- تعتبر خطط Alphabet لتكثيف إنفاق الذكاء الاصطناعى أخبارًا جيدة لصانعي الرقائق.
- صعدت Nvidia و Broadcom وغيرها من أسهم الرقائق يوم الأربعاء حيث كان رد فعل التجار على مفاجأة Capex من Alphabet.
- كما أشارت Meta و Microsoft و Tesla إلى أنهم يخططون للحفاظ على الإنفاق الكبير على الذكاء الاصطناعي.
إن خطط Alphabet للحفاظ على الإنفاق الكبير على الذكاء الاصطناعي هي مساعدة الأسهم في رقاقة يوم الأربعاء.
في دعوة أرباحها يوم الثلاثاء ، أخبرت Alphabet المستثمرين أنها تخطط لإنفاق 75 مليار دولار على النفقات الرأسمالية في عام 2025. هذه قفزة كبيرة من 52 مليار دولار الذي أنفقه الوالد على Google على Capex العام الماضي وأعلى مما كان يتوقعه وول ستريت. إنها أيضًا علامة واعدة على أن سباق الذكاء الاصطناعى الذي كان سائق أطروحة الثور للقطاع لا يزال قوياً.
انخفض توقعات الإنفاق الثقيل هذا العام المستثمرين الأبجديين – السهم أكثر من 7 ٪ قبل منتصف النهار – لكنه فوز لأسهم الرقائق ، والتي ستستفيد من هذا الإنفاق.
يجب أن تهدئة توقعات العملاق للتكنولوجيا للإنفاق بعد عمليات بيع تقنية شديدة الانحدار في الأسبوع الماضي على المخاوف من أن نموذج Deepseek AI الصيني قد يتسبب في إعادة التفكير في خططها للاستثمار في الرقائق المتطورة اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
ارتفعت NVIDIA ، التي فقدت رقماً قياسياً بقيمة 589 مليون دولار في السوق مع انخفاض التكنولوجيا يوم الاثنين الماضي ، بنسبة 5 ٪ تقريبًا يوم الأربعاء ، حيث تم تداولها عند 124.08 دولارًا تقريبًا. ارتفعت أسهم Broadcom ، بزيادة أكثر من 6 ٪ لتتداول عند 236.17 دولار للسهم.
ارتفع سهم شركة تصنيع أشباه الموصلات في تايوان بنسبة 3 ٪ ، وارتفعت كمبيوتر Super Micro بنسبة 10 ٪ ، واكتسبت تقنية Micron 2 ٪.
وكتب المحللون من Melius Research في مذكرة يوم الأربعاء: “إن رقم Capex رائع بالنسبة لشريك Google Custom Silicon لـ Accelerators ، Broadcom ، ويبدو أنه جيد جدًا بالنسبة لـ Nvidia أيضًا لأن Blackwell يجب أن يكون أكبر في Google Cloud”. “في حين أن NVIDIA قد تواجه مخاوف المستثمرين حول انتقال منتج Blackwell والصين هذا ، فإن نقاط البيانات الخاصة بـ Broadcom تستمر في التراص للتحقق من نظرتها على المدى الطويل.”
“قرارهم بإنفاق 75 مليار دولار على Capex – كنا عند 66 مليار دولار ، كان الشارع 58 دولارًا – كان مفاجئًا للشارع ، ولكن ليس من المستغرب في سياق Mania و Arm Arms الذي رأيناه مع جميع شركات التكنولوجيا هذه ، وقال ريتشارد كرامر ، كبير المحللين في أريتي أبحاث ، متحدثًا إلى CNBC يوم الأربعاء.
كما أشارت جبابرة التكنولوجيا الأخرى إلى أنهم يخططون لمواصلة الإنفاق على مدار العام المقبل.
وقالت ميتا إنها ستوسع فرق منظمة العفو الدولية “بشكل كبير” هذا العام ، مع خطط لرفع نفقاتها الرأسمالية إلى 65 مليار دولار ، ارتفاعًا من 60 مليار دولار في عام 2024.
وقالت Microsoft إنها تخطط لإنفاق حوالي 80 مليار دولار على النفقات الرأسمالية في عامها المالي 2025. بلغ الإنفاق على Capex Giant في الربع الأخير 22.6 مليار دولار ، بزيادة بنسبة 96 ٪ عن الربع نفسه من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه ، قالت تسلا في ملف حديث إنها تتوقع أن تتجاوز النفقات الرأسمالية 11 مليار دولار في عام 2025 ، وكذلك خلال العامين الماليين المقبلين.
وكتب دان إيف ، المحلل في Wedbush Securities ، “لقد تضاعف أسبوعًا ضخمًا لأرباح التكنولوجيا الكبرى بينما تضاعف Zuckerberg و Nadella و Cook و Musk رؤى منظمة العفو الدولية وماذا يعني ذلك لكل من هذه القساوسة التقنية التي تتطلع إلى الأمام”. x خلال عطلة نهاية الأسبوع.