قام جورج كيكفادزه بتعديل كاميرا الويب الخاصة به لعرض لوحة دائرة مقاس 2 × 3 قدم مؤطرة ومعروضة بطريقة تشبه الكأس على جدار مكتبه.
تحتوي اللوحة، التي تم استخدامها في عمليات تعدين البيتكوين المبكرة لشركة Bitfury، على مئات من رقائق السيليكون الخضراء الصغيرة مقاس 55 نانومتر. وكانت هذه من بين الدوائر المتكاملة الأولى على الإطلاق الخاصة بالتطبيقات، والمعروفة باسم ASICs، والتي يتم استخدامها في تعدين البيتكوين على نطاق صناعي.
قال لي كيكفادزه في إحدى المقابلات: “قام هذا المجلس بنفسه بتعدين 400 ألف عملة بيتكوين”. “لقد أضاع كل رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون فرصة الدخول في هذا الوقت المبكر.”
تعتبر الدعامة صورة مناسبة لمذكرات كيكفادزه الجديدة بعنوان “ثم تفوز”. مع قصة مثيرة للإعجاب عن ريادة الأعمال والانتهازية والمثابرة، يروي الكتاب قصة مروعة من الداخل حول كيفية نشوء Bitfury من لا شيء لتصبح واحدة من أكثر الشركات أهمية في النظام البيئي للبيتكوين.
ما بدأ كعملية تعدين في المياه الراكدة في أوروبا الشرقية سيستمر في توظيف أكثر من 1000 شخص في 16 دولة. ستقوم بتشغيل مئات من مراكز البيانات في كندا وأيسلندا وأوراسيا والتي تعمل على تشغيل ما يصل إلى 40 بالمائة من شبكة البيتكوين. لقد نتجت عن ما أصبح من عمال المناجم ذوي الأسماء التجارية مثل Hut 8 وCipher Mining وAmerican Bitcoin.
السنوات الأولى لـ Bitfury
يبدأ Kikvadze القصة بحكاية شخصية شائعة جدًا بين مستخدمي البيتكوين الأوائل: تجربة انهيار العملة عندما كان طفلاً. رأى والدا جورج أن مدخراتهما تتبخر بين عشية وضحاها عندما انهار الاتحاد السوفييتي في عام 1991، وفكرة أن الأشياء التي تبدو قوية ومستقرة يمكن أن تنهار في أي لحظة ستكون متأصلة إلى الأبد في نفسيته.
يكتب: “إن نشأتي في ظل السلطة السوفييتية غرس في نفسي درساً عميقاً… لا تعهد مستقبلك بالكامل إلى السلطة المركزية”.
وكان محظوظاً بما فيه الكفاية لمغادرة وطنه جورجيا بعد ذلك بوقت قصير للدراسة في الولايات المتحدة، حيث بنى بعد ذلك مسيرة مهنية ناجحة في مجال صناديق التحوط.
لكن القدر جاء، وفي عام 2013، تم تقديمه إلى فاليري فافيلوف، وهو في الأصل من لاتفيا، والذي سرعان ما قام بحجزه على “أموال الإنترنت السحرية” المعروفة باسم البيتكوين وأقنعه بالانضمام إلى عملية التعدين الناشئة الخاصة به والتي تسمى Bitfury.
سينشئ جورج وفال وفريق بيتفيوري متجرًا في مكتب بالطابق العلوي في وسط كييف فوق ميدان الميدان، حيث سيركز الفريق على بناء أعمالهم نهارًا، وفي النهاية، المشاركة في ثورة الميدان 2014 ليلاً.
شركة فول ستاك بيتكوين
أصر فافيلوف في وقت مبكر على أن المهمة الرئيسية لم تكن مجرد تعدين عملات البيتكوين في أيسلندا وفنلندا، بل إنشاء Bitfury كشركة للبنية التحتية للبيتكوين يمكنها خدمة هذه الصناعة المتنامية عبر قطاعات متعددة.
كانوا يستخرجون الذهب، لكنهم أيضًا يبيعون المعاول والمجارف لزملائهم المنقبين – “شركة بيتكوين كاملة”، على حد تعبير فافيلوف. “التعدين هو مجرد البداية. نحن نبني البنية التحتية والأمن والبرمجيات. كل شيء.”
كان تصنيع الرقائق النانوية مكانًا منطقيًا للبدء، حيث كانت هناك حاجة واضحة في الصناعة إلى ثقل موازن غربي لشركات صناعة الرقائق الآسيوية الكبرى مثل كنعان وبيتماين التي سيطرت على الفضاء.
ومما زاد الطين بلة أن فرقة الشركة المكونة من مهندسين من أوكرانيا وفنلندا ولاتفيا لم تحصل على تعليم رسمي أو تدريب في تصميم رقائق السيليكون، أو بناء الخوادم، أو تشغيل مراكز البيانات. لكن هذه المسؤولية سرعان ما تحولت إلى رصيد، حيث أن قوتهم الفكرية وهشاشتهم لم يكن لها منافس.
استخدم أحد الموظفين الذي أطلق عليه اسم “X” فقط الكتب المدرسية والمواد عبر الإنترنت لتعليم نفسه تعقيدات تصنيع الرقائق، ووضع الأساس للفتوحات المستقبلية.
بالإضافة إلى التعدين وصناعة الرقائق، ستواصل Bitfury ريادة التقنيات التكميلية المبتكرة. استحوذت على شركة تبريد غمر تسمى Allied Control والتي تم فصلها باسم LiquidStack في عام 2021. كانت BlockBox أول منشأة تعدين بيتكوين معيارية على الإطلاق: وحدة قائمة بذاتها ومبردة بالهواء يمكن فصلها ونقلها إلى مواقع نائية بالكهرباء الرخيصة.
تم إنشاء Bitfury Capital لغرس مشاريع أخرى في عالم البيتكوين، وستستمر في الاستثمار في أسماء مثل BitGo وAbra وXapo.
كان Axelera قسمًا منفصلاً للرقائق يركز بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي. أصبحت Crystal Blockchain واحدة من أدوات تحليل blockchain الرائدة في السوق.
لماذا تم تجنب البيتكوين من قبل وادي السليكون؟
لكن التوسع من شركة تعدين منعزلة ومتجر لتصميم الرقائق تم تدريسه ذاتيًا إلى شركة بيتكوين كاملة الحجم سيتطلب الوصول إلى رأس مال كبير إلى جانب درجة معينة من الغطاء التنظيمي.
أصبح بيل تاي، المستثمر المغامر وراكب الأمواج بالطائرة الورقية والمخضرم في صناعة أشباه الموصلات، أول داعم رئيسي للمشروع بعد أن رأى كيف تمكن الفريق بأعجوبة من تطوير رقائق عالية الأداء دون أي تدريب رسمي. ويقول في الكتاب إن الأمر كان “أشبه بإجراء عملية جراحية في الدماغ دون ممارسة”.
“لم يكن لديهم مقر فعلي ولا خلفية في” التكنولوجيا العميقة “،” يكتب تاي في مقدمة الكتاب لتبرير سخافة رهانه. “لم يتم تطبيق أي من دروس وادي السيليكون التي تعلمتها جيدًا هنا.”
لسوء الحظ، لم تكن بقية شركات وادي السيليكون حريصة على ذلك. كان هناك الكثير من الضجيج والوعود الفارغة التي طفت حول مجال تعدين البيتكوين في عام 2014، ولم يكن معظم المستثمرين مقتنعين بأن عملة البيتكوين نفسها تستحق المشاهدة – ناهيك عن عملية في أوروبا الشرقية تتعمق في نظامها البيئي.
ومع عدم اهتمام وادي السيليكون، قرروا التطلع شرقًا إلى موطنهم الأصلي. ومن خلال بعض اتصالات كيكفادزه، تمكنت الشركة من تأمين صفقة طاقة بقيمة 3 سنتات لكل كيلووات/ساعة في موقع في جورجيا لبناء منشأة بقدرة 20 ميجاوات، والتي سيتم ملؤها قريبًا برقائق ASIC مقاس 55 نانومتر التي تم استخراجها حديثًا من خط تجميع المسبك من تايوان.
سيقوم فريق ragamuffin من مصممي الرقائق الذين يدرسون في المنزل بطرح نسخة 28 نانومتر للتوزيع التجاري في عام 2015، مما يعزز دور Bitfury كلاعب عالمي في حروب شرائح ASIC.
حروب رقائق العملات المشفرة: الشرق مقابل الشرق الغرب
تعود اللحظة الأكثر دراماتيكية في المذكرات إلى عام 2016 عندما أرسلت Bitfury شريحة 16 نانومتر الرائدة إلى الإنتاج في شركة TSMC لصناعة الرقائق ومقرها تايوان.
شريحة جهد منخفض حقيقية من الجيل التالي تتمتع بقوة معالجة لا مثيل لها، ولم يكن هناك شيء مثلها في السوق في ذلك الوقت. وكانت الشركة تراهن فعليًا على نجاح المزرعة. لقد دفعت مسبقًا ملايين الدولارات من أجل إنتاج الرقائق بكميات كبيرة، وكان هناك طابور ضخم من طلبات العملاء لملءها.
ولكن سرعان ما ظهرت المشاكل عندما أثبتت الرقائق، التي عملت بشكل لا تشوبه شائبة في الاختبارات المعملية، أنها معيبة بشكل غامض عند تصنيعها على نطاق واسع.
استغرق تشخيص المشكلة وحلها في نهاية المطاف تسعة أشهر – وهو عمليا دهر في هذا الفضاء سريع الحركة – وتطلب مساعدة بعض الدبلوماسيين السابقين المستأجرين في واشنطن العاصمة الذين كان لديهم خط مباشر مع رئيس TSMC موريس تشانغ.
كان التفسير الرسمي المقدم للرقائق المعيبة مشكلة فنية تم التغاضي عنها. ومع ذلك، كان كيكفادزه يشتبه منذ فترة طويلة في أن السبب الجذري هو التجسس الصناعي من قبل منافسيه الآسيويين. ويعتقد أنه وراء الكواليس، كان هناك شخص ما يؤثر على مديري وموظفي TSMC لتخريب طلبات شرائح Bitfury عمدًا.
وقال لي: “لا أعتقد أن الناس يفهمون تماماً الطريقة الصينية في ممارسة الأعمال التجارية”. “إنه كلب يأكل كلبًا هناك.”
بالنسبة لفريق بيتفيوري، كان الوضع أشبه بالتحديق في وجه الموت. أخبرني كيكفادزه أن حل هذه الأزمة كان اللحظة الأكثر ترويعاً في رحلة الشركة التي دامت عقداً من الزمن.
“إن الاضطرار إلى تسريح 95٪ من موظفينا (في عام 2019 بسبب السوق الهابطة) كان أمرًا سهلاً مقارنة بهذا.”
في عام 2018، سيكون لدى كيكفادزه فرصة خاصة به لطعن منافس في الظهر عندما استضافت بيتماين مؤتمر التعدين السنوي في تبليسي، جورجيا. كان السير حرفيًا إلى الفناء الخلفي لـ Bitfury واستضافة مؤتمر بهذا الحجم بمثابة خطوة جريئة واستفزازية.
ومن خلال اتصالاته في شركة الطاقة المحلية، يدعي كيكفادزه أنه استكشف فكرة قطع الكهرباء عن دار أوبرا تبليسي في اللحظة المحددة التي سيظهر فيها جيهان وو، الرئيس التنفيذي لشركة Bitmain، على خشبة المسرح ليكشف عن تصميم الرقائق الجديد الخاص به.
سادت الرؤوس الباردة، في نهاية المطاف، واختار الخيار الأكثر دبلوماسية المتمثل في لصق إعلانات Bitfury على اللوحات الإعلانية في المدينة طوال مدة المؤتمر.
وكتب: “لقد نجحت الإستراتيجية ببراعة”. “بينما عقدت بيتماين مؤتمرها، كنا نغلق الصفقات على الهامش.”
سيطل التنافس مع Bitmain برأسه مرة أخرى خلال السوق الهابطة 2018-2019 عندما كانت Bitfury والعديد من الشركات الأخرى في الصناعة على أجهزة دعم الحياة. بعد أن جمعت مليار دولار في العام السابق وطلبت كميات هائلة من الرقائق من TSMC، بدأت شركة Bitmain بإلقاء الرقائق في السوق بخصومات تتراوح بين 90-95٪ في سباق كلاسيكي نحو القاع.
أدى هذا إلى مزيد من الضغط على وضع التدفق النقدي غير المستقر بالفعل لشركة Bitfury، مما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال. كان مطلوبًا حدوث معجزة أخرى على سطح القمر لمجرد العيش للقتال في يوم آخر.
بيتفيوري اليوم
أدى انهيار FTX وتفكيك السوق اللاحق في عام 2022 إلى دفع Bitfury في النهاية إلى تقليص أعمالها في مجال تصنيع الرقائق.
تظل الشركة نشطة عبر الحوسبة عالية الأداء وحوسبة الحافة والحلول السحابية ورأس المال الاستثماري وتقنية blockchain كخدمة من خلال منصة Exonum الخاصة بها.
كان السوق الهابط في الفترة من 2022 إلى 2023 موسمًا صعبًا لمعظم شركات التعدين المتداولة علنًا، حيث انهارت عملة البيتكوين إلى أقل من 20000 دولار وواجهت العديد من الشركات مشكلات مصرفية خلال عصر عملية Chokepoint 2.0.
لكن انتخاب الرئيس دونالد ترامب بعث حياة جديدة في صناعة التعدين. إن سعي الإدارة الجديدة لجعل الولايات المتحدة مركزًا استراتيجيًا لتعدين البيتكوين والبنية التحتية، إلى جانب الطلب المتزايد بسرعة على حوسبة الذكاء الاصطناعي، قد أعاد هذه الكيانات إلى مقعد السائق.
تأريخ تاريخ البيتكوين
على الرغم من اندفاع البيتكوين نحو المزيد من التبني السائد، لا يزال هناك نقص في المحتوى الذي يركز على السرد والذي يهدف إلى توثيق السنوات الأولى للبيتكوين.
لماذا يهم هذا؟ لقد اختار العديد من رواد البيتكوين الأوائل الاستفادة من المال والعيش خارج أعين الجمهور، وقد تم جذب العديد من مستخدمي البيتكوين في الجيل الحالي إلى الحركة لأسباب مالية وليس لأسباب أيديولوجية. ولهذا السبب، لا يزال هناك خطر ألا يتم تأريخ ولادة البيتكوين وتاريخها بشكل كافٍ حتى تقدره الأجيال القادمة.
وبهذه الصفة، يقدم كيكفادزه تكملة قيمة للمنحة الدراسية التي توثق فترة تكوين البيتكوين. إن وجهة نظره في الخطوط الأمامية بشأن جمع الأموال في الأيام الأولى، وحروب الرقائق مع العمالقة الآسيويين، والنجاة من حروب حجم الكتلة والأسواق الهابطة الوحشية في 2018-19 و2022-23 تقدم مساهمة قيمة في تاريخ البيتكوين.
يعد الكتاب أيضًا قراءة ممتعة وسلسة يمكن أن يستمتع بها المبتدئ أو خبير البيتكوين على حدٍ سواء. إنه يروي أحداث قمم Blockchain Island الأسطورية التي استضافتها جزيرة ريتشارد برانسون الخاصة، ومولد جمعية التجارة العالمية لمجلس أعمال Blockchain ومغامرات كيكفادزه العديدة – مثل رحلة إلى كوبا حيث قام بتبشير البيتكوين لابن فيدل كاسترو.
من الواضح أنه كمذكرات كتبها أحد المؤسسين، هناك بالتأكيد بعض تفاصيل القصة التي تم تزيينها أو التي من المحتمل أن يعترض عليها الآخرون، لكن العمل ككل يقف في حد ذاته كمساهمة قيمة لمجتمع البيتكوين وجسر لماضي البيتكوين.
والأهم من ذلك، أن كتاب “ثم تربح” يقدم مثالًا قويًا على الانتهازية والمرونة والعزم الذي يجب على أي رجل أعمال ناشئ أن يتبعه.
وخلص كيكفادزه إلى أن “قصة بيتفيوري، التي بدأت بالتساؤل عما إذا كانت الندرة الرقمية ممكنة، أصبحت دليلا على أن التحول كان حتميا بالنسبة لأولئك الذين رفضوا الاستقالة”. “لقد بدأنا كعمال مناجم، وأصبحنا بناة، وتطورنا إلى عوامل تمكين.”
