- قامت بيركشاير هاثاواي من وارن بافيت بقطع حصة بنك أوف أمريكا وغيرها من الرهانات في الربع الأخير.
- خرجت شركة المستثمر من صناديق S&P 500 وأضفت فقط سهمًا جديدًا ، ماركات كوكبة.
- باعت تكتل بافيت صافي 127 مليار دولار من الأسهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
قام وارن بافيت ونوابه بتقليص الرهانات ، وخرجوا من الرهان ، وأضافوا أسهمًا جديدة واحدة فقط إلى محفظتهم في الربع المنتهي في 31 ديسمبر ، مما يشير إلى أنهم ناضلوا مرة أخرى للعثور على صفقات في سوق مزدهرة.
كشفت ملف تنظيمي يوم الجمعة أن بيركشاير هاثاواي من المستثمر الشهير قد خفضت حصتها في بنك أوف أمريكا إلى 680 مليون سهم بحلول قرب ديسمبر ، أيها أكثر من مليار أشهر قبل ستة أشهر.
ونتيجة لذلك ، انخفضت نسبة ملكية بيركشاير من أكثر من 13 ٪ إلى أقل من 9 ٪ ، وقيمة ما كانت منذ فترة طويلة ثاني أكبر قابضة بعد انخفاض التفاح من حوالي 41 مليار دولار إلى أقل من 30 مليار دولار.
بافيت ومديريه الاستثماريين ، تود كومز وتيد ويشلر ، يقطعون الأسهم المصرفية الأخرى أيضًا. لقد باعوا 74 ٪ من حصة Citigroup الخاصة بهم ، و 18 ٪ من رأس مالهم ، و 54 ٪ من موقعهم NU Holdings. بالإضافة إلى ذلك ، قاموا بتقليص الأسماء مثل Charter Communications و Louisiana-Pacific و T-Mobile US.
خرج بيركشاير الثلاثي من Ulta Beauty على الرغم من تأسيس الموقف في الربع الثاني من العام الماضي. كما قاموا بإلقاء SPDR S&P 500 ETF Trust و Vanguard S&P 500 ETF ، وصنارين متداولين في البورصة يتتبعون مؤشر الأسهم في الولايات المتحدة القياسية ، بعد الشراء إليها قبل بضع سنوات.
من ناحية أخرى ، أنشأت Buffett and Co. حصة بقيمة 1.2 مليار دولار في Constellation Brands ، وصانع Corona و Modelo Beer ، وغيرها من المشروبات الكحولية.
كما قاموا بتشكيل رهان البيتزا في دومينو بنسبة 86 ٪ وحصة Pool Corp. بنسبة 48 ٪ بعد افتتاح كلا المنصبين في الربع السابق. علاوة على ذلك ، تصدرت حيازات مثل Occidental Petroleum و Verisign و SiriusXM.
على الرغم من عدد كبير من التخفيضات ، بلغت القيمة الإجمالية لمحفظة الأسهم الأمريكية في بيركشاير ما يصل إلى 267 مليار دولار حيث اكتسبت العديد من المناصب قيمة. من المقرر أن تقدم الشركة المزيد من الأفكار للمستثمرين في وقت لاحق من هذا الشهر عندما تنشر تقريرها السنوي إلى جانب خطاب المساهمين في بافيت.
قدّر جيمس شاناهان ، محلل أبحاث الأسهم الكبير في إدوارد جونز ، في ملاحظة أن “مبيعات الأسهم تجاوزت عمليات شراء الأسهم للربع التاسع على التوالي ، بأكثر من 6 مليارات دولار”.
كومة نقدية
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ، باعت بيركشاير 133 مليار دولار من الأسهم مع شراء أقل من 6 مليارات دولار. كما أنفقت أقل من 3 مليارات دولار على عمليات إعادة شراء الأسهم في هذه الفترة ، مقارنة بحوالي 70 مليار دولار على مدى السنوات الأربع السابقة.
ساعد الجمع بين مبيعات الأسهم وعدد أقل من إعادة التكرار على مضاعفة حجم كومة بيركشاير النقدية تقريبًا من 168 مليار دولار إلى الشمال من 300 مليار دولار لأول مرة.
تشتهر بافيت بحرث مليارات الدولارات في الشركات العامة مثل Apple ، والاستحواذ على أعمال ضخمة مثل مراكز السفر التجريبية.
لقد قال مرارًا وتكرارًا أن تقييمات الشركة العالية جعلت من الصعب العثور على صفقات مقنعة ، وقد أصبح أكثر راحة في الحفاظ على مبالغ كبيرة من سوق الأوراق المالية. كما جعلت أسعار الفائدة الأعلى عقد الخزانة أكثر ربحية لبيركشاير.
أغلق سهم Berkshire من الفئة B يوم الجمعة عند أقل من 480 دولارًا ، بزيادة حوالي 6 ٪ هذا العام وحوالي 18 ٪ على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.