معظم أشباه الموصلات ، والرقائق الدقيقة السيليكون التي تدير كل شيء من الضوابط عن بُعد التلفزيون إلى الروبوتات البشرية معفاة من عدد كبير من التعريفات التي تم طرحها من قبل إدارة ترامب الأسبوع الماضي. ولكن هذه ليست نهاية القصة بالنسبة للصناعة التي تشغل أيضًا التحول الهائل في الحوسبة نحو الذكاء الاصطناعي الجاري بالفعل ، بقيادة الولايات المتحدة.
هناك ما يقرب من 45 مليار دولار من أشباه الموصلات (استنادا إلى 2024 مجاميع جمعها بيرنشتاين) ، التي لا تزال خالية من التعريفة الجمركية-12 مليار دولار منها يأتي من تايوان ، حيث تصنيع زعيم رقاقة منظمة العفو الدولية Nvidia. لكن النظام الإيكولوجي لمنظمة العفو الدولية يتطلب أكثر بكثير من الرقائق وحدها.
مراكز البيانات والمواد والمكونات التي لا تعد ولا تحصى المطلوبة لإنشاء صور للجميع كشخصية أنيمي ليست معفاة. على سبيل المثال ، ستحتاج سيارة لعبة مستوردة يتم التحكم فيها عن بُعد مع رقائق في كلا المكونين إلى استثناء للألعاب ، لتجنب الرسوم.
وكتب محللو مورغان ستانلي في مذكرة تم إرسالها إلى المستثمرين صباح الخميس “لا يزال لدينا أسئلة أكثر من الإجابات حول هذا”. “أشباه الموصلات معفاة. لكن ماذا عن الوحدات النمطية؟” بطاقات؟ “
اعتبارًا من صباح يوم الجمعة ، كان المحللون لا يزالون يخدشون رؤوسهم حول التأثير ، على الرغم من الإعفاء.
وكتب محللو بيرنشتاين: “لسنا متأكدين تمامًا مما يجب فعله مع كل هذا”. “تدخل معظم أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة داخل أشياء أخرى من المحتمل أن يكون لها التعريفات لها تأثير أكبر بكثير ، ومن المحتمل أن تكون التأثيرات الثانوية أكثر موادًا”.
تحتاج الذكاء الاصطناعي إلى الكثير من الأشياء التي لا تعفي
NVIDIA Designs Chips and Software ، ولكن ما تبيعه بشكل أساسي هو لوحات ، وفقًا لما ذكره ديلان باتيل ، كبير المحللين في Semianalysis. تحتوي الألواح على رقائق متعددة ، ولكن أيضًا عناصر تحكم توصيل الطاقة ، والمكونات الأخرى لجعلها تعمل.
قصص ذات صلة
يروي Business Insider القصص المبتكرة التي تريد معرفتها
يروي Business Insider القصص المبتكرة التي تريد معرفتها
وقال باتيل لـ Business Insider: “على السطح ، لا يعفي الإعفاء شحنات Nvidia أثناء شحنها تجمعات لوحات GPU”. “إذا تم استبعاد لوحات التسريع بالإضافة إلى أشباه الموصلات ، فلن ترتفع التكلفة كثيرًا”.
هذه المجالس ليست سوى بداية محصول المصد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعى في الأعمال الآن. يتم استيراد رفوف الخادم ، وخزانات الصلب ، وجميع معدات الكابلات ، ومعدات التبريد ، والمفاتيح لإدارة تدفق البيانات وطاقة الطاقة في الغالب.
وقال متحدث باسم AMD ، والذي ينتج ، مثل Nvidia ، من رقائق الذكاء الاصطناعى في تايوان ، لـ BI أن الشركة تراقب عن كثب اللوائح.
وقال المتحدث في بيان البريد الإلكتروني: “على الرغم من أن أشباه الموصلات معفاة من التعريفات المتبادلة ، فإننا نقيم التفاصيل وأي آثار على نظامنا الإيكولوجي العميل والشريك الأوسع”.
رفضت Nvidia التعليق على الآثار المترتبة على التعريفات. لكن الرئيس التنفيذي Jensen Huang حصل على السؤال من المحللين الماليين الشهر الماضي في مؤتمر GTC السنوي للشركة.
وقال “نحن نستعد ونحن نستعد لتصنيع البرية”. استثمرت الشركة المصنعة التايوانية TSMC 100 مليار دولار في منشأة تصنيع في ولاية أريزونا.
وقال هوانغ: “إننا ندير الآن سيليكون الإنتاج في أريزونا. وهكذا ، سنقوم بتصنيع البرية. بقية الأنظمة ، سنقوم بتصنيع أكبر قدر من الحالات التي نحتاج إليها”. “لدينا سلسلة توريد رشيقة للغاية ، ونحن نصنع في العديد من الأماكن المختلفة ، يمكننا تغيير الأمور” ، تابع.
بالإضافة إلى من المحتمل إنتاج رقائق في الولايات المتحدة ، من المعقول أن تقوم الشركات ، بما في ذلك NVIDIA ، بفعل المزيد من التجميع النهائي في الولايات المتحدة ، كريس ميلر ، مؤلف كتاب “حرب الرقائق” وقال خبير بارز في صناعة أشباه الموصلات لـ BI. إن نقل الخطوات اللاحقة لعملية التصنيع إلى الشواطئ غير الممتازة ، والتي تشمل الآن كندا والمكسيك وكذلك الولايات المتحدة ، يمكن أن تسمح نظريًا لهذه الشركات باستيراد رقائق السيليكون العارية وتجنب الرسوم. لكن هذا التغيير سيأتي بتكلفة أيضًا.
مع تعريفة الانتقام ، يمكن أن تجد الشركات المصنعة الأمريكية التعريفات التي تزن الطلب في الأسواق الدولية أيضًا.
تحولات سلسلة التوريد وآثار الضرب على
لقد أخرج المخضرم في صناعة أشباه الموصلات ساشين غاندي شبكته بدءًا من وضع خلسة الأسبوع الماضي ، مع أشباه الموصلات التي تساعد على الانتقال بين مراكز البيانات بشكل أسرع. كانت التكنولوجيا مثله أكثر صلة بصناعة الاتصالات لعقود من الزمن ، وهي تجد الآن أسواقًا جديدة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
يتم إعفاء المنتج النهائي لشركة REMOM من التعريفة الجمركية عندما يدخل الولايات المتحدة ، لكن سلسلة إمدادات أشباه الموصلات معقدة. غالبًا ما تعبر المنتجات الحدود أثناء تصنيعها في خطوات متعددة ، وتعبئتها ، واختبارها ، والتحقق من صحتها ، ثم يتم شحنها إلى الوجهة النهائية.
وقال غاندي لـ BI على الأرجح أن بيئة عالمية غنية بالتعريفة تعرّفها بطريقة أو بأخرى. سيقوم العملاء النهائيون مثل فرط الفصح والنظام الإيكولوجي للوسطاء الذين يجمعون كل هذه العناصر معًا وبيعها كيفية تغطية هذه التكاليف دون أن يكون هناك الكثير من الذعر إلى حد ما ، قال.
وكتب محلل مورغان ستانلي جو مور يوم الخميس: “الطلب ليس حساسًا بشكل خاص للأسعار”.
الذكاء الاصطناعى هو بالفعل مجال يبدو أن الشركات على استعداد للإنفاق مع التخلي. ولكن ، إنه نضج أيضًا. الآن ، عندما تعمل الشركات على تجميع تقديرات واقعية لمقاييس الأعمال العادية مثل العائد على الاستثمار ، اقتصاديات الوحدة ، والربحية ، فإن التعريفة الجمركية تدفع ذلك على الطريق ، وربما سنوات.
هل لديك نصيحة أو نظرة ثاقبة للمشاركة؟ اتصل بـ Emma AT ecosgrove@businessinsider.com أو استخدم إشارة تطبيق الرسائل الآمنة: 443-333-9088