عن 7 مليارات دولار في أول عام كامل. وتخطط لإعادة شراء ما يزيد عن 20 مليار دولار من الأسهم في السنوات الثلاث الأولى.
وانخفضت أسهم شركة كونوكو فيليبس بنسبة 3.3% قبل افتتاح السوق، بينما ارتفع سهم شركة ماراثون أويل كورب بأكثر من 7%.