فيما يلي مشاركة ضيف من فوريست باي، المؤسس المشارك لشركة Foresight Ventures.
بينما نتطلع إلى عام 2025، فإن التقاء الذكاء الاصطناعي (AI) وتكنولوجيا blockchain يعمل على تحويل الصناعات وفتح فرص جديدة. في Foresight Ventures، نرى هذا بمثابة لحظة فاصلة – حيث يظهر الذكاء الاصطناعي اللامركزي، وتمويل الدفع (PayFi)، وترميز الأصول في العالم الحقيقي (RWA) كركائز أساسية للموجة التالية من الابتكار.
هذه التطورات ليست تدريجية. إنها تحولات نموذجية. إنها تعيد تعريف كيفية تكامل التكنولوجيا مع الأسواق العالمية والاقتصادات والأنظمة البشرية. في شركة فورسايت فنتشرز، تتجاوز فلسفتنا الاستثمارية الاتجاهات قصيرة المدى. ونحن نسعى إلى تحفيز التغييرات الهيكلية من خلال تحديد الفرص ذات الإمكانات غير المستغلة، وتعزيز الأنظمة ذات الحواجز الطويلة الأجل التي يمكن الدفاع عنها أمام الدخول، وتوسيع نطاق التكنولوجيات التي تقدم قيمة حقيقية.
هنا، سأحدد القطاعات الستة المهمة التي نتطلع إليها لعام 2025 واستكشف سبب استعدادها لإعادة تعريف مستقبل التكنولوجيا اللامركزية.
1. الذكاء الاصطناعي + التشفير: إحداث ثورة في الأنظمة الذكية
يوفر اندماج الذكاء الاصطناعي وتقنية blockchain إمكانات تحويلية. يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في عمليات الإنتاج، بينما يعيد التشفير تعريف علاقات الإنتاج. تعمل معًا على تمكين نظام بيئي لامركزي للذكاء الاصطناعي حيث يمكن للوكلاء – أنظمة مستقلة مدعومة بالتعلم الآلي – التفاعل بشكل مستقل على blockchain.
أحد التطورات الرائدة هو المدفوعات من وكيل إلى وكيل، حيث تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي التشفير لتسوية القيمة بسلاسة. هذه التفاعلات هي الأساس لاقتصاد جديد مدعوم بالحسابات اللامركزية وشبكات البيانات.
خذ بعين الاعتبار مفهوم وكلاء الذكاء الاصطناعي الموجودين على الجهاز، والمساعدين الشخصيين الذين يحافظون على الخصوصية مع تمكين الحوافز الآمنة القائمة على الرمز المميز. لقد نجحت الشبكات اللامركزية بالفعل في خفض تكاليف حوسبة الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 80%، مما يجعلها بديلاً قابلاً للتطوير وفعالاً من حيث التكلفة لمقدمي الخدمات التقليديين. وبما أنه من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي للطاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 400% في السنوات الخمس المقبلة، فإن هذه الأنظمة تمثل حلاً مستدامًا وفعالاً.
2. PayFi: إطلاق العنان للشمول المالي من خلال العملات المستقرة ذات العائد
تظل المدفوعات واحدة من أكثر حالات استخدام blockchain عملية وعالية التردد. لقد أضاف ظهور العملات المستقرة ذات الفائدة بعدًا جديدًا مقنعًا. تجمع هذه الرموز المميزة بين استقرار الأسعار وتوليد العائد، مما يجعلها جذابة لكل من المستهلكين والشركات.
ومن المتوقع أن تصل إيرادات الدفع العالمية 3.3 تريليون دولار بحلول عام 2031ولكن الأنظمة التقليدية تعوقها الرسوم المرتفعة، وأوقات التسوية البطيئة، وعدم الكفاءة. تعالج حلول PayFi هذه التحديات، مما يقلل من الرسوم عبر الحدود بنسبة تصل إلى 90% ويسرع أوقات التسوية إلى ثوانٍ فقط.
بالنسبة لمليارات الأفراد الذين يعانون من نقص الخدمات المصرفية في جميع أنحاء العالم، تمثل PayFi فرصة للوصول إلى الأدوات المالية الأسرع والأرخص والأكثر شمولاً. وتفتح العملات المستقرة ذات العائد، على وجه الخصوص، القيمة للمستخدمين من خلال توفير المرافق والعوائد المالية، مما يجعلها حجر الزاوية في ثورة PayFi.
3. DeFi × TradFi: بناء الجسور للمؤسسات
لم يعد دمج التمويل اللامركزي (DeFi) مع التمويل التقليدي (TradFi) مجرد مضاربة، بل أصبح ضروريًا. مع اعتماد المؤسسات بشكل متزايد على تقنية blockchain للتداول والحفظ وإدارة المخاطر، أصبحت الحاجة إلى منصات متوافقة وسهلة الاستخدام أكبر من أي وقت مضى.
وتقود مشاريع مثل أجورا، وأوغست، وأبتوس الطريق من خلال تمكين المؤسسات من إجراء المعاملات، والمقاصة، وحتى الإقراض بشكل مباشر على سلاسل الكتل العامة. وبعيدًا عن ترميز أصول العالم الحقيقي، تفتح هذه المنصات إمكانيات جديدة للمشاركة المؤسسية في النظم البيئية اللامركزية.
من خلال معالجة العوائق التي تحول دون المشاركة المؤسسية – مثل الامتثال التنظيمي والتعقيد التشغيلي – يعمل تكامل DeFi × TradFi على إنشاء مسار سلس للمؤسسات المالية للاستفادة من تقنية blockchain.
4. أصول العالم الحقيقي المرمزة: إطلاق العنان للتريليونات من حيث القيمة
إن ترميز الأصول غير السائلة تقليديًا، مثل العقارات والسندات والسلع، يؤدي إلى تحرير تريليونات القيمة. بحلول عام 2030، من المتوقع أن يمثل ترميز RWA 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو تقريبًا 10 تريليون دولار.
تعمل العقود الذكية على أتمتة المعاملات، مما يقلل أوقات التسوية من أسابيع إلى دقائق. وتعمل الملكية الجزئية وزيادة السيولة على إضفاء الطابع الديمقراطي على القدرة على الوصول إلى الأصول التي كانت ذات يوم مقتصرة على المستثمرين المؤسسيين.
هذه التطورات ليست تكنولوجية فحسب، بل إنها تحويلية. من خلال سد التمويل التقليدي مع blockchain، تعمل RWAs الرمزية على إنشاء أنظمة مالية أكثر شمولاً وكفاءة. وهذا التكامل هو أكثر من مجرد اتجاه؛ إنه تحول أساسي في كيفية إنشاء القيمة وتبادلها عالميًا.
5. ترحيل التطبيقات التقليدية ذات حركة المرور العالية على السلسلة
تكمن إحدى الفرص الواعدة في جلب التطبيقات التقليدية عالية الحركة إلى blockchain. أنشأت العديد من هذه التطبيقات قواعد مستخدمين ونماذج أعمال مثبتة ولكنها تفتقر إلى قائد الصناعة المهيمن.
تمكن تقنية Blockchain هذه الشركات من تحسين حلقاتها التجارية، وتقديم نماذج مبتكرة لتقاسم الإيرادات، والتوسع عالميًا. مشاريع مثل Story Protocol، وSleepless.ai، وTON هي الرائدة في هذا التحول، حيث تربط مستخدمي Web2 بأنظمة Web3 البيئية.
توضح هذه التطبيقات كيف يمكن لـ blockchain فتح فرص نمو جديدة من خلال تعزيز مشاركة المستخدم وإنشاء أنظمة بيئية ذات قيمة لا مركزية. إن ترحيل التطبيقات التقليدية إلى blockchain ليس مجرد تطور تقني – بل هو إعادة تصور لكيفية عمل الشركات في العصر الرقمي.
6. هوية Web3: مفتاح اللامركزية
مع نمو Web3، أصبحت الحاجة إلى طبقة هوية آمنة وخاصة وغير مسموح بها أمرًا بالغ الأهمية. بدونها، لا يمكن للتطبيقات اللامركزية أن تدمج بشكل كامل السيناريوهات الموجودة على السلسلة وخارجها.
تعمل مشاريع مثل SpaceID وSign وMocaverse على بناء أنظمة هوية عالمية تتيح للمستخدمين الوصول إلى خدمات متعددة السلاسل باستخدام مفتاح خاص أو معرف واحد. تضمن هذه الحلول الثقة وقابلية التشغيل البيني والخصوصية، وهي الركائز الأساسية للاعتماد الشامل.
من خلال تمكين تجارب المستخدم السلسة عبر الأنظمة الأساسية، تضع أنظمة هوية Web3 الأساس لإنترنت لامركزي حيث يحتفظ المستخدمون بالتحكم في بياناتهم وتفاعلاتهم.
تحويل الصناعات مع الابتكار الهيكلي
إن القطاعات الستة المذكورة أعلاه هي أكثر من مجرد فرص استثمارية – فهي تمثل اللبنات الأساسية لتحول أكبر. في Foresight Ventures، نعطي الأولوية لخلق القيمة على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أنظمة قابلة للتطوير ويمكن الدفاع عنها وتحويلية هيكليًا.
المشاريع التي تفتقر إلى إمكانات سوقية كبيرة، أو قابلية التوسع، أو الخنادق الاقتصادية ليست جزءًا من أطروحتنا. وبدلا من ذلك، نركز على الابتكارات التي تعالج أوجه القصور في العالم الحقيقي وتبني أنظمة بيئية ذاتية التعزيز.
على سبيل المثال، توفر أنظمة الذكاء الاصطناعي اللامركزية الشفافية والحياد، في حين يضمن الامتثال قابلية التوسع ضمن الأطر التنظيمية. إن حلقات النظام البيئي – حيث تعزز الشبكات التبني والمنفعة – تدفع النمو المستدام وتخلق قيمة دائمة.
التطلع إلى المستقبل: عصر جديد من الابتكار
مع دخولنا عام 2025، يمثل التقارب بين الذكاء الاصطناعي وPayFi والترميز بداية حقبة جديدة. الذكاء الاصطناعي اللامركزي سيجعل الأنظمة أكثر ذكاءً وأمانًا. ستعمل PayFi على إعادة تشكيل المدفوعات العالمية، وتوفير الأدوات المالية لمليارات المستخدمين الذين يعانون من نقص الخدمات. ستعمل RWAs الرمزية على ربط blockchain بالتمويل التقليدي، مما يؤدي إلى إطلاق تريليونات القيمة.
في Foresight Ventures، نحن لسنا مجرد مستثمرين، بل نحن بناة. نحن ندعم المبدعين والمبتكرين وأصحاب الرؤى الذين يضعون أسس هذا الاقتصاد الجديد. ومن خلال توقع التحولات الهيكلية والاستثمار في الأنظمة التي تخلق قيمة دائمة، فإننا نهدف إلى تشكيل مستقبل التكنولوجيا اللامركزية.
إن الفرص المتاحة أمامنا هائلة، ولكنها تتطلب التركيز والوضوح والانضباط. في حين أنه من السهل أن تكون متحمسًا للابتكار، فإن التحدي الحقيقي يكمن في بناء أشياء تدوم. ومع انتقالنا إلى عام 2025، حان وقت البناء الآن.
