أعلنت شركة Strategy ™ (NASDAQ: MSTR/Strk) ، وهي شركة Bitcoin Treasury Company الرائدة في العالم ، عن الانتهاء من التسعير لعروض الأسهم المفضلة بنسبة 10.00 ٪. ستصدر الشركة 8.5 مليون سهم بسعر 85.00 دولارًا للسهم ، مما يزيد من 722.5 مليون دولار. تم زيادة حجم العرض من الهدف الأولي البالغ 500 مليون دولار لاستيعاب اهتمام المستثمر المتزايد ، مع تسوية المعاملة في 25 مارس 2025 ، في انتظار ظروف الإغلاق المعتادة.
أعلنت الإستراتيجية أنها أكملت أسعار الأسهم المفضلة بنسبة 10.00 ٪ من السلسلة A (STRF) ، مع إصدار مخطط له 8.5 مليون سهم بسعر 85.00 دولار للسهم. تم زيادة حجم العرض من 500 مليون دولار إلى 722.5 مليون دولار وهو …
– وو blockchain (wublockchain) 21 مارس 2025
بعد العرض ، تتوقع الإستراتيجية جمع ما يقرب من 711.2 مليون دولار من العائدات الصافية بعد خصم رسوم الاكتتاب وتقديم النفقات. تخطط الشركة لاستخدام هذه العائدات لأغراض الشركات العامة ، بما في ذلك الاستحواذ على Bitcoin وتمويل احتياجات رأس المال العامل. تتماشى هذه الخطوة مع التزام الإستراتيجية بالاستفادة من البيتكوين كأصل احتياطي في الخزانة الأولية ، مما يعزز موقعها كقائد في قطاع العملة المشفرة.
شروط توزيع الأرباح ، حقوق الفداء ، الاكتتاب
سوف يتراكم الأسهم المفضلة في السلسلة A Perpetual Perpetual التي تم إصدارها حديثًا بتوزيع أرباح تراكمية بمعدل سنوي ثابت قدره 10.00 ٪ ، بناءً على المبلغ المحدد البالغ 100 دولار للسهم. من المقرر أن يتم دفع أرباح الأسهم العادية كل ثلاثة أشهر في المتأخرات ابتداءً من 30 يونيو 2025 ، مع مراعاة إعلان مجلس إدارة الشركة. في حالة وجود أرباح عادية غير مدفوعة الأجر ، ستحقق أرباح الأرباح المركبة بمعدل متزايد قدره 10 ٪ بالإضافة إلى 100 نقطة أساس ، بحد أقصى قدره 18 ٪ سنويًا. يعزز هذا الهيكل جاذبية العرض ، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة.
حافظت الإستراتيجية على الحق في استرداد جميع الأسهم المفضلة في السلسلة A Perpetual Perpetual Perpective وفقًا لشروط معينة. ويشمل ذلك المواقف التي ينخفض فيها عدد الأسهم المعلقة إلى أقل من 25 ٪ من العدد الإجمالي الصادر أو في حالة حدوث تغييرات ضريبية محددة. في حالة حدوث تغيير أساسي ، سيكون لدى حاملي الأسهم المفضلة الدائمة خيار طلب إعادة شراء أسهمهم بسعر يساوي المبلغ المحدد ، بالإضافة إلى أي أرباح تراكمة وغير مدفوعة الأجر.
يقود هذا العرض فريق قوي من المؤمنين ، بما في ذلك Morgan Stanley & Co. LLC و Barclays Capital Inc. و Citigroup Global Markets Inc. و Moelis & Company LLC وغيرها. تعمل هذه الشركات كمديرين مشتركين يديرون الكتب ، مع مديرين إضافيين يساعدون في عملية العرض. يتم تقديم الأسهم من خلال بيان فعال لتسجيل الرف المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) ، وتخضع جميع المعاملات لإنشاءات مصاحبة متوفرة على موقع SEC.
كما هو الحال مع أي عرض استثمار ، هناك مخاطر متأصلة ، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة. تحذر الإستراتيجية من المستثمرين من أن التغييرات في ظروف السوق ورضا الظروف الختامية يمكن أن تؤثر على النتائج النهائية لهذا العرض. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول المخاطر والشكوك في ملفات الشركة مع SEC.
