نيويورك (أ ف ب) – شهدت وول ستريت أحد أكثر الفصول ربحية على الإطلاق، إذا صدقنا أرباح أربعة من أكبر البنوك في البلاد التي أعلنت يوم الثلاثاء؛ حيث تلقت الشركات المساعدة من خلال موجة من الصفقات وارتفاع أسعار الأسهم و الاقتصاد العالمي والتي تظل مرنة على الرغم من التعريفات الجمركية والاضطرابات الجيوسياسية.
وعلى الرغم من الأرباح القوية التي حققتها جيه بي مورجان تشيس، وسيتي جروب، وويلز فارجو، وجولدمان ساكس، فقد أعرب المسؤولون التنفيذيون في البنوك عن درجات مختلفة من الحذر بشأن الأسواق والاقتصاد، بما في ذلك المخاوف من أن أسعار الأصول في بعض الأسواق قد أصبحت متضخمة بشكل مبالغ فيه.
وقال جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس، في تصريحات معدة مسبقاً: “على الرغم من وجود بعض العلامات على التراجع، خاصة في نمو الوظائف، إلا أن الاقتصاد الأمريكي ظل مرناً بشكل عام”.
“ومع ذلك، لا تزال هناك درجة عالية من عدم اليقين الناجم عن الظروف الجيوسياسية المعقدة، التعريفات وعدم اليقين التجاري، وارتفاع أسعار الأصول، ومخاطر الثبات تضخم اقتصاديوأضاف.
وقال جيه بي مورجان تشيس إنه حقق أرباحًا قدرها 14.39 مليار دولار، أو 5.07 دولار للسهم، بزيادة 12٪ عن العام السابق. وكان أداء البنوك الكبرى الأخرى كذلك، أو أفضل. وحقق Wells Fargo أرباحًا بقيمة 5.59 مليار دولار في هذا الربع، بزيادة 9٪ عن العام السابق.
وفي سيتي جروب، حقق البنك أرباحًا في الربع الثالث بلغت 3.75 مليار دولار، بزيادة 16٪، وسجل بنك جولدمان ساكس قفزة في الأرباح بنسبة 37٪، حيث حقق 4.1 مليار دولار.
شهد قسم الخدمات المصرفية الاستهلاكية في بنك جيه بي مورجان ربعًا قويًا بشكل خاص، مدفوعًا جزئيًا بأعمال بطاقات الائتمان الخاصة به. وقد شهد البنك أن المستهلكين ينفقون أكثر، ويقترضون أكثر، ويكونون على استعداد للاحتفاظ برصيد في بطاقاتهم لفترة أطول. قام البنك أيضًا بترقية بطاقة Chase Sapphire Reserve الخاصة به هذا الصيف، والتي أطلقها صيف يتم التحديث من قبل شركات بطاقات الائتمان الكبرى للحفاظ على إنفاق العملاء على بطاقات البنوك ذات الرسوم المرتفعة.
كما أبلغت بنوك أخرى عن إنفاق استهلاكي قوي، بما في ذلك بنك ويلز فارجو، الذي قال إنه شهد ارتفاعًا في استخدام بطاقات الائتمان والخصم عبر جميع الفئات السكانية. وشهدت سيتي جروب أيضًا إنفاقًا قويًا على بطاقاتها أيضًا. ولم يقم أي من البنوك بإضافة مبالغ كبيرة إلى احتياطيات خسائر القروض في هذا الربع.
جنبًا إلى جنب مع المستهلك الذي يبدو صامدًا، تعيش وول ستريت واحدة من أفضل سنواتها في عقد الصفقات منذ وقت طويل. لقد عادت العروض العامة الأولية، مع طرح العديد من الشركات الكبرى للاكتتاب العام هذا العام. وادي السيليكون على وجه الخصوص الذكاء الاصطناعي جمعت الشركات عشرات المليارات من الدولارات نقدًا لدعم عمليات بناء مراكز البيانات. كما أن أداء الأسهم الخاصة جيد أيضاً، وأبرزها عرض الاستحواذ على شركة ألعاب الفيديو العملاقة بقيمة 55 مليار دولار الفنون الالكترونية أعلن الشهر الماضي.
وفي جولدمان ساكس، ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 42% لتصل إلى 2.66 مليار دولار، وارتفعت إيرادات العمولات والرسوم بنسبة 27%، مدفوعة بموجة صفقات الاندماج والاستحواذ التي قدمها مصرفيو جولدمان المشورة للشركات بشأنها. كما شهد سيتي جروب وجي بي مورجان قفزات كبيرة في إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية وإقراض الشركات.
ولكن على الرغم من ارتفاع سوق الأسهم وعقد الصفقات، بدا المسؤولون التنفيذيون حذرين بشأن المدة التي يمكن أن تستمر فيها الحفلة في وول ستريت. أسعار أصول الطيران إلى بر الأمان مثل الذهب والفضة فقد بلغت مستويات قياسية أو أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، ولا تزال الولايات المتحدة والصين في حرب تجارية عالية المخاطر وضعت السلع الأساسية مثل الصلب وفول الصويا والأتربة النادرة في وسط حرب تجارية جيوسياسية. هناك أيضًا الارتفاع الهائل في أسعار الأسهم في الشركات التي لها أي صلة بالذكاء الاصطناعي.
وقال مارك ماسون، المدير المالي لسيتي جروب، في اتصال مع الصحفيين: “من الواضح أن هناك الكثير من عدم اليقين الذي لا يزال قائما بشأن التعريفات الجمركية، وحول التضخم، وحول ما يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة لسوق العمل”. ووصف ماسون في وقت لاحق بعض الأسواق بأنها “رغوية”.
كما أعرب ديمون عن مخاوف مماثلة في اتصال هاتفي مع الصحفيين.
وقال عندما طلب منه التوسع في تصريحاته المعدة بشأن أسعار الأصول المرتفعة: “لديك الكثير من الأصول التي تبدو وكأنها تدخل منطقة الفقاعة”.
كان المستثمرون يتطلعون إلى البنوك الكبرى باعتبارها وكيلاً للاقتصاد الشامل، في حين تظل الحكومة الأمريكية مغلقة والبيانات الاقتصادية متأخرة أو غير متاحة. كما أن البنوك تاريخياً هي في مقدمة موسم أرباح الشركات.
وفي يوم الأربعاء، سيحصل المستثمرون على نتائج من بنك أوف أمريكا، ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول، بالإضافة إلى بنك مورجان ستانلي، البنك الاستثماري الرئيسي. ستعلن شركة أمريكان إكسبريس، عملاق بطاقات الائتمان والمنافس المباشر لبنك جيه بي مورجان تشيس وسيتي جروب، عن نتائجها يوم الجمعة.