- تهدف أبولو إلى تنمية أعمال الإقراض الخاص إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2029.
- وقال الرئيس التنفيذي مارك روان إن مديري الأصول، مثل أبولو، يتولون الإقراض بمجرد التعامل معه من قبل البنوك.
- فيما يلي 7 شرائح من يوم المستثمر الخاص بشركة Apollo والتي توضح الخطة وراء خطتها البالغة قيمتها تريليون دولار.
وقد وضع أكبر لاعب في مجال القروض غير المصرفية هدفاً جديداً هائلاً لنفسه: مضاعفة أعمال الإقراض الخاص التي تبلغ قيمتها 562 مليار دولار إلى 1.2 تريليون دولار في خمس سنوات.
أصبح هدف التريليون دولار بمثابة علامة مائية عالية لمديري الأصول بشكل عام. وأصبحت بلاكستون أول شركة أسهم خاصة تدير أصولاً بقيمة تريليون دولار في العام الماضي، في حين حددت شركة كيه كيه آر هدفها الخاص الذي يبلغ تريليون دولار هذا العام.
ولكن على عكس منافسيها، فإن حصة الأسد من نمو شركة أبولو تأتي من ذراع الإقراض الخاصة بها، والتي تم تعزيزها من خلال الطلب المتزايد على الائتمان الخاص في مواجهة الأزمة المصرفية، ومن خلال اندماج الشركة مع شركة أثيني لخدمات التقاعد، التي قدمت لشركة أبولو رأس المال الكافي الذي تحتاجه لتقديم القروض.
وقال روان، الرئيس التنفيذي لشركة أبولو، في العرض السنوي الذي يقدمه البنك للمستثمرين يوم الثلاثاء: “في كل مكان في العالم، يُطلب من البنوك أن تفعل أقل، ويطلب من المستثمرين أن يفعلوا المزيد”.
والواقع أن المقرضين من القطاع الخاص مثل أبولو يقدمون على نحو متزايد قروضاً من الدرجة الاستثمارية لعملاء الشركات الكبيرة بالإضافة إلى القروض القصيرة الأجل. يوم الثلاثاء روان و نائب مدير تكنولوجيا المعلومات في أبولو، جون زيتو، أشار إلى صفقة Apollo's AG InBev قبل أربع سنوات باعتبارها لحظة فاصلة للشركة، ولحظة إخبارية للصناعة.
“عندما قمنا بأول تمويل من الدرجة الاستثمارية لشركة AB InBev منذ عدة سنوات، قال الكثيرون في هذه الغرفة والعديد من منافسينا ومعظم الشارع، “هذه الـ 4 مليارات دولار هي آخر 4 مليارات دولار ستفعلها على الإطلاق”. “قال روان. “كان ذلك قبل 100 مليار دولار، و11 مليار دولار لشركة إنتل فقط. وهذه مجرد بداية.”
وبقيمة 1.2 تريليون دولار، ستدير أبولو قدرًا كبيرًا من القروض مثل بنك جيه بي مورجان تشيس العام الماضي، وفقًا لشركة ستاتيستا لتتبع البيانات. (ناقش روان والرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان، جيمي ديمون، مزايا الائتمان الخاص من قبل، كما ذكر بنك BI سابقًا).
وتخطط أبولو لمضاعفة أعمالها الخاصة بالائتمان والأسهم بحلول عام 2029، مما سيرفع إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة إلى ما يقرب من 1.5 تريليون دولار. وفي آخر يوم للمستثمرين في عام 2023، حددت هدفًا للوصول إلى تريليون دولار من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، بما في ذلك القروض الخاصة، بحلول عام 2026.
وإليك كيف تخطط شركة Apollo للنمو إلى أكثر من تريليون دولار في الإقراض الخاص وحده.