استحواذ الصين على السيارات الكهربائية

كان تعبير ” ماسك ” الشبابي عن الغطرسة (ولا يزال) فريدًا، لكن اعتقاده بأن شركات صناعة السيارات في الصين لا تشكل تهديدًا كان مشتركًا في جميع أنحاء صناعة السيارات الأمريكية في ذلك الوقت.

يمكن أن يتغير الكثير خلال 13 عامًا. تفوقت شركة BYD على شركة Tesla في عام 2023 باعتبارها صانع السيارات الكهربائية الأكثر مبيعًا في العالم. وتصنع الشركة واحدة من كل ثلاث سيارات كهربائية مباعة، مقارنة بـ 15% في عام 2020.

وبدلاً من السخرية من المنافسة، يدق ” ماسك ” الآن ناقوس الخطر بشأن التهديدات من شركات صناعة السيارات الصينية. وفي مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين في يناير، قال إن السيارات الكهربائية الصينية “سوف تهدم إلى حد كبير” شركات صناعة السيارات الأمريكية الأخرى إذا سمح لها بدخول الولايات المتحدة. كما بدأت أكبر شركات السيارات في أميركا تدرك ضرورة التوصل إلى كيفية جعل السيارات الكهربائية رخيصة الثمن في أقرب وقت ممكن قبل أن تتناول الصين غداءها.

في حين أن أمثال تسلا وجنرال موتورز وفورد تطرح عددًا قليلاً من نماذج السيارات الكهربائية الفاخرة باهظة الثمن، فإن الشركات الصينية تقدم بالفعل عددًا كبيرًا من الخيارات عبر مجموعة من نقاط السعر: السيارات الكهربائية المبتدئة، والمركبات الكهربائية الخافقة، وتلك المخصصة للانتقال من النقطة أ. إلى النقطة ب. وبينما لا تزال شركات صناعة السيارات الأمريكية تحاول جذب المستهلكين في بلادها فقط، تخطط بكين بالفعل للتغلب على الحواجز التجارية وبيع هذه السيارات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.

قال لي تو لو، مؤسس شركة Sino Auto Insights، وهي شركة استشارية تركز على سوق السيارات الكهربائية الصينية: “إن فكرة أن الهندسة والتصميم الصيني الجودة ليسا بنفس الجودة التي تتمتع بها شركات صناعة السيارات القديمة – يجب وضعها في الاعتبار”. “في الوقت الحالي، لا يوجد لدى الإرث منتجات تنافسية. هناك فراغ. إذا سُمح لشركة China EV Inc. بدخول الولايات المتحدة اليوم أو العام المقبل، فسيتم تدمير الإرث.”

إننا نشهد صدمة لطلب السيارات العالمي لم نشهدها منذ دخول اليابان السوق في السبعينيات. أشعل صعود الصين في مجال السيارات الكهربائية معركة أجبرت الشركات على تجاوز حدود قدراتها التكنولوجية وصناع السياسات على إعادة تصور الأسس الأيديولوجية لعقود من الاستراتيجية التجارية. إن ما هو على المحك ليس أقل من صناعة أمريكية تبلغ قيمتها 104 مليارات دولار، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي الوطني في أنجولا، وكل الوظائف الثلاثة ملايين التي تأتي معها.

وقال لو “إنها لعبة عالمية. لقد كانت لعبة عالمية”. “الملاعين لم ينتبهوا.”

من الآمن أن نقول إن السيارات الكهربائية قد تجاوزت مرحلة “التبني المبكر” لدورة الحياة التكنولوجية وتعمل الآن على التغلب على مشتري السيارات السائدين في الولايات المتحدة. في عام 2023، تم بيع مليون سيارة في البلاد لأول مرة، ارتفاعًا من 918.500 في عام 2022. وعلى الرغم من هذا النمو، كانت هناك علامات حمراء وامضة على استراتيجية شركات صناعة السيارات الأمريكية – صنع سيارات كهربائية تشبه السيارات ذات محركات الاحتراق تمامًا ولكن بحوالي 10000 دولار. أكثر تكلفة — لا يعمل. لقد انخفضت توقعات نمو المبيعات في السنوات المقبلة، وأعرب المستهلكون عن عدم رضاهم عن مجموعة السيارات المتوفرة. وللتغلب على ذلك، أدركت شركات صناعة السيارات أنه يتعين عليها جذب العملاء بموديلات أرخص. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، إن شركته تركز “بلا رحمة” على تطوير سيارة بأسعار معقولة في السوق الشامل. ظلت شركة تيسلا تقول إن سيارة أرخص في الطريق منذ سنوات، دون نجاح (حتى الآن).

في حين أن شركات صناعة السيارات الأمريكية لا تزال تكتشف كيفية إرضاء مجموعة واسعة من العملاء، فإن العلامات التجارية الصينية لديها سيارات كهربائية في كل شكل يمكن تخيله. هل تريد سيارة بقيمة 10.000 دولار؟ جرب BYD Seagull. هل تريد سيارة دفع رباعي فاخرة يمكنها أن تطفو على الماء؟ هذا هو الإصدار المميز من BYD U8. تريد شيئا أكثر فخامة؟ أطلقت شركة شيري، وهي شركة تصنيع سيارات صينية أخرى، سيارة رياضية كهربائية مثيرة بأبواب مقصية تسمى iCar، والتي تتراوح تكلفتها بين 21800 و58000 دولار. إن قدرة الصين على توسيع مجموعة عروضها تعتمد على التكلفة. وبطبيعة الحال، تكاليف العمالة أعلى في الولايات المتحدة، ولكن الصين بذلت أيضا جهدا كبيرا لامتلاك سلسلة توريد السيارات الكهربائية. ولا تزال شركات صناعة السيارات القديمة تبحث في جميع أنحاء العالم عن مصادر المواد الخام وقطع الغيار التي تحتاجها، وهو مشروع تعمل عليه الحكومة الصينية منذ أكثر من عقد من الزمن. في الواقع، العديد من هذه الشركات تبيع منتجاتها للشركات الأمريكية: شركة تيسلا تشتري البطاريات من شركة BYD، على سبيل المثال.

إن فكرة أن الهندسة والتصميم الصينيين الجودة ليسا بنفس الجودة التي تتمتع بها شركات صناعة السيارات القديمة – يجب أن توضع جانباً.

وهذا لا يعني أن شركات السيارات الصينية لا تواجه تحديات. ورغم أن استراتيجية الولايات المتحدة (أو الافتقار إليها) تركتنا من دون ما يكفي من أجهزة الشحن أو النوع المناسب من المخزون، فإن الصين تواجه مشكلة معاكسة لذلك. فهي تضم عدداً كبيراً جداً من المركبات الكهربائية، وعدداً كبيراً جداً من صانعي المركبات الكهربائية، واقتصاداً محلياً متعثراً. تحتاج شركة China EV Inc. إلى التوسع في أسواق جديدة. ويتوقف مستقبل صناعة السيارات على ما إذا كان بإمكانها البدء في القيام بذلك قبل أن يتمكن بقية العالم من اللحاق بالركب.

في العام الذي أعرب فيه ” ماسك ” عن غضبه من فكرة تجاوز السيارات الكهربائية الصينية لشركة ” تسلا “، أنتجت البلاد 5000 سيارة كهربائية فقط. لكن خطة بكين للسيطرة على مجال السيارات الكهربائية العالمية كانت جارية بالفعل. بدأ الحزب الشيوعي الصيني بتحديد هدف جعل السيارات الكهربائية تشكل 25% من جميع السيارات المباعة في الصين بحلول عام 2025، وقام بإغداق الأموال على الشركات بأي شيء يشبه حتى خطة للمساهمة في تحقيق هذا الهدف. وفي الوقت نفسه، شرعت الحكومة في تنظيم جميع المواد الخام التي تحتاجها الشركات الصينية لبطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة نقل الحركة، مما أدى إلى إنشاء نظام بيئي محلي للموردين. وبهذه الطريقة، نسخت سياستها الصناعية الخاصة بالمركبات الكهربائية الخطط السابقة للسيطرة على ألواح الصلب والطاقة الشمسية – وإغراق السوق بالإمدادات حتى أصبح المصنعون الصينيون هم اللعبة الوحيدة في المدينة.

لكن في عام 2016، غيّر الحزب الشيوعي الصيني مساره. تلاشت أموال المنح المخصصة لأبحاث وتطوير السيارات الكهربائية، وأعلنت الحكومة أنها بحلول عام 2027، ستلغي تدريجياً الإعانات التي خفضت أسعار السيارات الكهربائية للمستهلكين. كما وضعت بكين سياسات فتحت الباب أمام شركات صناعة السيارات الأجنبية للاستثمار بشكل أكبر في الصناعة المحلية في الصين ونقل التصنيع هناك. وكانت النتيجة مذبحة خالصة لصناعة السيارات الكهربائية المحلية في الصين. وبدأت الشركات التي كانت تعتمد على بكين للحصول على الإعانات في الانهيار، وتم طرد اللاعبين الصغار من السوق. لكن الفوضى انتهت إلى تعزيز قطاع السيارات في البلاد، مما ضمن حصول شركات صناعة السيارات الأكثر قدرة على المنافسة على حصة في السوق. ما ظهر بدأ يبدو وكأنه صناعة أكثر نضجا – صناعة لديها القدرة على تصنيع منتجات ذات مستوى عالمي. وفي العام الماضي، أصبحت الصين أكبر مصدر للسيارات في العالم.

لا شيء من هذا يعني أن الطريق أمامنا أسهل بالنسبة للمنتصرين في حروب السيارات الكهربائية في بكين. ويتعين على شركات صناعة السيارات الصينية الآن أن تتعامل مع تباطؤ الطلب المحلي مع دخول الاقتصاد الصيني مرحلة طويلة من تباطؤ النمو. وفي الوقت نفسه، يدركون أن نموهم ونجاحهم يشكلان أهمية مركزية في رؤية المشهد التكنولوجي في الصين التي يتبناها زعيمها شي جين بينج. التباطؤ ليس خيارا. ومن المتوقع أن يضيف القطاع قدرة استيعابية تصل إلى 5 ملايين سيارة إضافية (معظمها سيارات كهربائية) بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن تصل المبيعات المحلية إلى 3.7 مليون فقط في نفس الفترة. مبيعات الشركات الناشئة المتميزة مثل Nio وLi Auto وXPeng تأتي بالفعل أقل من المتوقع. وقد تمكنت شركة BYD وحدها من بناء قدرة كافية لتصنيع 4 ملايين سيارة في الصين. وفي عام 2023، باعت 3 ملايين سيارة إجمالاً.

تحتاج كل هذه السيارات إلى مكان تذهب إليه، وبالنسبة لشركة China EV Inc.، فإن الخيار الأكثر ربحية هو نقلها غربًا – أولاً إلى أوروبا، حيث يسهل التغلب على الحواجز التجارية (في الوقت الحالي)، وفي النهاية إلى الولايات المتحدة. ولهذا السبب تجري علامات تجارية مثل BYD وChery وSAIC مناقشات مع الحكومة المكسيكية لتوسيع عملياتها هناك. إنهم بحاجة إلى موطئ قدم في أمريكا الشمالية حتى يتمكنوا من البدء في غزو السوق الأمريكية. في غضون ذلك، تحاول حكومة الولايات المتحدة إنفاق النظام البيئي لأجزاء السيارات الكهربائية على الوجود، جزئيًا عن طريق تقديم المنح من وزارة الطاقة للشركات المحلية العاملة في مجال تقنيات البطاريات.

ولا ترغب أي دولة في خسارة قطاع السيارات لديها، وعلى هذا فقد أصبح صعود الشركات الوطنية الصينية الرائدة في بروكسل وواشنطن موضوعاً شائكاً بين محاوري التجارة الدولية. وفي المنتديات العامة، تحدث مسؤولو التجارة الصينيون بطريقة جيدة عن التخلص من القدرة الفائضة لتهدئة مخاوف نظرائهم. لكن في الوقت نفسه، وضعت بكين خطة من 18 نقطة لمواجهة القيود التجارية ودفع السيارات الكهربائية الصينية إلى العالم. لا شيء من هذا قابل للتفاوض حقًا.

وللسيطرة على السوق العالمية، يتعين على شركات صناعة السيارات الصينية إيجاد طرق للالتفاف حول الحواجز المختلفة التي وضعتها الدول الغربية. ولاختراق أوروبا، أعلنت شركة BYD عن خطط لبناء مصنع في المجر. إن كسر الولايات المتحدة أمر أكثر تعقيدا. فهي تتمتع بقدر أكبر من الحماية من خلال الحواجز التجارية من هجمة شركة الصين للسيارات، ولكنها قد لا تنجح إلى الأبد.

لنأخذ على سبيل المثال الضرائب الأمريكية على واردات السيارات الكهربائية الصينية. وفرضت إدارة ترامب تعريفة بنسبة 25% على المركبات الكهربائية الصينية، ليصل إجمالي الرسوم المفروضة على دخولها إلى الولايات المتحدة إلى 27.5%. ولتجنب الرسوم الجمركية، تجري علامات تجارية مثل BYD وChery وSAIC مناقشات مع الحكومة المكسيكية لتوسيع عملياتها هناك.

قالت لي ماري لوفلي، الخبيرة الاقتصادية والزميلة البارزة في معهد بيترسون: “على الأرجح، الطريقة التي ستتمكن بها الشركات الصينية من المشاركة في سوق السيارات الكهربائية الأمريكية ستكون من خلال الاستثمار في قطاع قطع غيار السيارات المكسيكي”.

سيتم اعتبار الأجزاء التي تأتي من المكسيك من صنع أمريكا الشمالية وتخضع لقيود أخف بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. كما أن المركبات الكهربائية المبنية بالكامل في الصين لن تكون مؤهلة للحصول على خصم ضريبي بقيمة 7500 دولار للمستهلكين الذين تم إنشاؤها بموجب قانون الرئيس جو بايدن للحد من التضخم. ومع ذلك، فإنها ستكون مؤهلة إذا تم تصنيعها في المكسيك واستوفت متطلبات محددة فيما يتعلق بمصادر البطاريات.

نريد الحفاظ على صناعة السيارات في الولايات المتحدة – وهذا أمر ضروري للوظائف، والأمن القومي، ولقطاعات أخرى من الاقتصاد. ولكن السؤال هو ما مقدار الحماية التي تحتاجها؟ إنها ليست وجبة غداء مجانية.

بالنسبة لبعض أصحاب المصلحة، فإن العوائق ليست عالية بما فيه الكفاية. لقد أظهر المستهلكون الأمريكيون أنه إذا كان السعر منخفضا بما فيه الكفاية، فإن عبارة “صنع في أمريكا” تأخذ المقعد الخلفي. ولهذا السبب فإن اتحاد عمال السيارات المتحدين يشعر بالقلق بالفعل بشأن السيارات الصينية لدرجة أنه طلب من البيت الأبيض رفع الرسوم الجمركية أكثر. وقالت إدارة بايدن إنها تدرس بجدية مثل هذه الخطوة.

لقد أصبحت صناعة السيارات هذه محاصرة بالسؤال الوجودي الذي يحير المجتمعات في جميع أنحاء العالم: هل تستحق العولمة العناء؟ في هذه الحالة: ما الذي نهتم به أكثر، هل نحافظ على صناعة السيارات أم نمنح المستهلكين مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية الرخيصة للاختيار من بينها؟

وقال لفلي: “نريد الحفاظ على صناعة السيارات في الولايات المتحدة، وهذا أمر ضروري للوظائف والأمن القومي ولقطاعات أخرى من الاقتصاد”. “لكن السؤال بعد ذلك هو ما مقدار الحماية التي تحتاجها، مع إدراك أنها ليست وجبة غداء مجانية. ولهذا السبب لا يحب الناس الاقتصاديين. نحن نستمر في تذكير الناس بأن أياً من هذا ليس مجانياً”.

ليس هناك من يقول كيف سينتهي كل هذا. من المؤكد أن صانعي السيارات الكهربائية الصينيين هزيلون ووضيعون، لكنهم لم يضطروا أبدًا إلى التعامل مع الأسواق الدولية من قبل. لقد اعتادت بكين على التعامل مع العلامات التجارية الأجنبية التي تدخل سوقها، وليس العكس. خلال القسم الأعظم من فترة صعود الصين، كانت الصين تعمل في عالم تعاوني. وهي تعمل الآن في عالم لم يعد فيه شركاؤها التجاريون الأكثر أهمية يثقون في بكين. تجمع المركبات الكهربائية قدرًا كبيرًا من البيانات، لدرجة أن صناع السياسات بدأوا في تأطير هذه المناقشة على أنها لا تتعلق بالتجارة فحسب، بل أيضًا بالأمن القومي. وهذا نقاش أصعب بالنسبة للصين للفوز به.

وفي الولايات المتحدة، يجري السباق لمواجهة الصين من خلال بناء سيارة كهربائية أرخص. يمكن لشركة تسلا المضي قدمًا إذا أوفت بوعدها بإخراج سيارتها التي تبلغ قيمتها 25 ألف دولار بحلول عام 2025. لكن الشركة لديها تاريخ من التأخر في إطلاق المنتجات، وحرب الأسعار المستمرة التي تضعف التدفق النقدي، والرئيس التنفيذي غريب الأطوار ومشتت الانتباه للتعامل معه. تتنافس شركات السيارات الكبرى مع اتحاد عمال السيارات الأكثر قوة، والمساهمين الأكثر تقلبًا، والإدارة التي لم تفعل شيئًا سوى التخلف عن الركب. ومع ذلك، فإن شركات صناعة السيارات الأمريكية العريقة تتمتع بالخبرة في الكفاح من أجل البقاء والفوز. ومهما حدث، فإن ما نضمنه هو حدوث تحول في صناعة السيارات.

لينيت لوبيز هو أحد كبار المراسلين في Business Insider.