روما (ا ف ب) – أعلن بنك مونتي دي باشي دي سيينا الإيطالي يوم الجمعة أنه سيطلق عرض استحواذ بقيمة 13.3 مليار يورو (13.9 مليار دولار) على نظيره الأكبر ميديابانكا في خطوة مفاجئة يمكن أن تعيد تشكيل القطاع المصرفي في البلاد.
ويقيم العرض أسهم بنك الاستثمار Mediobanca بسعر 15.99 يورو للسهم، أي بعلاوة 5% على سعر إغلاقها يوم الخميس.
وتبلغ القيمة السوقية لمونتي باشي، أقدم بنك في إيطاليا، نحو 9 مليارات يورو، في حين تبلغ القيمة السوقية لبنك ميديوبانكا نحو 12.7 مليار يورو.
وبموجب شروط العرض، سيحصل مستثمرو Mediobanca على 23 سهمًا في Monte Paschi مقابل كل 10 أسهم في Mediobanca يملكونها.
وقالت مونتي باشي في بيان إنها تتوقع أن يدر هذا التحالف 700 مليون يورو سنويًا في عمليات التآزر قبل الضرائب. وأضاف بنك توسكان أن الصفقة “تهدف إلى تحقيق مستويات ربحية كبيرة والحفاظ على مركز رأسمالي قوي”.
قفزت أسهم Mediobanca بعد أنباء عرض الاستحواذ صباح يوم الجمعة. حيث ارتفعت بنسبة 6.5% حتى الساعة 11 صباحًا، بينما انخفضت أسهم مونتي باشي بنحو 4%.
يأتي عرض الاستحواذ بعد أن تحركت الحكومة الإيطالية لإعادة خصخصة البنك الذي كان متعثرًا في السابق والذي كان أكبر مساهم فيه هو وزارة الخزانة منذ خطة الإنقاذ الباهظة الثمن في عام 2017.
وقدمت مساهمين جدد في نوفمبر من بينهم شركة دلفين، الشركة القابضة التي تسيطر عليها عائلة الملياردير الراحل ليوناردو ديل فيكيو، ورجل الأعمال الروماني فرانشيسكو جايتانو كالتاجيروني.
قامت شركة Delfin بمضاعفة حصتها في Monte Paschi ثلاث مرات منذ نوفمبر إلى ما يقل قليلاً عن 10%، بينما تمتلك Caltagirone 5%.
يعد كل من Del Vecchio وCaltagirone أيضًا أكبر المساهمين في Mediobanca، حيث تبلغ حصصهما مجتمعة ما يقرب من 30٪.
بعد عقود من الصراعات المالية ومحاولات إعادة الهيكلة، تم إصلاح مونتي باشي بنجاح في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس التنفيذي لويجي لوفاجليو.
تبحث وزارة الخزانة الإيطالية، التي خفضت حصتها في مونتي باشي من 68٪ مبدئيًا إلى 11.7٪، عن شركاء جدد للبنك، بعد انسحاب بنك UniCredit الإيطالي من صفقة محتملة في عام 2021.
ويؤدي عرض مونتي باشي غير المتوقع إلى زيادة سخونة القطاع المصرفي الإيطالي، الذي شهد قيام العديد من المقرضين بإطلاق عروض متنافسة في الأشهر الأخيرة.
كانت الحكومة الإيطالية تأمل في دمج مونتي باشي مع بانكو بي بي إم لإنشاء بطل وطني قادر على التنافس مع المنافسين الأكبر انتيسا سان باولو ويونيكريديت.
لكن هذه الخطط خرجت عن مسارها من قبل بنك يونيكريديت، الذي يسعى للاندماج مع منافسه الألماني كومرتس بنك، وأطلق عرض استحواذ عدائي على بنك بانكو بي بي إم في نوفمبر.