- يشارك محمد جاد الدروس المستفادة في رحلته لتصبح متداولة بدوام جزئي.
- ويؤكد البحث عن أسهم عالية الجودة وعالية النمو ، مع التركيز على الأرباح والمبيعات.
- وهو يشارك الحد الأدنى من العتبات في الحجم اليومي المتداول وسعر الأسهم.
عندما بدأ محمد جاد في تداول الأسهم في عام 2019 ، كان متفائلاً بحذر بعد محاولة فاشلة قبل خمس سنوات.
كان روديوه الأول في عام 2014 عندما قفز إلى تداول بيني ستوك بمبلغ 1000 دولار لكنه فجر نفسه من السوق بعد أسبوع واحد فقط. دفعته التجربة قصيرة الأجل إلى استنتاج أنها لم تكن بالنسبة له.
لكن تعويذة من الملل في عام 2019 من شأنها أن تجعله يعيد النظر فيه. يتساءل عما إذا كانت هناك طريقة أفضل ، بدأ يبحث عن أي معلومات يمكنه حول كيفية التداول بثبات.
وقال جاد “انتهى بي الأمر إلى قراءة كل كتاب تجاري معروف للإنسان”. “حضرت بضع جلسات هنا وهناك. بعض من تعلمت الكثير منهم ، والبعض الآخر أعتقد أنه واحد من هؤلاء ،” أحاول أن أبيع لك شيء “.
لم يكن حتى صادف سلسلة كتب ويليام أونيل ، “كيفية كسب المال في الأسهم” ، والتي تم النقر عليها شيء من أجله أخيرًا. كانت المنهجية ، التي تم بناؤها حول التركيز على الأسهم عالية الجودة وعالية النمو ، اكتشافًا موضع ترحيب. وأكدت أن تبحث عن الشركات ذات الأرباح والمبيعات القوية ، مما يعني أنه سيستثمر في أسماء مع أساسيات أكثر ثباتًا بدلاً من المقامرة على مؤشرات غير معروفة. يمكنه أيضًا التركيز على وظيفته اليومية والنوم جيدًا في الليل دون الاستيقاظ إلى منصب تم القضاء عليه.
في نهاية المطاف ، قوبل فهمه حديثًا بالوباء وإغلاق العالم ، مما يمنحه وقتًا لمراجعة البيانات والمخططات أثناء اختبار بعض الصفقات. في تلك السنة ، كان S&P 500 مسيرًا جيدًا ، حيث أنهى عائدًا بنسبة 16.3 ٪. أخبر Business Insider أنه حقق ربحًا بنسبة 175 ٪ ، حيث كان تسلا أحد أكبر الفائزين.
وقال جاد “اعتقدت أنني عبقري. لقد اكتشفت هذا. يمكنني ترك وظيفتي والقيام بذلك من أجل لقمة العيش. إنه أمر سهل”. لم يكن وحده: جلب عام 2020 طفرة من مستثمري التجزئة الجدد ، لكن الكثير منهم كانوا يطاردون الضجيج دون توجيه وقابلوا صحوة وقحة. جلب الربع الأخير من عام 2021 انخفاضًا حادًا يمتد إلى انخفاض لمدة عام في مؤشر S&P 500. بدأ GAD في خسائر كبيرة ، وخاصة في مخزونه المفضل ، Tesla ، وهو منصب شغله لأنه أحب الشركة. ولكن بحلول أكتوبر 2022 ، أدرك أنه غير حكيم وقدر خسارة حوالي 75 ٪ من مكاسبه السابقة.
بدأ في التمسك باستراتيجيته ، وتشديد دخوله وخرج من نطاقات الخروج ، وكونه أكثر تعمدًا حول كيفية تصفية الأسهم. وأضاف كتاب من قبل الولايات المتحدة للاستثمار أوليفر كيل ، “Victory in Trading” ، بعض اللمسات الأخيرة على استراتيجيته ، وذلك بشكل أساسي لإزالة المرفقات العاطفية إلى الشركات وعرض كل منصب على أنه مجرد مؤشر على الرسم البياني.
من هناك ، سيكون كل شيء يتعلق بمراجعة البيانات التاريخية للمساعدة في قياس تقلبات وأنماط الأسعار المستقبلية ، والخروج من الخروج عند الضرورة ، حتى لو كان ذلك يعني بيع تسلا.
بحلول عام 2024 ، شعر بالاستقرار بما يكفي لاختبار مهاراته في بطولة الولايات المتحدة للاستثمار ، وهي مسابقة سنوية لتجار البيع بالتجزئة الذي يديره أستاذ الرياضيات السابق نورمان زاده. دخل المسابقة في مايو بعد عودته من رحلة عمل وأكمل تحدي تقسيم الأسهم بنسبة 308 ٪ بين مايو إلى ديسمبر.
الاستراتيجية الأساسية
استراتيجيات التداول مثل بصمات الأصابع. على السطح ، يمكن أن تبدو متشابهة ، لكن كل متداول لديه لمسات النهاية الخاصة بهم.
منذ GAD ، وهو مهندس البترول والمهندس تحت سطح البحر ، يسافر إلى العمل ولديه ساعات طويلة ، وأحيانًا في الخارج ، ليس لديه وقت لآخر أو تصفية للأسهم بانتظام. كلما أطول فترات الانتظار تناسب جدوله. ومع ذلك ، فهذا يعني أيضًا أنه لا يستطيع تداول كل أسهم يستوفي معاييره. لذلك ، يقضي بضعة أيام في الأسبوع في التحقق من مواقفه وتحديد ما إذا كان يحتاج إلى تعديل أي شيء.
ومع ذلك ، فهو يحتاج إلى أسهم يمكن عقدها لأسابيع إلى أشهر دون التوقف عن الخسارة. يجب أن يكون هناك عاملان رئيسيان في مكانه لتحقيق ذلك: تقلص التقلبات والزخم مع نقطة دخول تمنح غرفة الأسهم لتشغيلها.
وجد أن البقاء داخل نطاقات معينة يساعد في تحقيق بعض ذلك.
أولاً ، يلتزم بالأسهم بحد أدنى بحجم يومي قدره 300000 سهم تم تداوله للحفاظ على السيولة وسعر سهم يتجاوز 20 دولارًا.
من أجل الزخم ، يبحث عن الأسهم التي كانت في اتجاه صعودي مع زيادة الحد الأدنى بنسبة 20 ٪ خلال الشهرين السابق إلى ثلاثة أشهر.
هذه المتطلبات البسيطة لا تزال تتركه مع العديد من المؤشرات. لتضييقها أكثر ، يركز على الأسهم التي تصمدها أساسيات أقوى. على وجه التحديد ، الشركات التي لديها توقعات للنمو المستقبلي المرتفع ، مما يعني تقديرات الأرباح والمبيعات التي تتجاوز 10 ٪. هنا ، يفضل أولئك الذين لديهم أعلى تقديرات للإجماع ، وغالبًا ما يزيد عن 30 ٪.
وقال جاد: “عندما أمر بالأساسيات ، هذا هو المكان الذي يمكنني فيه تحديد الأسماء العليا التي أود التركيز عليها”. )
يوضح الجدول أدناه مدى تقلبات الأرباح الواحدة للسهم وتقديرات المبيعات ، حتى بالنسبة لمخزون كبير مثل Tesla (TSLA). كان نهجه الأولي يعني التمسك بالتقديرات السلبية. الآن ، يمكنه متابعة البيانات وأخذ الأرباح عند الضرورة. على سبيل المثال ، اتخذ GAD موقعًا كبيرًا جدًا في تسلا في يونيو 2024 ، والذي يمثل أكثر من 87 ٪ من محفظته لهذا الشهر ، تمامًا كما كان من المتوقع أن تحول الأرباح الزاوية إلى منطقة إيجابية ، وفقًا لبيانات من وساطةه.
بشكل عام ، فإن استراتيجية GAD ، على الرغم من أن لديها بعض المنهجيات الصلبة ، فإنها ليست ذات نسبة فوز عالية. يجلس الفائزون بالخاسرون في 30/70 ، مما يعني أن خسائره أعلى بكثير. يلقي باللوم على الإفراط في الإفراط أو يدخل موقفًا عندما يكون المخزون مبالغًا فيه بعد اندلاع ، وهي تحرك مفاجئ إلى الاتجاه الصعودي غالبًا ما يتبعه تراجع.
إنه لا يحد من تغيير حجم موقفه كجزء من أداة إدارة المخاطر الخاصة به ، وهي ممارسة شائعة الاستخدام. لكنه يستخدم خسارة التوقف التي تتحرك على طول متوسط اليوم 21. تعني نسبة الفوز المنخفضة المكاسب لكل فائز إلى تفوق خسائر متعددة أصغر ، والتي يتحملها من الخسارة التي تحد من هامش كل خسارة. في هذه الأثناء ، يسمح للفائزين بالركض. بمجرد أن يرتفع السهم بما فيه الكفاية ، سيقوم بتصغير ويستخدم المخططات الأسبوعية لإنشاء خسائر على طول المناطق الأكثر أهمية على الرسم البياني.
في حين أن جوهر استراتيجية GAD مبنية على الطرق المذكورة أعلاه ، فإنه يستخدم أيضًا التحليل الفني لتحديد أفضل نقاط الدخول لكل سهم. بالإضافة إلى ذلك ، لم نتج عن جميع مكاسب GAD 2024 عن الاستراتيجية أعلاه. كما حقق مكاسب كبيرة من MicroStrategy و Ishares Bitcoin Trust ETF بسبب قناعته القوية في Bitcoin.