مقال كتبه توني سيكامور، محلل السوق لدى IG Australia
متى ستعلن شركة أبل عن أرباحها الأخيرة؟
ومن المقرر أن تعلن شركة أبل عن أرباح الربع الثالث يوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2024.
المقاييس المالية الرئيسية
في الربع الأخير (الربع الثاني)، أعلنت شركة أبل عن إيرادات فاقت التوقعات بلغت 90.75 مليار دولار، وربحية للسهم بلغت 1.53 دولار، مقابل 1.50 دولار، حسب التقديرات. وأعلنت الشركة أن مجلس الإدارة وافق على إعادة شراء أسهم بقيمة 110 مليار دولار، بزيادة 22% عن العام السابق الذي بلغت فيه قيمة إعادة الشراء 90 مليار دولار. ولإضفاء المزيد من الإثارة، وافقت الشركة على توزيع أرباح بقيمة 25 سنتًا، وهو المزيج الذي دفع سعر السهم إلى الارتفاع بنسبة 7% في تداولات ما بعد ساعات التداول.
وأعلنت الشركة عن الأرقام الرئيسية التالية:
- إيرادات الآيفون انخفضت بنحو 10% إلى 45.96 مليار دولار مقابل 46.00 مليار دولار متوقعة
- إيرادات ماك ارتفعت بنسبة 4% إلى 7.5 مليار دولار مقابل 6.86 مليار دولار متوقعة
- إيرادات الآيباد 5.6 مليار دولار مقابل 5.91 مليار دولار متوقعة. لم تصدر شركة Apple جهاز iPad جديدًا منذ عام 2022.
- خدمات ربح ارتفعت بنسبة 14.2% إلى 23.9 مليار دولار مقابل 23.37 مليار دولار المتوقعة. خدمات يتضمن هذا القطاع اشتراكات مثل iCloud Storage وApp Store وApple Music.
- ال الأجهزة القابلة للارتداء أو قسم المنتجات الأخرى، الذي يشمل Air Pods وApple Watch، انخفض بنسبة تزيد عن 10% إلى 7.9 مليار دولار
تم تسليط الضوء على صافي المبيعات حسب الفئة للربع الثاني
المصدر Apple.com
أداء السوق في الصين الكبرى
وانخفضت مبيعات أبل في الصين الكبرى، ثالث أكبر أسواقها، بنسبة 8% إلى 16.37 مليار دولار. ومع ذلك، تجاوز الرقم تقديرات المحللين البالغة 15.25 مليار دولار، مما خفف المخاوف من أن آيفون يفقد حصته في السوق لصالح منتجات محلية مثل هواوي.
الرسم البياني لمبيعات صافية حسب القطاعات القابلة للتقرير
المصدر Apple.com
أداء الأسهم
في مكالمة أرباح الربع الثاني، لم تقدم شركة أبل توجيهات رسمية للربع الثالث. ومع ذلك، أشار الرئيس التنفيذي تيم كوك، في مكالمة ما بعد الأرباح، إلى أن المبيعات الإجمالية ستنمو بنسبة “منخفضة أحادية الرقم” خلال الربع الثاني.
البيانات المالية الرئيسية – ملخص
توقعات وول ستريت للنتائج المقبلة هي كما يلي.
- العائد على السهم: 1.34 دولار مقابل 1.53 دولار للسهم في الربع السابق
- ربح: 84.3 مليار دولار مقابل 90.75 مليار دولار
إيرادات مبيعات أبل
المصدر تجارة الاقتصاد
المقاييس والرؤى الرئيسية التي يجب الانتباه إليها
أداء الآيفون: وتواجه شركة أبل تحديات في الصين وعرضت خصومات للتنافس مع منافسين مثل هواوي. ومن المتوقع أن تتراجع المبيعات مرة أخرى هذا الربع إلى 37.7 مليار دولار من 45.96 مليار دولار في الربع الثاني.
مبيعات ماك: ومن المتوقع أن يحقق قطاع Mac أداءً جيدًا، مع ارتفاع الشحنات بنسبة 20.8% على أساس سنوي، متجاوزًا سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية الأوسع.
خدمات نمومن المتوقع أن يواصل قطاع الخدمات الرقمية لشركة Apple أداءه القوي، مدفوعًا بارتفاع مبيعات AppStore وزيادة الإقبال على خدمات الاشتراك.
الهوامش الإجمالية: ومن المتوقع أن ترتفع هوامش الربح الإجمالية للشركة بفضل مزيج المبيعات الإيجابي من المنتجات المتميزة وارتفاع مبيعات الخدمات.
تطورات الذكاء الاصطناعي: من المتوقع أن تؤدي التحديثات التي تطرأ على برنامج الذكاء الاصطناعي الجديد من شركة أبل، Apple Intelligence، إلى دفع دورة ترقية قياسية للأجهزة، مما يعزز مبيعات وأسعار أجهزة iPhone وiPad.
السوق الصينية: ونظرا للرياح المعاكسة الأخيرة، فسوف يتم مراقبة أداء شركة أبل في الصين، إحدى أكبر أسواقها، عن كثب.
إرشادات للربع الرابعلم تقدم شركة Apple إرشادات رسمية منذ عام 2020. ومع ذلك، فإن أي رؤى حول التوقعات للربع القادم ستكون مهمة، وخاصة فيما يتعلق بـ Apple Intelligence ودورة الترقية المتوقعة من Apple Intelligence.
التحليل الفني لشركة آبل
حقق سعر سهم أبل مكاسب بنسبة 60% من أدنى مستوى له في أوائل يناير 2023 عند 124.17 دولارًا إلى أعلى مستوى له عند 199.62 دولارًا في ديسمبر 2023 قبل قضاء الأشهر الخمسة التالية في تعزيز المكاسب في نطاق بين 200 دولار و165.00 دولارًا.
كان تحديث أرباح الربع الثاني لشركة Apple في أوائل مايو، متبوعًا بمؤتمر WWDC في 10 يونيو، هو المحفز للكسر فوق 200 دولار إلى أعلى مستوى له في منتصف يوليو عند 237.23 دولارًا. منذ تلك النقطة، انخفض سعر سهم Apple بنسبة 8.50٪. إذا تعمق التراجع، نتوقع أن يكون سعر سهم Apple مدعومًا جيدًا من قبل المشترين بين 210 دولارات و 200 دولار الذين يبحثون عن دفعة نحو 250 دولارًا / 270 دولارًا في الوقت المناسب.
مع العلم أنه إذا شهد سعر سهم Apple انخفاضًا مستدامًا إلى ما دون 200/190 دولارًا، فإن ذلك من شأنه أن ينفي التوقعات الصعودية ويحذر من أن تراجعًا أعمق قادم،
الرسم البياني اليومي لشركة آبل
ملخص
من المقرر أن تعلن شركة Apple عن أرباح الربع الثالث (Q3) يوم الخميس 1 أغسطس 2024. ونحن نفضل شراء الانخفاضات في سعر سهم Apple نحو الدعم عند 210/200 دولار، ونتطلع إلى التحرك نحو 250/270 دولارًا في الوقت المناسب.
المصدر Tradingview. الأرقام المذكورة هي اعتبارًا من 25 يوليو 2024. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. لا يحتوي هذا التقرير ولا ينبغي اعتباره يحتوي على أي نصيحة مالية أو توصية بمنتجات مالية.
